投資規(guī)劃概念精選(九篇)
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第1篇：投資規(guī)劃概念范文
公司全程策劃工作程序
[初步接洽階段]
1、項(xiàng)目資源條件整合及判斷
負(fù)責(zé)部門：策劃部、部、研究部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目策劃大綱》
中心內(nèi)容：
宏觀資料：市場整體、片區(qū)趨勢、基本行情。
地段資料：規(guī)劃要點(diǎn)、坐標(biāo)。
周邊資料：交通、配套、樓盤的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、包裝、銷售。
發(fā)展商資料：背景、關(guān)系、資金、技術(shù)等的實(shí)力情況。
判斷內(nèi)容：優(yōu)勢、難點(diǎn)、突破口、把握度。
2、多方案初步規(guī)劃、設(shè)計(jì)或調(diào)整建議
負(fù)責(zé)部門：策劃部
報(bào)告名稱：《會議紀(jì)要匯總》
《**項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)提示》
或《項(xiàng)目調(diào)整建議》
中心內(nèi)容：草圖、立意、說明、交流記錄
[前期策劃階段]
3、地塊內(nèi)在條件整合及價(jià)值分析
負(fù)責(zé)部門：策劃部、投資部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目土地價(jià)值與分析報(bào)告》
中心內(nèi)容：適合的規(guī)則布局和建筑類型及其投入和產(chǎn)出價(jià)值比較
4、資源綜合及定位
負(fù)責(zé)部門：策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目綜合定位報(bào)告》
中心內(nèi)容：上述各內(nèi)容匯總，初步定位或創(chuàng)意
5、依據(jù)定位針對性的市場調(diào)查
負(fù)責(zé)部門：策劃部、研究部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目市場調(diào)查報(bào)告》
中心內(nèi)容：客戶群、消費(fèi)觀念、價(jià)格水平、推廣渠道和方式、市場缺口等，或根據(jù)創(chuàng)意尋找市場依據(jù)
6、經(jīng)濟(jì)可行性分析
負(fù)責(zé)部門：投資部、策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析報(bào)告》
中心內(nèi)容：靜態(tài)的綜合成本（地價(jià)、造價(jià)、管理、財(cái)務(wù)、資金、推廣、銷售、稅金）收益率與銷售價(jià)格的分析。
7、初步營銷框架
負(fù)責(zé)部門：策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目初步營銷報(bào)告》
中心內(nèi)容：推廣主題、通道、銷售策略及產(chǎn)品設(shè)計(jì)立意和要求相互關(guān)系
8、規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案及跟蹤
負(fù)責(zé)部門：策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目初步營銷報(bào)告》《**項(xiàng)目建筑概念設(shè)計(jì)》《**項(xiàng)目環(huán)藝概念設(shè)計(jì)》或《**項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改意見》《**項(xiàng)目設(shè)計(jì)要點(diǎn)》
中心內(nèi)容：草圖，設(shè)計(jì)創(chuàng)意、任務(wù)書、設(shè)計(jì)交底、指導(dǎo)
[營銷策劃階段]
9、營銷整體規(guī)劃
負(fù)責(zé)部門：策劃部、部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目營銷整體規(guī)劃》
中心內(nèi)容：VI，推廣的主題。方式、渠道、策略、步驟，包裝的類型、風(fēng)格和銷售的入市時(shí)機(jī)、節(jié)奏、付款、策略、附加促銷手段，如裝修套餐等與施工進(jìn)度相結(jié)合的創(chuàng)意及其相互協(xié)調(diào)關(guān)系部署。
10、經(jīng)濟(jì)敏感分性
負(fù)責(zé)部門：投資部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)敏感性分析報(bào)告》
中心內(nèi)容：造價(jià)、進(jìn)度、售價(jià)、回報(bào)率間的變量關(guān)系圖表。
11、價(jià)格策略執(zhí)行計(jì)劃
負(fù)責(zé)部門：投資部、部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目價(jià)格策略報(bào)告》
中心內(nèi)容：依據(jù)經(jīng)濟(jì)敏感性分析結(jié)合對市場走勢的判斷，進(jìn)行價(jià)格的高低、提升、折率的編排和修整。
12、物業(yè)準(zhǔn)備工作計(jì)劃
負(fù)責(zé)部門：投資部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目的物業(yè)模型》
中心內(nèi)容：配合營銷推廣而設(shè)立的新型物業(yè)管理概念和"標(biāo)準(zhǔn)"物業(yè)管理模式的融合。
13、銷售準(zhǔn)備工作計(jì)劃
負(fù)責(zé)部門：部、策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目前期工作計(jì)劃表》
中心內(nèi)容：文件、合同、票證、禮品、用品等催辦、設(shè)計(jì)和制作計(jì)劃安排及費(fèi)用預(yù)算
14、項(xiàng)目包裝執(zhí)行計(jì)劃
負(fù)責(zé)部門：策劃部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目包裝概念設(shè)計(jì)》
中心內(nèi)容：VI設(shè)計(jì)、導(dǎo)視系統(tǒng)、銷售中心、樓書、展板、模型、示范單位（裝修套餐）等的設(shè)計(jì)和制作計(jì)劃安排及費(fèi)用預(yù)算。
15、廣告宣傳炒作計(jì)劃
負(fù)責(zé)部門：策劃部、部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目新聞炒作提綱和廣告計(jì)劃》
中心內(nèi)容：戶外廣告、報(bào)刊廣告、新聞炒作、網(wǎng)上廣告和炒作的計(jì)劃安排及費(fèi)用預(yù)算。
16、銷售活動規(guī)劃及策劃
負(fù)責(zé)部門：策劃部、部
報(bào)告名稱：《**項(xiàng)目公關(guān)活動計(jì)劃報(bào)告》∑《**項(xiàng)目**活動報(bào)告策劃書》
中心內(nèi)容：開工、開盤、封頂、竣式、入伙等的儀式，新聞會，展銷會的其他公關(guān)活動的計(jì)劃安排及費(fèi)用預(yù)算。
17、裝修套餐
負(fù)責(zé)部門：策劃部、部
報(bào)告名稱：《裝修套餐服務(wù)計(jì)劃報(bào)告》
中心內(nèi)容：售后裝修和裝修按揭服務(wù)。
[銷售實(shí)施階段]
18、銷售培訓(xùn)
負(fù)責(zé)部門：部、策劃部、投資部
教材名稱：《銷售基礎(chǔ)知識》《**項(xiàng)目銷售相關(guān)內(nèi)容》
中心內(nèi)容：建筑知識、樓盤背景、項(xiàng)目優(yōu)勝、對手比較、付款方式、法律手續(xù)、銷售技巧等方面的系統(tǒng)培訓(xùn)。
19、執(zhí)行修正
負(fù)責(zé)部門：部、策劃部
往來文件：《**項(xiàng)目銷售情況總結(jié)》《**項(xiàng)目策劃執(zhí)行修正安案》
中心內(nèi)容：根據(jù)銷售狀況和市場動向的反饋，適時(shí)調(diào)營整營銷計(jì)劃。
20、置業(yè)錦囊
負(fù)責(zé)部門：策劃部投資部
報(bào)告總稱：《置業(yè)錦囊》
第2篇：投資規(guī)劃概念范文
3.1房地產(chǎn)策劃員職業(yè)功能;工作內(nèi)容;技能要求;1.能夠至少使用一種調(diào)研方案完成市場調(diào)查工作;(一)開展市場2.能夠收集和記錄市場調(diào)研信息;
一、房地產(chǎn)調(diào)研3.能夠收集市場信息項(xiàng)目市場調(diào)查研;
(二)信息分類1.能夠?qū)κ袌稣{(diào)研信息進(jìn)行匯總匯總;1.能夠進(jìn)行市場細(xì)分資料整理;
(一)開展市場2.能夠?qū)οM(fèi)者心理與行為信息匯細(xì);
二、房地產(chǎn);3.房地產(chǎn)策劃師工作的要求
3.1 房地產(chǎn)策劃員職業(yè)功能
工作內(nèi)容
技 能 要 求
1.能夠至少使用一種調(diào)研方案完成市場調(diào)查工作
(一) 開展市場2.能夠收集和記錄市場調(diào)研信息
一、房地產(chǎn)調(diào)研3.能夠收集市場信息項(xiàng)目市場調(diào)查研究
(二) 信息分類1.能夠?qū)κ袌稣{(diào)研信息進(jìn)行匯總匯總能夠按照信息來源和特征進(jìn)行分類
1.能夠進(jìn)行市場細(xì)分資料整理
(一) 開展市場2.能夠?qū)οM(fèi)者心理與行為信息匯細(xì)分調(diào)研總整理
二、房地產(chǎn)
3.能夠進(jìn)行消費(fèi)者心理與行為調(diào)查
項(xiàng)目定位
(二) 收集項(xiàng)目1.能夠收集項(xiàng)目及周邊規(guī)劃信息規(guī)劃設(shè)計(jì)資料2.能夠匯總項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)資料
1.能夠?qū)?xiàng)目投資環(huán)境進(jìn)行資料收集
(一)收集房地
2.能夠收集政府的政策與法規(guī)
產(chǎn)投資環(huán)境資料三、房地產(chǎn)
項(xiàng)目投資策劃
(二)房地產(chǎn)投1.能夠收集匯總地段的影響因素資環(huán)境資料分類
2.能夠?qū)ν顿Y科目進(jìn)行分類
1.能夠記錄周邊競爭性樓盤調(diào)查表
(一)建立市場2.能夠記錄客戶購買行為類型表和客戶資料表3.能夠收集客戶信息、建立客戶檔案
4.能夠記錄和匯總客戶回饋信息四、房 地
產(chǎn) 項(xiàng)目 整1.能夠根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)提出媒體推廣合 營 銷的建議方案
(二)廣告投放策劃2.能夠收集客戶和供應(yīng)商的信息資與監(jiān)控料
3.能夠監(jiān)控廣告投放實(shí)施情況
(三)銷售資料1.能夠跟蹤現(xiàn)場銷售過程匯總2.能夠?qū)ΜF(xiàn)場銷售情況進(jìn)行匯總
相 關(guān) 知 識
1.市場調(diào)查的作用、特點(diǎn)2.市場調(diào)查訪問法3.市場供求的知識4.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)收集知識1.調(diào)研信息分類的知識2.信息分類的方法1.市場細(xì)分的概念與作用2.信息匯總的方法
3.消費(fèi)者調(diào)查與分析的知識規(guī)劃設(shè)計(jì)資料分析匯總的方法1.房地產(chǎn)項(xiàng)目投資環(huán)境要素2.政策法規(guī)收集的范圍與內(nèi)容3.投資估算知識
1.項(xiàng)目總投資構(gòu)成的知識
2.地塊影響因素分析的內(nèi)容與方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法市場競爭的分析方法3.消費(fèi)行為學(xué)相關(guān)知識
1.廣告投放的主要形式與內(nèi)容2.反饋信息的收集方法3.廣告媒體效應(yīng)監(jiān)控方法
1. 銷售工具種類及用途、特點(diǎn)的相關(guān)
內(nèi)容
2.銷售情況日報(bào)表的撰寫方法
3.2 助理房地產(chǎn)策劃師
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求相 關(guān) 知 識
1.市場調(diào)查的原則
2.市場調(diào)查問卷的制定方法1.項(xiàng)目概況調(diào)查與分析的方法2.市場宏觀調(diào)查的內(nèi)容與方法3.競爭對手資料分析內(nèi)容與方法4.市場需求估算方法與內(nèi)容5.消費(fèi)者行為的分析方法1.房地產(chǎn)市場細(xì)分的原理2.市場評估報(bào)告的編寫方法1.規(guī)劃與建筑知識
2.設(shè)施與配套對比與分析的方法3.戶型特點(diǎn)與配比的知識1.投資環(huán)境的內(nèi)容
2.房地產(chǎn)項(xiàng)目投資環(huán)境的影響要素1. 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資成本費(fèi)用的構(gòu)成2.投資估算方法
3.房地產(chǎn)相關(guān)經(jīng)營稅費(fèi)內(nèi)容
1.房地產(chǎn)營銷的機(jī)會威脅分析方法2.房地產(chǎn)營銷環(huán)境分析1.廣告媒體的投放原則
2.廣告媒體選擇方法與注意內(nèi)容
1.能夠確定調(diào)研范圍與流程
(一) 制定市場2.能夠設(shè)計(jì)調(diào)查表和調(diào)研問卷調(diào)研計(jì)劃
3.能夠組織策劃員開展調(diào)研工作1.能夠評定調(diào)研信息，剔除誤差信
一、房地產(chǎn)息
2.能夠?qū)?xiàng)目概況進(jìn)行分析項(xiàng)目市場調(diào)
查研究(二) 市場調(diào)研3.能夠?qū)κ袌龊暧^調(diào)查進(jìn)行分析
內(nèi)容分析
4.能夠分析競爭對手資料5.能夠估算市場需求狀況6.能夠?qū)οM(fèi)者行為進(jìn)行分析1.能夠制定目標(biāo)市場細(xì)分計(jì)劃
(一)制定市場
2.能夠制定項(xiàng)目細(xì)分參數(shù)
細(xì)分計(jì)劃
二、房地產(chǎn)3.能夠進(jìn)行項(xiàng)目競爭性分析項(xiàng)目定位
1.能夠進(jìn)行產(chǎn)品分類分析
(二)產(chǎn)品分析2.能夠進(jìn)行競爭產(chǎn)品的分析和判別(一)分析房地1.能夠?qū)ν顿Y環(huán)境進(jìn)行分類產(chǎn)投資決策的影
2.能夠?qū)ν顿Y環(huán)境要素進(jìn)行分析三、房地產(chǎn)項(xiàng)目投資策1.能夠計(jì)算投資項(xiàng)目的具體費(fèi)用
(二)房地產(chǎn)項(xiàng)劃
2.能夠制作各項(xiàng)投資匯總表目投資估算
1.能夠分析市場消費(fèi)群體的構(gòu)成
(一)目標(biāo)市場2.能夠分析項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)罘治鰶r和消費(fèi)人群分布情況
3.能夠進(jìn)行目標(biāo)客戶群定位分析
1.能夠進(jìn)行媒體的選擇和組合
四、房地產(chǎn)
項(xiàng)目整合營(二)媒介信息2.能夠制定投放頻率及規(guī)模銷策 劃搜尋和分析
3.能夠?qū)V告設(shè)計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)
4.能夠組織和實(shí)施公共宣傳現(xiàn)場活1.能夠準(zhǔn)備銷售資料2.能夠制定銷售工作計(jì)劃1.能夠收集客戶反饋資料
(一)客戶跟蹤2.能夠整理歸納客戶信息
3.能夠編制客戶意見表
五、房地產(chǎn)1.能夠收集項(xiàng)目周邊物業(yè)管理資料項(xiàng)目售后服(二) 項(xiàng)目物業(yè)
務(wù)和物業(yè)管管理資料準(zhǔn)備2.能夠編繪物業(yè)管理流程示意圖理
3.能夠進(jìn)行物業(yè)公司的初步篩選
1.能夠?qū)ξ飿I(yè)管理前期介入中提出
三)確定項(xiàng)目物合理建議業(yè)管理合同文本
2.能夠指導(dǎo)編寫物業(yè)管理合同書
(三)營銷準(zhǔn)備
1.銷售策劃的程序2.銷售計(jì)劃的編制方法客戶意見表的編制方法1.物業(yè)管理的內(nèi)容與業(yè)務(wù)范圍2.物業(yè)工作流程示意圖的編制方法
1.物業(yè)管理前期介入的概念
2.物業(yè)管理合同書的編寫格式與方法
3.3 房地產(chǎn)策劃師職業(yè)功能
工作內(nèi)容
技 能 要 求
相 關(guān) 知 識
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求
1.能夠確定調(diào)查的主題和內(nèi)容
相 關(guān) 知 識
1.市場調(diào)查的流程與方法2.市場調(diào)查組織方法
1.房地產(chǎn)市場分析與預(yù)測的方法2.項(xiàng)目swot分析方法3.成本和需求估算方法1.商務(wù)環(huán)境分析的內(nèi)容2.商務(wù)環(huán)境分析的方法房地產(chǎn)市場細(xì)分的方法2.細(xì)分市場的評估方法3.市場定位的內(nèi)容與方法1.項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的概念2.規(guī)劃設(shè)計(jì)要則
3.項(xiàng)目用地的功能性質(zhì)分類方法1.房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)概述2.總成本的構(gòu)成容內(nèi)
3.房地產(chǎn)投資項(xiàng)目成本計(jì)算方法4.財(cái)務(wù)分析工具的使用和評價(jià)方法1.投資風(fēng)險(xiǎn)分析的基本方法2.投資風(fēng)險(xiǎn)評估的方法
3.投資風(fēng)險(xiǎn)防范對策的相關(guān)知識1.項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的撰寫方法2.文案撰寫格式與方法
一、房 地
1.能夠針對項(xiàng)目強(qiáng)、弱勢進(jìn)行分析產(chǎn) 項(xiàng)目 市
場 調(diào)查 研(二)市場分析2.能夠進(jìn)行項(xiàng)目定價(jià)分析評價(jià)究
3.能夠?qū)Ψ康禺a(chǎn)市場進(jìn)行預(yù)測
(三)商務(wù)環(huán)境1.能夠針對社會、經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分
析分析2.能夠?qū)Ψㄒ?guī)、政策等軟環(huán)境進(jìn)行
1.能夠確定市場細(xì)分的內(nèi)容和目的
(一)確定目標(biāo)
2.能夠進(jìn)行市場現(xiàn)狀與趨勢分析
市場
二、房 地3.能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)行市場定位分析產(chǎn) 項(xiàng) 目
1.能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行定位定 位
(二)項(xiàng)目規(guī)劃
2.能夠提出項(xiàng)目方案規(guī)劃
建議
3.能夠制定設(shè)計(jì)任務(wù)書
1.能夠?qū)?xiàng)目成本進(jìn)行估算
(一)項(xiàng)目效益2.能夠?qū)?xiàng)目投資收益進(jìn)行靜態(tài)與
動態(tài)評估評估3.能夠制定投資項(xiàng)目的運(yùn)營計(jì)劃
1.能夠確認(rèn)投資風(fēng)險(xiǎn)因素三、房 地
(二)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
產(chǎn) 項(xiàng)目 投2.能夠評估投資風(fēng)險(xiǎn)
評估
資 策劃3.能夠提出投資風(fēng)險(xiǎn)防范對策
1.能夠編制商業(yè)建議書
(三) 編制商業(yè)2.能夠編制預(yù)期現(xiàn)金流量表
計(jì)劃書3.能夠撰寫項(xiàng)目市場評估報(bào)告
4.能夠撰寫可行性報(bào)告
(一)營銷價(jià)格1.能夠制定目標(biāo)價(jià)格方案策劃2.能夠制定價(jià)格策略
1.能夠編寫項(xiàng)目銷售推廣計(jì)劃書
(二)制定銷售
2.能夠估算項(xiàng)目銷售推廣費(fèi)用
四、房 地推廣計(jì)劃
3.能夠制訂項(xiàng)目銷售推廣活動方案產(chǎn) 項(xiàng)目 整
合 營 銷1.能夠制定營銷目標(biāo)和策略策 劃
2.能夠制定各階段營銷控制實(shí)施方
(三)營銷管理案
3.能夠組織和實(shí)施營銷培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)
4.能夠提出營銷組織構(gòu)架建議
(一)售后服務(wù)1.能夠制定客戶維持與服務(wù)計(jì)劃策劃2.能夠制定公關(guān)策略(二)選擇物業(yè)1.能夠確定項(xiàng)目物業(yè)管理要求管理方案2.能夠選擇物業(yè)管理方案
(一)組織市場
2.能夠選擇市場調(diào)研方法
調(diào)查
3.能夠組織實(shí)施市場調(diào)研活動
1.價(jià)格形成的原理2.產(chǎn)品定價(jià)方法
1.項(xiàng)目銷售推廣計(jì)劃書的撰寫方法2.銷售推廣活動的組織技巧1.銷售控制的方法
2.階段性營銷策略的制定方法3.銷售培訓(xùn)流程與內(nèi)容4.銷售組織與日常管理的方法5.營銷成本費(fèi)用的構(gòu)成1.售后服務(wù)技巧2.售后服務(wù)組織方法1.物業(yè)管理成本構(gòu)成2.現(xiàn)代物業(yè)管理發(fā)展趨勢
五、房 地產(chǎn) 項(xiàng)目 售后 服務(wù) 和物 業(yè)管 理
3.4 高級房地產(chǎn)策劃師
職業(yè)功能工作內(nèi)容技 能 要 求相 關(guān) 知 識
1.房地產(chǎn)項(xiàng)目的影響因素的內(nèi)容2.市場調(diào)研目標(biāo)的設(shè)計(jì)方法1.土地價(jià)值分析方法2.項(xiàng)目市場定位決策方法3.項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)的相關(guān)知識4.成本控制的方法5.財(cái)務(wù)評價(jià)的分析指標(biāo)
6.財(cái)務(wù)評價(jià)中主要變量分析方法
1.能夠分析市場宏觀環(huán)境、微觀環(huán)
(一) 制定市場境對項(xiàng)目的影響調(diào)研策略2.能夠制定市場調(diào)研的目標(biāo)
1.能夠進(jìn)行項(xiàng)目土地價(jià)值分析
2.能夠制定市場定位策略一、房 地
產(chǎn) 項(xiàng)目 市
3.能夠?qū)彾?xiàng)目功能設(shè)計(jì)方案
場 調(diào)查 研
(二)市場定位策4.能夠根據(jù)市場調(diào)研報(bào)告作出項(xiàng)目究
劃投資機(jī)會分析
5.能夠進(jìn)行市場投資預(yù)測
6.能夠進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析
7.能夠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并制定防范措(一) 項(xiàng)目產(chǎn)品1.能夠制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案定位2.能夠制定產(chǎn)品定位策略
1.能夠制定項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)方案
二、房地產(chǎn)(二) 項(xiàng)目形象
2.能夠制定項(xiàng)目品牌策略
項(xiàng)目定位定位
1.產(chǎn)品定位的流程與內(nèi)容2.產(chǎn)品定位的注意事項(xiàng)及方法1.項(xiàng)目形象策劃的概念2.項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)的制定方法3.項(xiàng)目品牌策劃的概念
(三)項(xiàng)目整體1.能夠制定項(xiàng)目定價(jià)目標(biāo)定價(jià)2.能夠制定項(xiàng)目定價(jià)策略
(一)房地產(chǎn)投1.能夠制定項(xiàng)目投資資金來源與運(yùn)
三、房地產(chǎn)資項(xiàng)目資金管理用方案2.能夠制定項(xiàng)目資金籌措方案項(xiàng)目投資策
(二)房地產(chǎn)投1.能夠設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金籌措渠道劃
資項(xiàng)目融資策劃2.能夠制定項(xiàng)目投資資金間接籌措
1.能夠選擇定價(jià)方法，確定基本價(jià)
(一)審定營銷格總體策略2.能夠制定項(xiàng)目上市計(jì)劃四、房地產(chǎn)
項(xiàng)目整合營
1.能夠制定媒體推廣策略
銷策 劃(二)營銷推廣
的總體策劃和評2.能夠選擇推廣效果測評機(jī)制并制估定評估方案
1.能夠制定和實(shí)施物業(yè)管理團(tuán)隊(duì)組(一)物業(yè)管理機(jī)建和招聘計(jì)劃構(gòu)組建2.能夠制定和實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃
五、房 地
產(chǎn) 項(xiàng)目 售(二)全程物業(yè)管1.能夠策劃全程物業(yè)管理概念后 服務(wù) 和理策劃2.能夠制定物業(yè)管理模式物 業(yè)管 理
1.能夠制訂物業(yè)管理綜合經(jīng)營模式
(三)綜合經(jīng)營模策劃式策劃2.能夠進(jìn)行物業(yè)管理品牌策劃
項(xiàng)目價(jià)格定位的原則
1.房地產(chǎn)項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu)知識
2.資金籌措的方式、渠道和制度1.投資資金籌措渠道的種類2.投資資金間接籌措的途徑與方法1.項(xiàng)目價(jià)格階段性調(diào)整策略的相關(guān)知識
2.上市計(jì)劃的制定原則1.廣告時(shí)機(jī)與媒介的選擇方法2.廣告測評機(jī)制與評估方案的制定方法
1.物業(yè)管理組織與人員架構(gòu)的知識2.物業(yè)管理人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定方法1.物業(yè)管理模式的制定方法
第3篇：投資規(guī)劃概念范文
一． 項(xiàng)目前期管理的工作目標(biāo)
協(xié)助業(yè)主辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的各種手續(xù)，協(xié)調(diào)各協(xié)作單位的工作關(guān)系，保證項(xiàng)目在2002年底前可以正式開工建設(shè)。
二、項(xiàng)目前期管理的工作內(nèi)容
在項(xiàng)目前期階段，項(xiàng)目管理公司將協(xié)助業(yè)主辦理下面六大方面的工作：
1．計(jì)劃部門（計(jì)委）
項(xiàng)目建議書（草擬）
可行性研究報(bào)告（編制）
報(bào)國家計(jì)委審批
立項(xiàng)批準(zhǔn)
列入年度計(jì)劃
領(lǐng)取投資許可證
2規(guī)劃部門（規(guī)委）
規(guī)劃意見書
設(shè)計(jì)方案審批（協(xié)助辦理）
辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證
辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證
繳納各種規(guī)費(fèi)
城市檔案建立
3土地部門（國土局）
建設(shè)用地批準(zhǔn)書
國有土地使用證
拆遷
勘察、詳勘（協(xié)助業(yè)主選擇相關(guān)勘察單位，審核勘察報(bào)告）
4設(shè)計(jì)單位（設(shè)計(jì)院）
概念設(shè)計(jì)
方案設(shè)計(jì)
初步設(shè)計(jì)
施工圖設(shè)計(jì)
5招標(biāo)部門（招標(biāo)辦）
編制招標(biāo)文件
協(xié)助組織編制標(biāo)底
開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)
發(fā)中標(biāo)通知，簽定施工合同
6其它部門
消防（征得認(rèn)可）
人防（征得認(rèn)可）
交通（征得認(rèn)可）
園林（征得認(rèn)可）
市政（征求意見）
環(huán)保（征求意見）
地震（征求意見）
供水（征求意見）
供電（征求意見）
供氣（征求意見）
供熱（征求意見）
電訊（征求意見）
衛(wèi)生（征求意見）
7建設(shè)部門（建委）
領(lǐng)取開工審查表
辦理監(jiān)督手續(xù)
領(lǐng)取開工證
以上前期進(jìn)度控制性計(jì)劃見project 2000 前期計(jì)劃之甘特圖和網(wǎng)絡(luò)圖
三、項(xiàng)目前期的管理辦法
1． 編制前期控制性進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工作有效地銜接。
2． 編制資金需求及使用計(jì)劃，報(bào)業(yè)主審批，協(xié)助業(yè)主合理、充分利用項(xiàng)目資金。
3． 可協(xié)助業(yè)主編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并協(xié)助業(yè)主完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批。
4． 協(xié)助業(yè)主在方案設(shè)計(jì)階段隨時(shí)與規(guī)劃部門相關(guān)人員勾通匯報(bào)，征求方案意見，以加快規(guī)劃兩證審批。
5． 施工圖設(shè)計(jì)階段聘請施工圖審核單位為顧問，加快施工圖審核速度。
6． 協(xié)助業(yè)主選定勘察單位，由**監(jiān)理公司派出勘察專家審核勘察結(jié)果，保證勘察及詳勘進(jìn)度及質(zhì)量。
7． 派出專人協(xié)助業(yè)主與協(xié)作單位（如水、電、氣、熱等）和政府相關(guān)部門（如消防局、人防辦等）隨時(shí)勾通，爭取相關(guān)手續(xù)盡快批復(fù)。
8． 派出專人協(xié)助業(yè)主在招標(biāo)辦辦理相關(guān)招標(biāo)手續(xù)。
9． 派出專人協(xié)助業(yè)主辦理開工證。
設(shè)計(jì)階段的管理
通過設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目管理，確保設(shè)計(jì)文件的有效性和連續(xù)性，充分體現(xiàn)業(yè)主的意圖和希望，并符合中華人民共和國的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，促進(jìn)國內(nèi)外設(shè)計(jì)單位高效地合作，并按時(shí)取得相關(guān)的批準(zhǔn)文件。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作將劃分為概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)四個(gè)階段。
第一 概念設(shè)計(jì)階段
一、 管理目標(biāo)
通過對som公司提交的5概念設(shè)計(jì)及當(dāng)今國際上已建和正在建設(shè)的相近規(guī)模的同等建筑比較，協(xié)助業(yè)主評選出符合金融街整體規(guī)劃，并達(dá)到金融街區(qū)域及至北京市標(biāo)志性的，具有強(qiáng)烈視覺可識別性、觀賞性，可以滿足國際知名金融機(jī)構(gòu)及跨國公司地區(qū)總部使用的一流金融辦公及會議中心的概念性方案。
二、 管理工作內(nèi)容
1． 通過業(yè)主授權(quán)，對som概念設(shè)計(jì)的進(jìn)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。
2． 對som提交的5個(gè)概念設(shè)計(jì)分別進(jìn)行建筑形式、結(jié)構(gòu)方案、機(jī)電方案、外部環(huán)境、工程成本進(jìn)行分析，并向業(yè)主提交分析對比報(bào)告。
3． 收集國、內(nèi)外近期已建成或正在建的相近規(guī)模的建筑相關(guān)的數(shù)據(jù)，分析整理后，向業(yè)主提交相應(yīng)的報(bào)告。
4． 對som提交的5個(gè)概念性方案的施工可行性、工程實(shí)施的進(jìn)度及工程實(shí)施的成本進(jìn)行對比分析，向業(yè)主提交相關(guān)報(bào)告。
5． 對som提交的5個(gè)概念設(shè)計(jì)與金融街現(xiàn)有整體規(guī)劃及已建成建筑的協(xié)調(diào)性進(jìn)行對比分析，并寫出相應(yīng)報(bào)告。
三、 主要管理方法
1. 建議在本階段成立擬由**監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司、北京市規(guī)劃局的專家組成業(yè)主專家顧問組。協(xié)助業(yè)主完成概念設(shè)計(jì)的評審工作。通過規(guī)劃局專家的參與將保證所通過的概念設(shè)計(jì)在規(guī)劃局順利通過。
2. 通過業(yè)主授權(quán)或通過業(yè)主，采用電話或傳真方式隨時(shí)了解**項(xiàng)目工程概念設(shè)計(jì)進(jìn)展情況。
3. **監(jiān)理公司和卓建管理顧問公司將提交目前國、內(nèi)外相近規(guī)模建筑的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
4. **監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司和規(guī)劃局的專家將一同聽取som公司關(guān)于各概念設(shè)計(jì)介紹，以便了解設(shè)計(jì)的意圖。
5. 概念設(shè)計(jì)的評定將主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
符合金融街整體規(guī)劃
體現(xiàn)金融文化理念
滿足國際性客戶群體要求
與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)
滿足現(xiàn)代辦公的科技含量
施工可行性
施工周期的合理性
成本可接受性（ve理論）
6. **監(jiān)理公司和卓建管理顧問公司的造價(jià)工程師和測量師將聯(lián)合對som提交的5個(gè)概念設(shè)計(jì)進(jìn)行成本估算和ve評估。
7. 如果som提交的一個(gè)概念設(shè)計(jì)可以滿足上述的各項(xiàng)要求，并得到業(yè)主的確認(rèn)，則由監(jiān)理公司發(fā)出書面的通知，由som繼續(xù)完成下面的工作。
8. 如果som提交的概念設(shè)計(jì)中未能通過專家及業(yè)主的初步評審，則項(xiàng)目管理公司將協(xié)助業(yè)主將業(yè)主及相關(guān)各方意見整理出，由som公司繼續(xù)完善，并明確相應(yīng)的完成時(shí)間和內(nèi)容。項(xiàng)目管理公司將會同業(yè)主隨時(shí)檢查本概念設(shè)計(jì)的完成情況，同時(shí)對項(xiàng)目總體進(jìn)度安排進(jìn)行調(diào)整，保證整體計(jì)劃的實(shí)施。
9. 本階段需同時(shí)開始的工作內(nèi)容
項(xiàng)目管理公司將協(xié)助業(yè)主共同完成**項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)書。
項(xiàng)目管理公司將根據(jù)初步評定的概念設(shè)計(jì)及相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)編制項(xiàng)目實(shí)施的控制性計(jì)劃，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。
項(xiàng)目管理公司將根據(jù)初步評定的概念設(shè)計(jì)及相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，編制本項(xiàng)目的項(xiàng)目成本初稿，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。
第二 方案設(shè)計(jì)階段
一、 管理目標(biāo)
通過過程控制，促使som公司按期提交符合設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)合同內(nèi)容、質(zhì)量要求及保證審批通過的方案。
二、管理工作的主要內(nèi)容
1. 經(jīng)業(yè)主授權(quán)，對som方案設(shè)計(jì)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤。
2. 對som提交業(yè)主的方案進(jìn)行評審，是否滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書及設(shè)計(jì)合同要求，向業(yè)主提交相應(yīng)的評審報(bào)告。
3. 對som提交業(yè)主的方案進(jìn)行成本估算，向業(yè)主提交成本方案設(shè)計(jì)分析。
4. 根據(jù)業(yè)主確認(rèn)的方案設(shè)計(jì)，編制初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)階段的管理細(xì)則。
三、管理工作的主要方法
1. 在方案設(shè)計(jì)開始前，根據(jù)總控制計(jì)劃和設(shè)計(jì)合同，要求som編制方案設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃。
2. 項(xiàng)目管理公司將協(xié)助業(yè)主對進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行批準(zhǔn)，并提出相關(guān)的意見。
3. 項(xiàng)目管理公司將協(xié)助業(yè)主用書面及傳真方式對進(jìn)度情況進(jìn)行檢查及確認(rèn)。
4. 由**監(jiān)理公司、卓建管理顧問公司、規(guī)劃局的專家組成專家顧問組，對som提交的方案設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，并由管理公司寫出評審報(bào)告。
5. 方案評審的技術(shù)部分主要包括以下：
方案設(shè)計(jì)是否與業(yè)主確認(rèn)概念設(shè)計(jì)保持連續(xù)性
方案設(shè)計(jì)是否滿足于金融街整體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的要求
方案設(shè)計(jì)是否與周邊在建或已建項(xiàng)目相協(xié)調(diào)
各專業(yè)方案的深度是否滿足于規(guī)劃局報(bào)批深度
各專業(yè)方案的深度是否滿足于成本估算深度
各專業(yè)方案的施工技術(shù)可行性
各專業(yè)方案的施工工期可行性
各專業(yè)方案是否可以指導(dǎo)初步設(shè)計(jì)文件
各專業(yè)方案設(shè)計(jì)是否滿足于設(shè)計(jì)任務(wù)書中技術(shù)指標(biāo)的要求
各專業(yè)方案是否相互協(xié)調(diào)
結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)是否滿足于結(jié)構(gòu)安全的國家規(guī)定并能滿足建筑方案設(shè)計(jì)的要求
機(jī)電方案是否可以滿足于舒適度要求
機(jī)電方案及建筑方案是否節(jié)能
機(jī)電方案是否便于后期物業(yè)管理和保養(yǎng)
外部環(huán)境設(shè)計(jì)是否可以滿足總體建筑風(fēng)格及總體環(huán)境要求，并體現(xiàn)與之協(xié)調(diào)的品位
交通方案設(shè)計(jì)是否滿足合同要求
市政方案是否符周邊市政條件并符合規(guī)劃
裝修方案是否體現(xiàn)金融辦公及會議中心要求
6. 由項(xiàng)目管理公司組織測量師、造價(jià)工程師對各專業(yè)方案進(jìn)行成本造價(jià)估算并向業(yè)主提交相關(guān)的估算報(bào)告供批準(zhǔn)。
7. 不同階段的方案設(shè)計(jì)成果隨時(shí)報(bào)規(guī)劃局，征得規(guī)劃局的意見，同時(shí)與政府其它的職能部門隨時(shí)匯報(bào)，全方位滿足要求。
第三 初步設(shè)計(jì)階段
一、 管理目標(biāo)
通過對初步設(shè)計(jì)的過程控制和協(xié)調(diào)，使國、內(nèi)外設(shè)計(jì)單位及相關(guān)外部配合單位密切合作，促使初步設(shè)計(jì)文件保持與方案設(shè)計(jì)的有效連續(xù)性，完成設(shè)計(jì)合同和設(shè)計(jì)任務(wù)書約定，并滿足于規(guī)劃部門的審批要求。
二、 初步設(shè)計(jì)階段管理的工作內(nèi)容
1. 編寫初步設(shè)計(jì)管理規(guī)劃，報(bào)業(yè)主經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
2. 審核som及國內(nèi)設(shè)計(jì)院的主要設(shè)計(jì)人的資質(zhì)及人員安排，提出初步意見。
3. 審核som提交的初步設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃，提出相關(guān)審核意見，經(jīng)修正并業(yè)主批準(zhǔn)后執(zhí)行
4. 跟蹤初步設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，提出相關(guān)的意見及要求。
5. 跟蹤初步設(shè)計(jì)階段主要設(shè)計(jì)人員的配備情況
6. 在過程中檢查初步設(shè)計(jì)文件是否滿足設(shè)計(jì)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書的規(guī)定，并提出相關(guān)意見。
7. 對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的偏差提出改正要求，并驗(yàn)證執(zhí)行情況
8. 組織協(xié)調(diào)國內(nèi)、外設(shè)計(jì)院的相互協(xié)調(diào)關(guān)系
9. 協(xié)助業(yè)主組織協(xié)調(diào)與外層單位（水、電、氣、熱）及政府職能部門的聯(lián)系。
10. 組織對初步設(shè)計(jì)文件的檢查，驗(yàn)收。
11. 對設(shè)計(jì)費(fèi)拔付簽署意見
12. 檢查核對設(shè)計(jì)工程概算
13. 根據(jù)初步設(shè)計(jì)文件計(jì)算工程量，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析（ve理論）
14. 組織初步設(shè)計(jì)階段的會議
15. 組織階段性總結(jié)
16. 協(xié)助組織初步設(shè)計(jì)文件的報(bào)批。
17. 編制施工圖設(shè)計(jì)階段管理大綱
三、 初步設(shè)計(jì)階段管理的主要工作方法
1． 組織由建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、測量師、法律顧問等專家成立項(xiàng)目管理部。
2． 項(xiàng)目管理部的法律專家協(xié)助業(yè)主簽訂初步設(shè)計(jì)合同，并將合同意見提交業(yè)主。
3． 項(xiàng)目管理部內(nèi)部組織所有人員學(xué)習(xí)som及國內(nèi)配合設(shè)計(jì)院與業(yè)主簽訂的設(shè)計(jì)合同。
4． 針對管理工作內(nèi)容，編制初步設(shè)計(jì)階段項(xiàng)目管理規(guī)劃細(xì)則，明確管理工作所開展的活動、人員，分工及職責(zé)，工作要求等。
5． 項(xiàng)目管理部向業(yè)主及有關(guān)方面收集必要的資料，包括：
項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告
用地紅線圖
規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)
消防意見等
6． 在主業(yè)主持下召開初步設(shè)計(jì)階段管理交底會，提出本階段所管理方法及要求。
7． 將初步設(shè)計(jì)階段根據(jù)方案確定的實(shí)際情況，劃分出若干子階段。
8． 在每個(gè)子階段，要求設(shè)計(jì)單位提供階段性的設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入文件，由指定的人員審查簽認(rèn)，填寫《設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單》，報(bào)業(yè)主審核。
9． 在設(shè)計(jì)實(shí)施過程中，每天與som進(jìn)行書面聯(lián)系，跟蹤設(shè)計(jì)進(jìn)展情況。
10． 在初步設(shè)計(jì)的中間階段，與業(yè)主協(xié)商約定，實(shí)地檢查所有設(shè)計(jì)的進(jìn)展情況。
11． 實(shí)地檢查工作主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容
設(shè)計(jì)進(jìn)度是否滿足合同及計(jì)劃要求
設(shè)計(jì)人員資格配備情況是否與合同要求一致
設(shè)計(jì)專業(yè)配合情況
已完成階段性成果的設(shè)計(jì)質(zhì)量及深度
已完成部分工程成本估算
12． 在實(shí)地跟蹤檢查過程中，填寫設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單，并報(bào)業(yè)主備案。
13． 如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合要求的問題，則專題發(fā)出《整改通知書》，要求相關(guān)人員在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修正，保證本階段任務(wù)的完成。有關(guān)通知書報(bào)業(yè)主備案。
14． 定期組織召開有國、內(nèi)外設(shè)計(jì)公司參加協(xié)調(diào)會，參加人員必須為各項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人。
15． 派出專人組織設(shè)計(jì)單位與有關(guān)部門，如規(guī)劃、建設(shè)、市政、消防、環(huán)保、地震、人防、園林、供水、供電、供氣、供熱、電訊、交通等協(xié)調(diào)工作。
16． 建議設(shè)計(jì)單位聘請有關(guān)規(guī)劃、消防等單位的人員擔(dān)任相關(guān)專業(yè)的顧問人員，保證審批的通過。
17． 在初步設(shè)計(jì)完成之后，組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位及相關(guān)的外部協(xié)作單位共同對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審查及驗(yàn)收。審核的主要內(nèi)容包括：
審核設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否滿足合同規(guī)定的內(nèi)容數(shù)量及深度要求
審核設(shè)計(jì)項(xiàng)目對可研評估意見及規(guī)劃要點(diǎn)的執(zhí)行情況
審核設(shè)計(jì)項(xiàng)目中對現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況
審核公用工程項(xiàng)目的完整性、可靠性及建筑物內(nèi)部的使用功能是否滿足要求
審核新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用是否符合工程總目標(biāo)的要求。要審查其使用的可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性以及其有利于技術(shù)的發(fā)展和提高的程度與價(jià)值
審核項(xiàng)目外部條件的落實(shí)情況。設(shè)計(jì)與城市建設(shè)及金融街b區(qū)總體建設(shè)要求的協(xié)調(diào)性，水、電、通訊、供熱、供氣、施工用地等條件是否與地方各部門簽訂了有關(guān)協(xié)議，有關(guān)消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生等條件的處置情況
注意設(shè)備選型與配套的合理性
注意設(shè)計(jì)方案對施工操作的可行性、合理性和對今后物業(yè)管理的影響
方案主要有建筑方案、結(jié)構(gòu)方案、機(jī)電方案、交通方案、環(huán)境方案、市政方案、裝修方案、樓宇自控方案、園林綠化方案等
建筑造型、使用功能、裝飾標(biāo)準(zhǔn)等方面滿足業(yè)主及市場銷售的要求并要滿足：
結(jié)構(gòu)安全
經(jīng)濟(jì)性好
技術(shù)先進(jìn)
審查圖紙的規(guī)范性。如圖紙的編號、名稱、設(shè)計(jì)人、校核人、審定日期、版次等欄目是否齊全
建筑造型與立面設(shè)計(jì)?？疾煸诮ㄖ煨团c立面設(shè)計(jì)方面具體體現(xiàn)選定的設(shè)計(jì)方案情況
平面設(shè)計(jì)。包括房間布置、面積分配、樓梯布置、總面積滿足情況
空間設(shè)計(jì)。包括層高、空間利用情況等
裝修設(shè)計(jì)。包括外墻、內(nèi)墻、樓地面、天花板裝修設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)調(diào)性，滿足業(yè)主裝修要求情況
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。核查結(jié)構(gòu)方案的可靠性，經(jīng)濟(jì)性情況。要審查主要結(jié)構(gòu)參數(shù)取值情況，必要時(shí)審查結(jié)算書
設(shè)備設(shè)計(jì)。包括設(shè)備的布置、選型。如電梯的布置、選型，鍋爐的布置與選型等
機(jī)、電方案等設(shè)計(jì)。包括給水、排水、強(qiáng)電、弱電、消防、自控等設(shè)計(jì)的合理性、可行性
滿足城市規(guī)劃、環(huán)境、消防、衛(wèi)生等部門的要求情況
各專業(yè)設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)一致情況。審查建筑、結(jié)構(gòu)、水電等專業(yè)設(shè)計(jì)之間是否存在尺寸不一致等情況。
18． 初步設(shè)計(jì)階段投資控制
要做好這項(xiàng)工作，首先必須做好項(xiàng)目資金規(guī)劃，明確項(xiàng)目的投資目標(biāo)。在設(shè)計(jì)階段，要科學(xué)地進(jìn)行投資切塊分解、編制合理的投資計(jì)劃，對項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作的進(jìn)度情況進(jìn)行投資動態(tài)跟蹤和控制，如果沒有明確的投資控制目標(biāo)，便無法把項(xiàng)目的實(shí)際支出額與之進(jìn)行比較，也就無法找出偏差，使投資控制措施缺乏針對性。因此，做好投資規(guī)劃是十分重要的。
投資規(guī)劃工作主要為：確定和分解擬建項(xiàng)目的投資目標(biāo)，使用科學(xué)的方法，對建設(shè)項(xiàng)目所需的投資總額，即投資目標(biāo)作出合理的估計(jì)(根據(jù)市場銷售的調(diào)查和在金融街已完成工作客戶的反饋意見及預(yù)期的利潤指標(biāo)等)，并按一定的方式進(jìn)行分解，從而得出可操作性分目標(biāo)，進(jìn)而對此分目標(biāo)進(jìn)行主動操作，以期達(dá)到對投資進(jìn)行主動控制的目的。
通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算、比較與分析初步設(shè)計(jì)的總體方案及單項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評價(jià)，在滿足設(shè)計(jì)功能要求下盡量節(jié)約投資，選取最佳方案。因此，投資控制要做到以下幾方面工作：
(1) 實(shí)行限額設(shè)計(jì)
根據(jù)國家規(guī)定，初步設(shè)計(jì)概算不得超過可行性研究估算，施工圖預(yù)算不得超過初步設(shè)計(jì)概算，設(shè)計(jì)合同中要設(shè)專門條款予以明確，并且要求設(shè)計(jì)單位按分項(xiàng)、分專業(yè)編制施工圖預(yù)算，分析投資增減情況，如有超過，要采取措施予以核減。包括：
a、審查編制概算采用的《概算定額》或《概算指標(biāo)》，材料、設(shè)備的價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否遵守國家或地區(qū)的規(guī)定。審查概算文件所包括的設(shè)計(jì)內(nèi)容是否完整，設(shè)計(jì)項(xiàng)目有無遺漏或多列，工程量是否按照設(shè)計(jì)要求確定。
b、核算單位造價(jià)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與已建工程類似預(yù)算的單位造價(jià)，或國家頒布的控制指標(biāo)是否符合，同時(shí)比較和分析差異的原因。
c、審查其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算是否符合國家、地區(qū)的有關(guān)規(guī)定及符合實(shí)際，不屬于建設(shè)項(xiàng)目范圍的費(fèi)用不得列入，無規(guī)定者要根據(jù)情況核實(shí)后，方可列入。
(2) 實(shí)行限額設(shè)計(jì)變更
要求設(shè)計(jì)單位按照設(shè)計(jì)或非設(shè)計(jì)原因兩種表格設(shè)計(jì)變更單，并計(jì)算出變更對投資的增減數(shù)。非設(shè)計(jì)原因變更單要附有提出變更單位的聯(lián)絡(luò)單。
凡屬于提出設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大設(shè)計(jì)規(guī)模，超出初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)的新增內(nèi)容及其限額以上的重大設(shè)計(jì)變更，由監(jiān)理單位報(bào)請業(yè)主審批，未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入施工，如有發(fā)現(xiàn)立即停止施工。
(3) 利用價(jià)值工程理論對工程投資進(jìn)行分析，保證業(yè)主利益最大化的體現(xiàn)。
19． 對其他特殊事項(xiàng)影響設(shè)計(jì)進(jìn)度或可能造成延誤的因素及計(jì)劃采取的措施進(jìn)行分析和批準(zhǔn)
20． 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中，要主動與業(yè)主進(jìn)行溝通，及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)情況的信息，使業(yè)主掌握設(shè)計(jì)動態(tài)，取得業(yè)主對工作的支持。對于業(yè)主的要求和意見也要與設(shè)計(jì)單位及時(shí)研究，貫徹到設(shè)計(jì)工作中去。
21． 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要充分與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，要與業(yè)主取得一致意見。從而保證對設(shè)計(jì)單位的口徑一致，為管理的順利進(jìn)行打下基礎(chǔ)。
22． 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理例會和其它協(xié)調(diào)會議要編制會議紀(jì)要，發(fā)給各單位。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要每月編寫管理工作月報(bào)，每段設(shè)計(jì)工作結(jié)束后要編寫管理工作小結(jié)，整個(gè)設(shè)計(jì)管理工作完成后，要編寫管理工作總結(jié)，報(bào)送業(yè)主。
23． 與消防、人防等主管部門的協(xié)調(diào)要主動溝通，及時(shí)匯報(bào)，認(rèn)真聽取各主管部門對設(shè)計(jì)的意見與要求，取得主管部門的支持。
24． 在初步設(shè)計(jì)文件經(jīng)業(yè)主討論批準(zhǔn)后，項(xiàng)目管理公司協(xié)助完成規(guī)劃報(bào)批工作，領(lǐng)取規(guī)劃許可證。
25． 在初步設(shè)計(jì)基本結(jié)束時(shí)，編制施工圖設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目管理細(xì)則。
第四 施工圖設(shè)計(jì)階段的管理
一、 施工圖設(shè)計(jì)階段的管理目標(biāo)
通過對施工圖設(shè)計(jì)過程的控制，促使施工圖設(shè)計(jì)單位在約定的時(shí)間內(nèi)提交符合合同約定的數(shù)量、質(zhì)量、達(dá)到規(guī)范要求并能完全指導(dǎo)施工的圖紙?？刂剖┕D預(yù)算不超過設(shè)計(jì)概算。
二、施工圖設(shè)計(jì)階段管理的主要工作內(nèi)容
1．協(xié)助業(yè)主簽訂施工圖設(shè)計(jì)合同。
2．編寫施工設(shè)計(jì)階段管理細(xì)則，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3． 審核施工圖設(shè)計(jì)的主要人員的資格及人員安排，向業(yè)主提交相關(guān)的報(bào)告。
4． 編制施工圖設(shè)計(jì)階段控制性計(jì)劃。
5． 審核施工圖設(shè)計(jì)單位編制的進(jìn)度計(jì)劃，提出審核意見，經(jīng)修正后報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)執(zhí)行。
6． 跟蹤設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出相關(guān)的意見和要求。
7． 跟蹤施工圖設(shè)計(jì)階段主要設(shè)計(jì)人員的配備情況。
8． 在過程中檢查施工圖設(shè)計(jì)是否滿足設(shè)計(jì)合同及國家規(guī)范的要求，提出意見
9． 對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)偏差，提出改進(jìn)要求，并驗(yàn)證糾偏執(zhí)行情況。
10． 組織外方設(shè)計(jì)院對施工圖設(shè)計(jì)的檢查與審核。
11． 組織施工圖文件的檢查與驗(yàn)收。
12． 簽署設(shè)計(jì)費(fèi)拔付意見
13． 計(jì)算工程量清單。
14． 審核施工圖預(yù)算書。
15． 對施工圖文件進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。
16． 組織相關(guān)的協(xié)調(diào)會。
17． 組織階段性的總結(jié)
三、主要管理措施
1 組織由建筑、結(jié)構(gòu)、機(jī)電、環(huán)境、測量師、造價(jià)師、法律顧問等專家成立階段性項(xiàng)目管理部
2 由項(xiàng)目管理部的法律專家協(xié)助業(yè)主簽訂施工圖設(shè)計(jì)合同
3 組織項(xiàng)目管理部內(nèi)部人員學(xué)習(xí)業(yè)主與設(shè)計(jì)單位簽訂的設(shè)計(jì)合同和項(xiàng)目管理合同
4 編制本階段的管理的控制性計(jì)劃
5 針對管理工作內(nèi)容，編制施工圖階段管理細(xì)則，明確管理工作所開展的活動、人員，分工及職責(zé)，工作要求等。
6 收集施工整理施工圖階段所需的資料，包括：
初步設(shè)計(jì)文件
規(guī)劃意見書
用地規(guī)劃許可證
工程建設(shè)規(guī)劃許可證
消防審批意見書
人防審批意見
園林意見
市政、水、電、氣、熱等條件。
規(guī)劃紅線，水準(zhǔn)點(diǎn)等
勘察及詳勘資料
7 復(fù)測及審核相關(guān)資料，如勘察資料，水準(zhǔn)點(diǎn)等
8 主持召開施工圖階段管理交底會，明確管理目標(biāo)及方法
9 根據(jù)實(shí)際情況，將施工圖階段劃分為若干子階段，并提出各子階段的工作目標(biāo)。
10 在每個(gè)子階段，要求設(shè)計(jì)單位提供階段性設(shè)計(jì)計(jì)劃和設(shè)計(jì)輸入文件，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行審核，報(bào)業(yè)主審核
11 在設(shè)計(jì)實(shí)施過程中，派出專人實(shí)地檢查設(shè)計(jì)進(jìn)展情況，主要包括：
設(shè)計(jì)進(jìn)度是否滿足合同及計(jì)劃要求
設(shè)計(jì)人員的配備及到位情況
各專業(yè)的協(xié)調(diào)配合
已完成部分的設(shè)計(jì)質(zhì)量及深度
已完成部分的成本估算
12 在實(shí)地跟蹤檢查過程中，填寫設(shè)計(jì)跟蹤檢查記錄單，報(bào)業(yè)主備案。
13 如在檢查過程中發(fā)現(xiàn)有不符合要求的問題，則發(fā)出整改通知書，要求相關(guān)人員在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修正。
14 驗(yàn)證批復(fù)整改及修正的措施及措施的執(zhí)行情況。
15 建議施工圖審核單位在本階段參與完成上述工作，保證施工圖審批的速度。
16 每周召開一次有業(yè)主、中、外方設(shè)計(jì)參加的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會，對設(shè)計(jì)進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，同時(shí)協(xié)調(diào)解決需由包括業(yè)主方在內(nèi)的各方解決的問題。
17 在施工圖分階段完成之后，組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位及相關(guān)外層協(xié)作單位共同對設(shè)計(jì)圖進(jìn)行審查及驗(yàn)收，按本項(xiàng)目施工圖可以分為四個(gè)大部分：
基礎(chǔ)階段施工圖（包括機(jī)電的預(yù)留、預(yù)埋圖）
結(jié)構(gòu)施工圖（包括機(jī)電、外裝修等的預(yù)留、預(yù)埋圖）
機(jī)電安裝施工圖
內(nèi)外裝修施工圖
18 施工圖審核的主要內(nèi)容：
審核施工圖對初步設(shè)計(jì)圖的符合及滿足情況
審核施工圖是否滿足于合同規(guī)定之內(nèi)容及數(shù)量
審核施工圖對批準(zhǔn)的規(guī)劃意見的滿足情況
審核施工圖對現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況
審核工程項(xiàng)目的完整性、可靠性及建筑內(nèi)部使用功能是否滿足業(yè)主的要求
審核新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用是否符合工程總目標(biāo)的要求，審核其使用的可靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性以及其技術(shù)的提高程度與價(jià)值。
審核與項(xiàng)目外部條件的協(xié)調(diào)情況，包括與金融街b區(qū)的市政、水、電、氣、熱，施工條件等，有關(guān)消防、環(huán)保、交通、衛(wèi)生等條件的處置情況
注意設(shè)備選型與配套的合理性
注意施工圖在施工操作中的可行性、合理性及對今后銷售及物業(yè)管理的影響
審查設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)范性，如圖紙的編號、名稱、設(shè)計(jì)人、校對人、審定日期、版次等欄目是否齊全
建筑設(shè)計(jì)及立面設(shè)計(jì)，考核在建筑造行和立面設(shè)計(jì)中體現(xiàn)初步設(shè)計(jì)的情況
平面設(shè)計(jì)。包括房間布置、面積分配、樓梯布置、總面積滿足情況
空間設(shè)計(jì)。包括層高、空間利用情況等
裝修設(shè)計(jì)。包括外墻、內(nèi)墻、樓地面、天花板裝修設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)調(diào)性，滿足業(yè)主裝修要求情況
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。核查結(jié)構(gòu)方案的可靠性，經(jīng)濟(jì)性情況。要審查主要結(jié)構(gòu)參數(shù)取值情況，必要時(shí)審查結(jié)算書
設(shè)備設(shè)計(jì)。包括設(shè)備的布置、選型。如電梯的布置、選型，鍋爐的布置與選型等
機(jī)、電方案等設(shè)計(jì)。包括給水、排水、強(qiáng)電、弱電、消防、自控等設(shè)計(jì)的合理性、可行性
滿足城市規(guī)劃、環(huán)境、消防、衛(wèi)生等部門的要求情況
各專業(yè)設(shè)計(jì)的協(xié)調(diào)一致情況。審查建筑、結(jié)構(gòu)、水電等專業(yè)設(shè)計(jì)之間是否存在尺寸不一致等情況。
19 用價(jià)值工程理論對施工圖中投資方面進(jìn)行審核。
20項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在工作中，要主動與業(yè)主進(jìn)行溝通，及時(shí)傳遞設(shè)計(jì)情況的信息，使業(yè)主掌握設(shè)計(jì)動態(tài)，取得業(yè)主對工作的支持。對于業(yè)主的要求和意見也要與設(shè)計(jì)單位及時(shí)研究，貫徹到設(shè)計(jì)工作中去。
21項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要充分與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商，要與業(yè)主取得一致意見。從而保證對設(shè)計(jì)單位的口徑一致，為管理的順利進(jìn)行打下基礎(chǔ)。
22項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的管理例會和其它協(xié)調(diào)會議要編制會議紀(jì)要，發(fā)給各單位。項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要每月編寫管理工作月報(bào)，每段設(shè)計(jì)工作結(jié)束后要編寫管理工作小結(jié)，整個(gè)設(shè)計(jì)管理工作完成后，要編寫管理工作總結(jié)，報(bào)送業(yè)主。
23與消防、人防等主管部門的協(xié)調(diào)要主動溝通，及時(shí)匯報(bào)，認(rèn)真聽取各主管部門對設(shè)計(jì)的意見與要求，取得主管部門的支持。
施工招投標(biāo)階段的管理
一、施工招投標(biāo)階段的工作目標(biāo)：
通過施工的招投標(biāo)階段工作，依法選擇出更適合于本工程建設(shè)的各施工單位，使業(yè)主的利益得以最大體現(xiàn)。
二、管理工作內(nèi)容
1． 編寫招標(biāo)計(jì)劃，報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)。
2． 協(xié)助業(yè)主辦理招標(biāo)申請。
3． 協(xié)助業(yè)主編制招標(biāo)文件，內(nèi)容包括投標(biāo)須知，合同協(xié)議書，合同條件，工程規(guī)范和技術(shù)說明，合同圖紙，工程量清單。
4． 編制工程標(biāo)底。
5． 協(xié)助業(yè)主審查施工單位及項(xiàng)目部的資質(zhì)，提出選擇施工單位的初步意見，報(bào)業(yè)主審批，協(xié)助業(yè)主選擇確定投標(biāo)單位。
6． 協(xié)助業(yè)主組織投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和決標(biāo)工作。
7． 協(xié)助業(yè)主與中標(biāo)單位簽訂承包合同。
8． 辦理工程開工申請及相關(guān)手續(xù)。
9． 協(xié)助業(yè)主作好施工現(xiàn)場的平整，水、電、通訊線路從場外接至約定的地點(diǎn)，開通場地至公共道路的通路，提供工程地質(zhì)和地下管線資料，提供水準(zhǔn)點(diǎn)的坐標(biāo)控制點(diǎn)。
三、主要管理措施
1． 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)要充分研究工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，確定招標(biāo)方式、范圍、程序、組織及時(shí)間安排，認(rèn)真編寫好招標(biāo)大綱，報(bào)業(yè)主同意后，作為招標(biāo)工作的指導(dǎo)文件。
2． 編制招標(biāo)文件要遵守國家的法律、法規(guī)，使招標(biāo)文件條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
3． 要認(rèn)真進(jìn)行工程風(fēng)險(xiǎn)分析，對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)合理分解，制定回避風(fēng)險(xiǎn)的措施，以便在工程建設(shè)過程中順利化解風(fēng)險(xiǎn)。
4． 招標(biāo)文件要完整、準(zhǔn)確地反映建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，使招標(biāo)和投標(biāo)建立在真實(shí)可靠的基礎(chǔ)上，可有效地防止在履約過程中的爭議。
5． 進(jìn)行市場價(jià)格調(diào)查，合理確定有關(guān)材料、設(shè)備的暫估價(jià)格，使招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)價(jià)格與市場實(shí)際情況相吻合，為控制投資創(chuàng)造一個(gè)比較好的條件。
6． 招標(biāo)文件各部分內(nèi)容應(yīng)力求統(tǒng)一，用詞要明確、嚴(yán)謹(jǐn)，避免由于內(nèi)容前后矛盾，語言表達(dá)含糊不清，造成理解和解釋產(chǎn)生分歧而形成糾紛。
7． 選擇投標(biāo)單位要認(rèn)真進(jìn)行資質(zhì)審查，拒絕不合格的投標(biāo)者。審查的重點(diǎn)應(yīng)放在投標(biāo)單位的類似工程的業(yè)績，要落實(shí)到擬投入的項(xiàng)目部和項(xiàng)目經(jīng)理上，進(jìn)行深入的調(diào)查和了解，確保中標(biāo)后能勝任工作。
8． 為了保證評標(biāo)的科學(xué)性和公正性，評標(biāo)小組或評標(biāo)委員會的人員組成應(yīng)包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同等方面的專家，評標(biāo)成員不是代表各自的組織和單位，要不受任何單位和個(gè)人的干擾。在評標(biāo)中要嚴(yán)格按評標(biāo)辦法和程序進(jìn)行，要消除可能產(chǎn)生不正常評標(biāo)的條件和環(huán)境。
第4篇：投資規(guī)劃概念范文
博時(shí)基金昨日透露，今年首個(gè)抗通脹基金博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)基金已經(jīng)獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)，將在近期發(fā)行。博時(shí)基金認(rèn)為投資于各類“真實(shí)資產(chǎn)”可以有效提高組合的收益，這些真實(shí)資產(chǎn)包括貴金屬、各類工業(yè)金屬、石油、農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的大宗商品等。
2011年以來，開放式基金分紅不斷，繼1月第一輪百億元紅包后，分紅熱情在2月、3月有增無減。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，今年以來已有37只基金旗下的156只開放式基金分紅，累計(jì)分紅金額達(dá)到206.5億元。其中南方基金公司已有過13次分紅行為，是分紅次數(shù)最多的基金，分紅金額累計(jì)為18.3億元。
東方基金公告稱，東方基金旗下第七只基金產(chǎn)品――東方保本混合型基金將于3月15日起在全國發(fā)售。
諾安基金近期透露，已獲得國家外匯管理局批準(zhǔn)新增5億美元境外證券投資額度。該額度有望用于諾安基金1月成立的國內(nèi)首支黃金基金諾安全球黃金基金，以滿足國內(nèi)投資者的不斷高漲的黃金投資需求。
上投摩根基金：
挖掘十二五規(guī)劃投資新機(jī)會
第5篇：投資規(guī)劃概念范文
[論文摘要] 本文從投資組合的基本理論出發(fā)，介紹了投資組合選擇的均值—方差、單指數(shù)和隨機(jī)規(guī)劃等模型，并對其特點(diǎn)進(jìn)行了分析。
一、引言
由于投資收益和風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，個(gè)體投資者和金融機(jī)構(gòu)面臨的核心問題就是如何在不確定的環(huán)境下對資產(chǎn)進(jìn)行有效的配置，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)回報(bào)的最大化與所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最小化的均衡，即如何進(jìn)行投資組合的選擇。美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harry M. Markowitz于1952年發(fā)表題為《資產(chǎn)組合》的文章與1959年出版同名專著，詳細(xì)闡述了“資產(chǎn)組合”的基本假設(shè)、理論基礎(chǔ)與一般原則，標(biāo)志著數(shù)量化方法進(jìn)入了投資研究領(lǐng)域。經(jīng)過50多年的發(fā)展，投資組合理論的研究取得了很大的進(jìn)展。
二、投資組合選擇相關(guān)概念
1.投資組合
對投資組合概念的理解可以從物質(zhì)和行為兩個(gè)層次進(jìn)行，首先，從物質(zhì)層面上看，投資組合一般指投資者有意識的將資金分散投放于多種投資項(xiàng)目而形成的投資項(xiàng)目或資產(chǎn)的群組；其次從行為層面上看，投資組合是指配置各種資產(chǎn)以符合投資者對風(fēng)險(xiǎn)和收益等需求的過程。
有效的投資組合必須達(dá)到或接近資產(chǎn)收益最大化與風(fēng)險(xiǎn)最小化的均衡狀態(tài)，具體來講應(yīng)滿足以下兩個(gè)條件：一是在期望收益率給定的條件下，使得風(fēng)險(xiǎn)最小化；二是在風(fēng)險(xiǎn)給定的條件下，使得期望收益率最大化。有效投資組合可以構(gòu)成資產(chǎn)的有效邊界，或者稱為有效前沿。
2.投資組合選擇
投資組合選擇的概念與投資組合和有效投資組合的概念密切相關(guān)，是指研究如何把財(cái)富分配到不同的資產(chǎn)中，以達(dá)到在給定風(fēng)險(xiǎn)水平下最大化收益，或者在收益一定的情況下最小化風(fēng)險(xiǎn)的過程。這種投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的權(quán)衡貫穿于投資活動的始終，是投資決策與管理的基本問題之一。
三、投資組合選擇模型
1.均值—方差模型
20世紀(jì)50年代，Markowitz從投資者如何通過多樣化投資來降低風(fēng)險(xiǎn)這一角度出發(fā)，提出了“均值—方差”模型，創(chuàng)立了投資組合理論。均值—方差模型依賴的假設(shè)條件主要有:(1)證券市場是完全有效的;(2)證券投資者都是理性的;(3)證券的收益率性質(zhì)由均值和方差來描述;(4)證券的收益率服從正態(tài)分布;(5)各種證券的收益率的相關(guān)性可用收益率的協(xié)方差表示;(6)每種資產(chǎn)都是無限可分的;(7)稅收及交易成本等忽略不計(jì)。在此前提下，投資者從眾多資產(chǎn)組合均值—方差集中尋求帕累托最優(yōu)解。但均值—方差模型與效用理論只有當(dāng)投資者的效用函數(shù)是二次的或者收益滿足正態(tài)分布的條件時(shí)，才能完全符合，而這樣的條件在實(shí)際中常常難以滿足，因此均值—方差模型在實(shí)際應(yīng)用中受到了較多的限制。
2.單指數(shù)模型
1963年Sharpe提出了單指數(shù)模型，用對角線模式來簡化方差—協(xié)方差矩陣中的非對角元素，假設(shè)各個(gè)證券是獨(dú)立的且其收益率僅與市場因素有關(guān)，如證券市場指數(shù)、國民生產(chǎn)總值、物價(jià)指數(shù)等，即證券收益率可由單一的外在指數(shù)決定，從而大大地簡化了模型的分析與計(jì)算工作量，解決了均值—方差模型在實(shí)際應(yīng)用過程中的計(jì)算困難。
3.MM理論
Modigliani和Miller在研究企業(yè)資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)價(jià)值之間的關(guān)系時(shí)，提出了無套利均衡思想，即所謂的MM理論。無套利分析方法是當(dāng)今金融工程面向產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)和實(shí)施的基本分析方法，并成為現(xiàn)代金融學(xué)研究的基本方法.
4.均值—絕對偏差模型
Konno和Yamazaki運(yùn)用絕對偏差風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)代替了Markowitz模型中的方差作為風(fēng)險(xiǎn)度量的函數(shù)，建立了均值—絕對偏差投資組合選擇模型，通過求解一個(gè)線性規(guī)劃問題來達(dá)到均值—方差模型的目標(biāo)，從而既能保持均值—方差模型中好的性質(zhì)，又避免了求解過程中的計(jì)算困難。
四、動態(tài)投資組合選擇模型
從上述投資組合選擇模型的發(fā)展中，可以看出理論界對于投資組合中收益與風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識與度量不斷加深。但這些模型對于投資組合選擇問題的考量都是基于靜態(tài)或單階段的，然而在實(shí)踐中，投資行為卻往往是動態(tài)的和長期的。因此，將時(shí)間與不確定性相聯(lián)系，分析動態(tài)過程的投資問題，并在模型中考慮到投資者在每個(gè)階段之初根據(jù)上一階段的情況調(diào)整投資策略，來適應(yīng)收益率的變化和不確定因素帶來的波動，成為動態(tài)投資組合選擇模型的主要問題。
隨機(jī)規(guī)劃是在不確定條件下解決決策問題的有力分析方法，針對隨機(jī)規(guī)劃中對隨機(jī)變量的不同處理方案，隨機(jī)規(guī)劃可以分為三類：第一種也是最常見的一種方法，取隨機(jī)變量所對應(yīng)函數(shù)的數(shù)學(xué)期望，從而把隨機(jī)規(guī)劃轉(zhuǎn)化為一個(gè)確定的數(shù)學(xué)規(guī)劃，這種在期望值約束下，使目標(biāo)函數(shù)的期望達(dá)到最優(yōu)的模型通常稱為期望值模型；第二種由Charnes和Cooper提出，主要針對約束條件中含有隨機(jī)變量，且必須在觀測到隨機(jī)變量的實(shí)現(xiàn)之前作出決策的問題，其解決辦法是允許所作決策在一定程度上不滿足約束條件，但該決策應(yīng)使約束條件成立的概率不小于某一置信水平；第三種由Liu提出，其主要思想是使事件實(shí)現(xiàn)的概率在不確定環(huán)境下達(dá)到最大化的優(yōu)化問題。
Mossin于1968年首先提出多階段投資組合問題，用動態(tài)規(guī)劃的方法將單階段模型推廣到多階段的情況，但由于不能直接用動態(tài)規(guī)劃方法求解，始終未能得到象單階段一樣形式的解析解，直到Li等在2000年用嵌入的思想方法得到了多階段均值—方差投資組合選擇問題的解析最優(yōu)有效策略和有效前沿的解析表達(dá)式。
近年來，隨著計(jì)算技術(shù)和信息技術(shù)的發(fā)展，隨機(jī)規(guī)劃的方法在動態(tài)投資組合選擇的研究和實(shí)踐中取得了很多成果。如：Kallberg、White 和Ziemba提出了投資組合選擇隨機(jī)規(guī)劃模型的一般理念；Kusy和Ziemba將隨機(jī)規(guī)劃模型應(yīng)用于銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理；Kouwenberg介紹了用于資產(chǎn)負(fù)債管理的隨機(jī)規(guī)劃的一般模型及相應(yīng)的情景生成方法；Frank Russell公司和Yasuda保險(xiǎn)公司開發(fā)的多階段隨機(jī)規(guī)劃模型，以多重周期的方式確定最優(yōu)化投資策略，并將其運(yùn)用于財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)領(lǐng)域；Towers Perrin公司開發(fā)了CAP:Link 系統(tǒng)以幫助其客戶了解涉及資本市場投資的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會等。
隨機(jī)規(guī)劃模型通過構(gòu)造代表不確定性因素未來變動情況的情景樹，作為狀態(tài)輸入，將決策者對不確定性的預(yù)期加入到模型中，可以將諸多市場與環(huán)境因素加入多階段投資組合選擇模型中，具有很大的靈活性和很強(qiáng)的應(yīng)用性。但隨機(jī)規(guī)劃模型由于其求解的難度會隨模型考慮的范圍和考慮的階段數(shù)的增加而急劇增加，因此對算法的依賴程度較大。
隨機(jī)規(guī)劃投資組合選擇模型是建立在對利率、通貨膨脹率、投資收益率等隨機(jī)變量的參數(shù)化基礎(chǔ)上，建立模型，找出最佳的投資組合，其步驟為:(1)生成未來經(jīng)濟(jì)元素，包括利率、股市、債券等證券市場收益率、通貨膨脹率等;(2)根據(jù)研究對象的特征，研究其現(xiàn)金流量;(3)選擇目標(biāo)函數(shù)和約束條件，建立隨機(jī)規(guī)劃模型；(4)將步驟(1)、(2)中產(chǎn)生的隨機(jī)參數(shù)值載入模型求解，解釋其涵義并加以改進(jìn);(5)對投資組合進(jìn)行決策。
參考文獻(xiàn)：
[1]H.Markowitz,Portfolio selection.journal of Finance,1952.7:p.77～91
[2]H.Markowitz,Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investment.John Wiley&Sons,New York,1959
第6篇：投資規(guī)劃概念范文
作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的基本綱領(lǐng)，“十二五規(guī)劃”無疑具有重要的意義。對于基金而言，“十二五”除了政策意義，更重要的是引領(lǐng)著未來的投資方向。作為中國資本市場的主要參與者，基金對政策方向和投資方向無疑是敏感而迅速的。那么作為普通的基金投資者，“十二五”規(guī)劃究竟意味著哪些投資機(jī)會？如何能洞悉基金動向，選擇最有價(jià)值的基金品種,這對我們的基金投資、資產(chǎn)增值無疑具有重要的意義。
政策紅利推升主題基金熱
“十二五”作為國家未來五年的發(fā)展規(guī)劃，具有涉及面廣、內(nèi)涵深刻、指導(dǎo)性和方向性等特點(diǎn)，而予以投資的意義，主要體現(xiàn)在宏觀基本面、中觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，具體到基金上也即是基本面趨勢和行業(yè)資產(chǎn)配置方向上。
首先，就宏觀基本面而言，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型意味著經(jīng)濟(jì)增長趨穩(wěn)，更注重經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量。具體在投資的意義，即經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展的趨勢不改，資本市場將會進(jìn)入穩(wěn)定、快速的增長期，這是最大的機(jī)會。
其次，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級帶來行業(yè)投資上的機(jī)會。投資上，也就意味著結(jié)構(gòu)性機(jī)會將成為未來市場的主要節(jié)奏。例如，消費(fèi)升級帶來的商業(yè)發(fā)展，科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新帶來新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)會，以及中國進(jìn)入城鎮(zhèn)化重要建設(shè)期及相關(guān)建設(shè)行業(yè)等等。中國經(jīng)濟(jì)在傳統(tǒng)的“中國制造”經(jīng)濟(jì)之后更為強(qiáng)調(diào)“中國創(chuàng)造”。
僅僅在去年10月以來，我們就看到新基金的發(fā)行已經(jīng)體現(xiàn)出這一“主題熱”的特點(diǎn)，消費(fèi)主題(如鵬華消費(fèi)優(yōu)選、國投中證消費(fèi)服務(wù))、新興產(chǎn)業(yè)主題（如華寶新興產(chǎn)業(yè)）、通脹主題（如國聯(lián)安大宗商品ETF）、環(huán)保主題（如中海能源環(huán)保）等等主題基金蜂擁而至(如表1)，顯然，基金已經(jīng)領(lǐng)先“十二五”規(guī)劃而布局主題基金投資。
主題基金進(jìn)入投資新階段
主題基金早已有之，只是在“十二五”規(guī)劃的政策刺激下，主題基金進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展期。體現(xiàn)在各種主題投資概念基金以及新發(fā)主題基金的加速上，主題投資已經(jīng)成為各大基金公司的產(chǎn)品開發(fā)的一個(gè)重要方向。
就目前市場中的主題基金而言，主題基金大體可以分為兩種類型。一種是單一主題的投資基金，如專注于消費(fèi)、新興產(chǎn)業(yè)、能源、環(huán)保等主題概念的基金，目前新發(fā)的基金中以這類基金為主，如無論是被動的招商上證消費(fèi)，還是主動投資的華寶新興產(chǎn)業(yè)，這些基金都在契約中明確規(guī)定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配置比例。另一種是不限定單一的主題，而是采取主題投資的風(fēng)格的基金，這類基金典型的如嘉實(shí)旗下的嘉實(shí)主題、華商策略精選等。
就新的主題基金而言，相較成立較早的主題基金而言，主要體現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)，其一是投資主題更加的多元化，體現(xiàn)出鮮明的投資偏向，如消費(fèi)主題主要投資消費(fèi)行業(yè)，能源就主要投資于能源相關(guān)行業(yè)，重要一點(diǎn)都體現(xiàn)出“十二五”相關(guān)政策特征。其二是投資特征更為鮮明，雖然這些主題基金目前還無投資歷史數(shù)據(jù)可以參考，但是從基金產(chǎn)品契約中都體現(xiàn)明顯的主題投資規(guī)定，如新發(fā)的鵬華消費(fèi)優(yōu)選提出80%的資產(chǎn)配置在大消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，華寶新興產(chǎn)業(yè)基金也規(guī)定投資于新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)不低于80%比例。其三，各類主題指數(shù)基金發(fā)行活躍，典型的如招商上證消費(fèi)、工銀深圳紅利、國聯(lián)安大眾商品ETF等。豐富了指數(shù)基金品種，尤其是ETF產(chǎn)品，同時(shí)也成為一類重要的主題投資基金。
無論是主題風(fēng)格投資，還是單一主題投資，都意味主題基金投資進(jìn)入一個(gè)新階段，那就是產(chǎn)品更加細(xì)分、相對收益競爭更激烈、更加考驗(yàn)基金應(yīng)變能力和投資能力的新時(shí)代。因此，基金品種的選擇和投資就顯得更為重要。
投資能力仍是關(guān)鍵
主題基金的投資方向，一直備受投資者的關(guān)注。主題投資基金意味著基金在某一投資方向上可能獲得更高的超額收益，或者這一主題可能在未來具有持續(xù)的投資價(jià)值。而實(shí)際上主題投資基金是否一定就意味著極高的收益呢？并非其然。主題投資基金是否具有投資價(jià)值根本上還是取決于基金本身的投資能力。
主題投資更多的是一個(gè)投資理念，主題投資要真正做好，更多還需考驗(yàn)基金的選股能力、應(yīng)變能力以及策略的前瞻性能力，這才是主題投資概念上獲取相對超額收益的根本。
在主題投資中做得較為突出的基金，如量化主題的華商動態(tài)、紅利主題的華夏紅利、消費(fèi)主題的景順內(nèi)需等，這些基金一致成功的因素都是源于以上能力的突出表現(xiàn)。這是我們選擇主題基金投資的根本。
而就主題基金投資而言，還需從多個(gè)角度全面甄選投資，而非一起興起而沖動選擇。
基金公司和基金經(jīng)理風(fēng)格是基金選擇的重要因素。這點(diǎn)關(guān)系到基金獲取超額收益的能力，優(yōu)秀的大基金公司可以重點(diǎn)選擇，而風(fēng)格靈活、選股比較突出的中小型基金也具備投資潛力，如華商、東吳等近兩年投資提升較為迅速的基金公司和優(yōu)秀的基金經(jīng)理。
投資主題、概念的可持續(xù)性，是否具有長期投資價(jià)值。如消費(fèi)作為一個(gè)長期投資方向，更為突出，而通脹主題概念更多是一個(gè)階段、短期的價(jià)值。長期價(jià)值的主題應(yīng)該優(yōu)選投資能力突出的基金，而短期價(jià)值的主題基金更要注重基金本身的應(yīng)變能力。
根據(jù)階段性、中長期投資策略，選擇適合風(fēng)格的主題基金。如在今年主題基金發(fā)行快速發(fā)展期，各類主題基金層出不窮，并非所有主題都選擇一只，而是需要結(jié)合市場特點(diǎn)進(jìn)行有選擇的投資。比如未來1年，市場預(yù)期震蕩上升、結(jié)構(gòu)性行情較為突出，這時(shí)不妨選擇一些在投資靈活性較強(qiáng)，選股較為突出的基金。
TIPS：
主題基金點(diǎn)評
嘉實(shí)主題：主題投資風(fēng)格的基金
嘉實(shí)主題精選長期累計(jì)業(yè)績表現(xiàn)較為優(yōu)秀。長期業(yè)績優(yōu)秀主要?dú)w因于在股市下跌或震蕩市中表現(xiàn)突出；但在牛市下該基金業(yè)績表現(xiàn)并不突出。這主要與其鮮明的持股風(fēng)格有關(guān)；在以結(jié)構(gòu)性機(jī)會為主的行情中表現(xiàn)較為優(yōu)異。2010年以來該基金業(yè)績總體表現(xiàn)優(yōu)異，但在下半年的反彈中因策略過于保守而業(yè)績下滑。
嘉實(shí)主題精選的投資思路與主流的大規(guī)?；鸩町愶@著，具有鮮明的主題投資風(fēng)格。基金明確提出投資理念是把握證券市場發(fā)展的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，運(yùn)用主題投資方法追求超額收益。因此基金在持股思路上較為靈活，根據(jù)各個(gè)階段市場的各類投資主題配置資產(chǎn)，且積極進(jìn)行主題輪換。
基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)前瞻性配置，根據(jù)自身策略獨(dú)立判斷，而不受市場走勢和同行業(yè)影響?；鸶矣陬I(lǐng)先于市場趨勢果斷調(diào)整倉位和結(jié)構(gòu)，而并非等到趨勢已被驗(yàn)證后再行調(diào)整。因此在其時(shí)機(jī)節(jié)奏準(zhǔn)確時(shí)，業(yè)績大幅領(lǐng)先同行；但在其判斷與市場環(huán)境略有脫節(jié)時(shí)，業(yè)績排名也可能大幅波動。
華商動態(tài)：選股突出的量化主題基金
第7篇：投資規(guī)劃概念范文
國企改革和新經(jīng)濟(jì)是主線。在國企改革投資大主線上，軍工改革爆發(fā)主升浪，教育、海運(yùn)改革浪潮風(fēng)生水起。在新經(jīng)濟(jì)投資主線上，移動支付、在線教育概念股執(zhí)牛耳，智能機(jī)器、智能電網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)概念股全面開花，京津冀一體化再起風(fēng)云，市場呈現(xiàn)全面繁榮狀態(tài)。
軍工改革開啟暴龍大升浪。從催化劑的因素分析，主力機(jī)構(gòu)基于對軍工科研院所改革和試點(diǎn)細(xì)則、國防工業(yè)改革具體措施、軍品定價(jià)體制調(diào)整有望加快提出等政策性利好將于四中全會前推出的預(yù)期，以及對天和防務(wù)上市后的美好期待效應(yīng)，以航空發(fā)動機(jī)、軍工信息化、軍工證券化為三大核心的軍工改革概念股連續(xù)飆升，成為大盤突破2248點(diǎn)的主力軍團(tuán)。本輪軍工改革的市場新龍頭是洪都航空（飛機(jī)發(fā)動機(jī)）和國睿科技（軍工信息化），走勢和上波大龍頭成飛集成有異曲同工之處，呈現(xiàn)大級別的牛市主升浪走勢，帶領(lǐng)以宗申動力、成發(fā)科技、中航飛機(jī)為代表的航天發(fā)動機(jī)概念股，以高德紅外、中國衛(wèi)星、北方導(dǎo)航、杰賽科技為代表的軍工信息化概念股，以航天通信、北方國際、航天長峰、航天科技為代表的軍工證券化概念股的漲停潮。此外，受國家發(fā)改委預(yù)計(jì)2016年北斗終端實(shí)現(xiàn)20倍增長目標(biāo)預(yù)期，在北斗星通連續(xù)一字漲停板的帶動下，烽火電子等北斗導(dǎo)航概念股值得重點(diǎn)關(guān)注。
體育、海運(yùn)成為國企改革新軍。第一，國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展得若干意見》，海運(yùn)、港口、物流等領(lǐng)域股票全線上漲，港口股漲幅最大，其領(lǐng)先代表為：以渤海輪渡、天津海運(yùn)為代表的航運(yùn)股，以怡亞通為代表的物流概念股，以營口港、唐山港、珠海港、大連港、天津港為代表的港口概念股。第二，受國務(wù)院常務(wù)會議部署加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)，提出取消商業(yè)性和群眾性體育賽事審批，放寬賽事轉(zhuǎn)播權(quán)限制等新舉措驅(qū)動，以雷曼光電、江蘇舜天、信隆實(shí)業(yè)、中體產(chǎn)業(yè)為代表的體育改革概念股為國企改革投資主線增添新亮點(diǎn)。
新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)，小盤高成長享受牛市盛宴。本周市場，受蘋果6將推出手機(jī)錢包刺激，移動支付概念股成為新經(jīng)濟(jì)投資主線最靚麗的風(fēng)景，南天信息連續(xù)4連扳無疑成為移動支付最大的受益者。以新開普、天喻信息為代表的移動支付概念股，以拓維信息、珠江鋼琴為代表的網(wǎng)絡(luò)教育概念股，以文峰股份、大楊創(chuàng)世、大連友誼為代表的超級電商概念股，以大華股份、中大股份、東方網(wǎng)力為代表的安防概念股，以智云股份、藍(lán)英裝備為代表的智能機(jī)器人概念股，以千山藥機(jī)為代表的基因測序概念股等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域龍頭股表現(xiàn)也十分出色。
展望后市熱點(diǎn)，筆者重點(diǎn)推薦十大科技規(guī)劃中的人腦工程概念股，以及新興的移動醫(yī)療概念股。據(jù)媒體報(bào)道，百度打造世界最大的用于語音盒圖像查詢的計(jì)算機(jī)大腦，未來的人腦工程產(chǎn)業(yè)鏈將走向互聯(lián)網(wǎng)模式；騰訊7000萬美元投資丁香園，標(biāo)著著騰訊正式布局醫(yī)療健康領(lǐng)域，相信將帶來醫(yī)療健康新革命。綜述，筆者建議投資者中線布局相關(guān)概念股。
第8篇：投資規(guī)劃概念范文
1、多目標(biāo)規(guī)劃問題概述
多目標(biāo)規(guī)劃最優(yōu)的思想起初由法國經(jīng)濟(jì)學(xué)家V.帕雷托提出，他由政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度將不可比較的多個(gè)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為多個(gè)單目標(biāo)的最優(yōu)問題，涉及到了多目標(biāo)規(guī)劃的概念。上世紀(jì)40年代末，J?馮?諾伊曼和O?莫根施特恩又基于對策論又提出了在多個(gè)決策人相互矛盾的前提下引入多目標(biāo)問題。50年代初，T?C?庫普曼斯從生產(chǎn)和分配的活動中提出多目標(biāo)最優(yōu)化問題，引入有效解的概念，并得到一些基本結(jié)果。同時(shí)，H?W?庫恩和A?W?塔克爾從研究數(shù)學(xué)規(guī)劃的角度提出向量極值問題，引入庫恩-塔克爾有效解概念，并研究了它的必要和充分條件。自70年代以來，多目標(biāo)規(guī)劃的研究越來越受到人們的重視。至今關(guān)于多目標(biāo)最優(yōu)解尚無一種完全令人滿意的定義，所以在理論上多目標(biāo)規(guī)劃仍處于發(fā)展階段。
2、多目標(biāo)規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合的應(yīng)用分析
某生產(chǎn)車間計(jì)劃在10天內(nèi)安排生產(chǎn)甲類和乙類兩種商品。已知生產(chǎn)甲類商品需要A號配件5組，B號配件3組；生產(chǎn)乙類商品需要A號配件2組，B號配件4組。在十天的計(jì)劃期內(nèi)該生產(chǎn)車間僅提高A號配件180組，B號配件135組。同時(shí)，我們還知道該生產(chǎn)車間沒生產(chǎn)一個(gè)甲類商品可獲取利潤為20元，生產(chǎn)一個(gè)乙類商品可獲取利潤15元。那么，通過以上條件甲乙兩類商品分別生產(chǎn)多少可實(shí)現(xiàn)利潤最大呢？下面我們將各項(xiàng)數(shù)據(jù)列表如下表1所示：
表1
我們假設(shè)，X1和X2分別為甲乙兩類商品的生產(chǎn)數(shù)量，Z為總利潤，以此可以線性規(guī)劃描述此問題，建立數(shù)學(xué)模型應(yīng)該是：
（1）
（2）
其中，X1和X2均為整數(shù)。理想狀態(tài)下，可以利用圖解法即可得出公式（1）的最優(yōu)解為Z=775，X1=32，X2=9。但是，站在車間生產(chǎn)計(jì)劃人員的角度上將，問題往往比較復(fù)雜。
首先，這是一種單一目標(biāo)優(yōu)化問題。但通常來講，一個(gè)規(guī)劃問題需要滿足多個(gè)條件。例如，例如財(cái)務(wù)部門的利潤目標(biāo)：利潤盡可能大；物資部門的節(jié)約資金：消耗盡可能小；銷售部門的適銷對路：產(chǎn)品品種多樣；計(jì)劃部門的安排生產(chǎn)：產(chǎn)品批量盡可能大。規(guī)劃問題其本質(zhì)上是多目標(biāo)決策類問題，只是因?yàn)槔镁€性規(guī)劃模型處置，致使生產(chǎn)計(jì)劃人員不得已從諸多目標(biāo)中硬性選擇其中的一種作為線性規(guī)劃的數(shù)學(xué)模型。這樣一來，由數(shù)學(xué)模型目標(biāo)函數(shù)得到的結(jié)果可能會違背部分部門的根部意愿，從而導(dǎo)致生產(chǎn)過程受阻，又或者是從生產(chǎn)計(jì)劃開始階段就因?yàn)槟承┟芏荒軓闹T多目標(biāo)中選取一個(gè)最優(yōu)目標(biāo)。
其次，線性規(guī)劃問題存在最優(yōu)解的必要條件是可行解集合非空，也就是說各個(gè)約束條件之間彼此相容。但在優(yōu)化投資組合等實(shí)際應(yīng)用問題中有時(shí)候也未必能完全滿足這樣的條件。如因設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、消耗能源或其他產(chǎn)品自身原因?qū)е律a(chǎn)計(jì)劃期內(nèi)不能提供足夠的工時(shí)而無法滿足計(jì)劃生產(chǎn)的進(jìn)度和產(chǎn)量，又或者因投資資本有限的束縛生產(chǎn)原材料的供應(yīng)不能滿足計(jì)劃產(chǎn)品的需求等等。
第三，線性規(guī)劃問題的可行解和最優(yōu)解具有非常明確的價(jià)值，這些可行解和最優(yōu)解都依數(shù)學(xué)函數(shù)模型而定。在實(shí)際的投資組合應(yīng)用當(dāng)中，決策人發(fā)出決策后往往還需要對其決策進(jìn)行某種修正，主要原因就在于數(shù)學(xué)函數(shù)模型與實(shí)際問題之間不盡相同，具有一種近似性，也就是建立數(shù)學(xué)模型時(shí)應(yīng)對實(shí)際應(yīng)用問題進(jìn)行簡化且不考慮新情況的發(fā)生。
計(jì)劃人員為決策人提供的數(shù)學(xué)可行解并不是嚴(yán)格意義上的最優(yōu)解，僅作為決策實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的一種參考性計(jì)劃方案。上世界六十年代初期，由查恩斯（A?Charnes）和庫柏（W?w?CooPer）提出的目標(biāo)規(guī)劃（Goalprogramming）直接已得到了重視和推廣，該法在處置實(shí)際應(yīng)用問題方面承認(rèn)諸項(xiàng)決策條件存在的合理性，即便多個(gè)決策條件是相互沖突的、相互影響的都具有合理性，在做出最終決策中不會強(qiáng)調(diào)絕對的最優(yōu)性。由此看來，多目標(biāo)規(guī)劃問題可以認(rèn)為是一種較之于線性規(guī)劃問題更切合于實(shí)際應(yīng)用的決策手段。
3、多目標(biāo)規(guī)劃方法優(yōu)化投資組合的常見途徑
（1）加權(quán)法（或效用系數(shù)法）。
加權(quán)法（或效用系數(shù)法）將投資問題中所有的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)一度量（例如以錢或效用系數(shù)度量）。本方法的的基本原理是將多目標(biāo)模型轉(zhuǎn)化為多個(gè)單目標(biāo)模型。多個(gè)目標(biāo)，有主次不同和輕重緩急不同等區(qū)別，最重要的一個(gè)目標(biāo)我們將之賦予為優(yōu)先因子P1，次重要的目標(biāo)依次賦予優(yōu)先因子P2，P3，P4，…，同時(shí)約定PK>>PK+1（PK比PK+1擁有更好的優(yōu)先權(quán)）。如果非要將擁有相同優(yōu)先因子的目標(biāo)加以區(qū)別，我們可以將其分別賦予不同的權(quán)系數(shù)wj。它的優(yōu)點(diǎn)在于適用于計(jì)算機(jī)運(yùn)算求解可行解和最優(yōu)解（如線性函數(shù)模型可用單純形法求解），而缺點(diǎn)則在于難以找到合理的權(quán)系數(shù)（如某高速公路建設(shè)投資，在減少建設(shè)投資和保證施工質(zhì)量降低交通傷亡事故率之間難以衡量人的生命價(jià)值）。
（2）序列法（或優(yōu)先級法）。
序列法（或優(yōu)先級法）并不是對每一個(gè)目標(biāo)進(jìn)行加權(quán)，它主要是按照目標(biāo)的輕重緩急不同將其分為各個(gè)不同等級后再行求解。它的優(yōu)點(diǎn)在于可規(guī)避權(quán)系數(shù)的困擾，適用范圍比較廣，各種決策活動幾乎都可使用。例如，某公司在決定提拔人員，很多單位主要根據(jù)該人員的工作積極性、工作能力和對單位的貢獻(xiàn)價(jià)值等幾個(gè)方面予以考慮，這幾個(gè)方面也會按照先后順序依次評定，等級不同參考評定的比重也會有所不同。它的缺點(diǎn)在于難以區(qū)分各個(gè)目標(biāo)的輕重等級，難以排定優(yōu)先順序無法保證最終的求解結(jié)果是最令人滿意的。
（3）有效解法（或非劣解法）。
有效解法（或非劣解法）與上兩種方法不同，它拜托了加權(quán)法（或效用系數(shù)法）和序列法（或優(yōu)先級法）具有的一定局限性，利用本法可找到所以的有效解集，也就是非劣解集，眾多非劣解可供決策人從中挑選最為滿意的解。它的缺點(diǎn)則在于實(shí)際應(yīng)用問題中非劣解數(shù)量很多，為決策人提供的非劣解集范圍過于寬泛。
第9篇：投資規(guī)劃概念范文
2005年12月31日國務(wù)院了《關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，提出要著力加強(qiáng)農(nóng)民最急需的生產(chǎn)生活基礎(chǔ)設(shè)施，必將對某市的農(nóng)村公路建設(shè)產(chǎn)生影響深遠(yuǎn)的推動作用。
作為某市公路網(wǎng)的一個(gè)組成部分，隨著三年建設(shè)，全市農(nóng)村公路面貌發(fā)生了很大的變化。盡管發(fā)展迅速，但是從農(nóng)村公路整體建設(shè)和管理的角度看，確實(shí)還需要在各方面付出更多的努力?，F(xiàn)在進(jìn)行新農(nóng)村、新郊區(qū)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃與建設(shè)研討，非常有必要。
某某地區(qū)區(qū)根據(jù)某市市市政局、公路處的總體部署，也加大政府投入力度，開展了三年農(nóng)村公路建設(shè)。在某市市市政局、某市市公路處的關(guān)心和領(lǐng)導(dǎo)下，某某地區(qū)對公路建設(shè)政策進(jìn)行了重大調(diào)整，連續(xù)出臺了《某某地區(qū)區(qū)農(nóng)村公路新改建及危橋改造實(shí)施細(xì)則》等系列文件，全區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)里程大幅增加，三年中，農(nóng)村公路總里程迅速增長，三年累計(jì)新改建農(nóng)村公路310.9公里，橋梁改建20座，累計(jì)投資額達(dá)到4.3億元，建設(shè)質(zhì)量明顯提升。在管理方面，我們逐步探索長效管理機(jī)制，實(shí)施農(nóng)村公路工作政績考核，建立養(yǎng)護(hù)工作隊(duì)伍，養(yǎng)護(hù)管理逐步規(guī)范，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路路政隊(duì)伍也得到了建立，使某某地區(qū)農(nóng)村地區(qū)的面貌發(fā)生了顯著變化，農(nóng)民出行條件大有改觀，農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展獲得了新的動力。
下面，結(jié)合某某地區(qū)農(nóng)村公路工作的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況，就本次會議的討論內(nèi)容淺談一些思路，請大家批評指正。
一、規(guī)劃理念
1、農(nóng)村公路的概念需要明確。
農(nóng)村公路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路、鄉(xiāng)村公路、村鎮(zhèn)公路、鄉(xiāng)村道路，這些工作概念在各級各類文件中均有頻繁出現(xiàn)，使用混雜。概念的不清晰，在一定程度上也影響了管理工作范疇的界定。例如，大量的開發(fā)區(qū)、工業(yè)區(qū)新建道路都在農(nóng)村地區(qū)，原本都是村級道路或者沒有路，建成以后的技術(shù)等級可能并不低，這些道路很難說是解決農(nóng)村出行問題的，從使用功能和所處環(huán)境上，是否還是農(nóng)村公路。有的經(jīng)濟(jì)條件好的地方，建設(shè)的農(nóng)村公路可能比區(qū)管甚至某些市管公路情況還要好，也不像是農(nóng)村公路。我們感覺到，這么多的農(nóng)村公路的概念，需要一個(gè)準(zhǔn)確而清晰的定義，需要一個(gè)規(guī)范而具體的劃分。多少等級、什么指標(biāo)可稱之為農(nóng)村公路，其他概念和農(nóng)村公路是什么樣的從屬關(guān)系，應(yīng)該予以明確。對于一些技術(shù)等級高，路況和環(huán)境好的道路，應(yīng)該制定一個(gè)全市基本規(guī)范的接管標(biāo)準(zhǔn)，建成后接管到區(qū)管和市管公路范疇中去。
2、從通達(dá)到提升的理念轉(zhuǎn)換。
經(jīng)過三年建設(shè)，某市市農(nóng)村公路總里程的增加，已經(jīng)解決了農(nóng)民出行的基本需要。三年建設(shè)中，主要是增加和改建了等級公路，大多數(shù)新改建農(nóng)村公路都是3.5米寬度的，7米以上的比例還不高，農(nóng)村公路結(jié)構(gòu)還需要進(jìn)一步改善。建設(shè)新農(nóng)村的村鎮(zhèn)公路，不僅要徹底解決農(nóng)民出行難的問題，更重要的是要解決農(nóng)村地區(qū)到城市中心地區(qū)交通不夠快捷暢通的問題，這就需要建設(shè)更多技術(shù)等級高，環(huán)境面貌好的村鎮(zhèn)公路。
3、通達(dá)的深度和廣度需要從農(nóng)民生產(chǎn)生活出發(fā)，進(jìn)一步深化。
農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃，要在行政村“村村通公路”的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展到自然村“村村通公路”的層面。實(shí)現(xiàn)了行政村“村村通公路”，并不等于所有的農(nóng)村居民交通條件都得到了根本改善。在從基本通達(dá)到提升等級的規(guī)劃理念轉(zhuǎn)變的過程中，特別要注意，不能搞純理念的規(guī)劃，農(nóng)民是否實(shí)際得益，是根本的出發(fā)點(diǎn)，只要還有自然村沒有通等級公路，規(guī)劃就不能割舍掉這一塊，還是要考慮進(jìn)去，并且在政策上要繼續(xù)支持，要力爭達(dá)到自然村可以通達(dá)公交的規(guī)劃目標(biāo)。
4、農(nóng)村公路規(guī)劃要融入到整體路網(wǎng)結(jié)構(gòu)的布局體系中。
農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃，要行政村“村村通公路”的基礎(chǔ)上，將村鎮(zhèn)主要公路納入市區(qū)級公路網(wǎng)，以“1966”城鎮(zhèn)體系規(guī)劃為指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村公路“路網(wǎng)暢通”。要規(guī)劃界定出從村公路到區(qū)級干線公路和高速公路的車程目標(biāo)。對于農(nóng)村地區(qū)，如何改善外環(huán)線周邊的農(nóng)村交通，加強(qiáng)環(huán)內(nèi)環(huán)外的交通聯(lián)系，使農(nóng)村公路和城市道路的銜接更加緊湊，尤其重要。
5、農(nóng)村公路環(huán)境建設(shè)應(yīng)該提上規(guī)劃議程。
以往的農(nóng)村公路建設(shè)，重在解決基本出行困難，對公路建設(shè)的綜合環(huán)境因素沒有更多地考慮。某某地區(qū)在農(nóng)村公路建設(shè)中制定了鼓勵種植綠化和安置路燈的政策，對附屬設(shè)施的設(shè)立也給予數(shù)額不低的補(bǔ)貼，很受當(dāng)?shù)卮彐?zhèn)政府和農(nóng)民的歡迎，對改善農(nóng)村公路環(huán)境起到了明顯的促進(jìn)作用。我們感到，新農(nóng)村建設(shè)中，農(nóng)村地區(qū)也要建設(shè)生態(tài)公路，要使建設(shè)好的農(nóng)村公路設(shè)施完備，環(huán)境優(yōu)美，鼓勵有條件的地方種植綠化和安置路燈，路名牌等附屬設(shè)施的設(shè)置率也要達(dá)到相對較高的比例。
二、投融資思路
1、三級出資，重點(diǎn)建設(shè)的投資思路。
現(xiàn)在的建設(shè)投資結(jié)構(gòu)以是村鎮(zhèn)為投資主體，區(qū)縣適當(dāng)補(bǔ)貼，市少量補(bǔ)貼。目前，某某地區(qū)區(qū)已經(jīng)開始了新一輪為期三年的農(nóng)村公路建設(shè)，并且提高了補(bǔ)貼的力度，對于財(cái)力薄弱的村鎮(zhèn)，區(qū)級財(cái)政補(bǔ)貼接近了投資的40%。由于新農(nóng)村建設(shè)期間的村鎮(zhèn)公路提高等級等更多目標(biāo)已經(jīng)形成共識，因此僅僅靠村鎮(zhèn)本身，力量肯能仍顯薄弱。我們在工作中看到，有的地方主要是靠村里出資建路，家底薄的鄉(xiāng)鎮(zhèn)也沒有能力解決全部各村的道路建設(shè)問題，而村里的財(cái)力實(shí)在是有限的很。我們雖然制定了補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼比例也不低，但是要開展更大規(guī)模、更高標(biāo)準(zhǔn)、更好環(huán)境的新農(nóng)村建設(shè)，資金的困難還是很大，需要市區(qū)兩級拿出更大的決心，幫助農(nóng)村地區(qū)實(shí)現(xiàn)新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設(shè)的目標(biāo)。
2、“工業(yè)反哺”應(yīng)該成為投資核心。
以往的農(nóng)村公路補(bǔ)貼，是從養(yǎng)路費(fèi)中劃撥的。按照中央的有關(guān)精神，應(yīng)該從“工業(yè)收入”中拿出足夠的經(jīng)費(fèi)，用于農(nóng)村公路建設(shè)投資。以后我們研究的課題，可能是這個(gè)“反哺”比例多少合適的問題，就目前政策而言，還沒有進(jìn)入“工業(yè)反哺”的階段。某某地區(qū)現(xiàn)在也是這個(gè)情況，我們的補(bǔ)貼占到了養(yǎng)路費(fèi)的8%，但是除了養(yǎng)路費(fèi)之外，區(qū)財(cái)政其他方面就一分也不出了。因此從總量上看，高質(zhì)量的搞好新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設(shè)，還存在很大的投資缺口，市里面是否能夠出臺一些政策，把“工業(yè)反哺”的思想真正的落實(shí)下去。我想市里面有了政策，有了動作，各區(qū)的動作也就跟上了，工作也就好開展了。
3、修路不忘建橋，消滅和控制危橋的任務(wù)不可放松。
隨著農(nóng)村公路的建設(shè)，不少地方出現(xiàn)了寬路窄橋的現(xiàn)象，而且部分地區(qū)消滅危橋的任務(wù)也還存在。與此同時(shí)，隨著橋梁使用壽命的臨近，每年還有新的危橋產(chǎn)生。希望在實(shí)施規(guī)劃的時(shí)候，也要考慮到農(nóng)民出行的安全因素，把危橋改建和公路建設(shè)結(jié)合起來。
三、建設(shè)和管理模式
1、村鎮(zhèn)公路的建設(shè)和管理機(jī)構(gòu)急需完善。
目前的管理模式一般是市、區(qū)縣、鎮(zhèn)三級管理。
先說基層，具體實(shí)施建設(shè)和管理的單位是村鎮(zhèn)，而村鎮(zhèn)在農(nóng)村公路建設(shè)和管理機(jī)構(gòu)上還很不完善，沒有專門的管理部門，專職的管理人員，新農(nóng)村村鎮(zhèn)公路建設(shè)一定存在管理難度。
再看區(qū)縣，我們前幾年也按照市政局、公路處的要求設(shè)立了農(nóng)村公路改造辦公室，至今還沒有落實(shí)人員的編制。而且從養(yǎng)護(hù)的角度看，農(nóng)村公路改造辦公室的職能設(shè)施也不完善?，F(xiàn)在的情況是，目標(biāo)提出來了，規(guī)劃也要制定了，新一輪的大建設(shè)要開展了，但是機(jī)構(gòu)還很落后，這就迫切需要上級有關(guān)門進(jìn)行協(xié)調(diào)，解決機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員編制的問題。
實(shí)際上，公路處也需要一個(gè)專門的機(jī)構(gòu)來開展新農(nóng)村公路建設(shè)工作，現(xiàn)在是由設(shè)施科在兼任這塊工作，職能確實(shí)不是很順。只有從機(jī)構(gòu)上予以健全，從編制上予以保證，真正設(shè)立三級管理部門，才能促使農(nóng)村公路建設(shè)的基礎(chǔ)管理達(dá)到新農(nóng)村建設(shè)要求。
2、“重建輕養(yǎng)”的狀況急需在“十一五”期間得到根本改善。
（1）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理也要制度化。
以往農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)基本上是各自為政，有的村鎮(zhèn)或許從來就沒有還要養(yǎng)護(hù)的概念，重建輕養(yǎng)的情況相當(dāng)普遍。目前，大量的農(nóng)村公路因?yàn)猷l(xiāng)鎮(zhèn)資金、人力、物力的匱乏，有的區(qū)還有重型車輛密集等因素，缺乏有效養(yǎng)護(hù)，出現(xiàn)路況快速下降甚至嚴(yán)重?fù)p壞等問題。必須要要在鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立養(yǎng)護(hù)管理專業(yè)隊(duì)，制定年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)護(hù)責(zé)任，才能使農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)有制度、有步驟、有保障。
要做到這些，就需要有農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管理規(guī)范。我們從去年開始，已經(jīng)在各鎮(zhèn)制定了養(yǎng)護(hù)管理的制度，明確了各鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的保障，明確了養(yǎng)護(hù)人員的數(shù)量，也在著手研究養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼的辦法。但是這些規(guī)定和要求都缺乏有效的政策支撐。在農(nóng)村公路的掘路修復(fù)工作方面也存在同樣的問題，我們今年制定了《某某地區(qū)區(qū)農(nóng)村公路掘路修復(fù)辦法》，由于沒有勢力的具體政策依據(jù)，顯得底氣不足，工作開展也有一定的阻力。
我們覺得，很需要市政局、公路處為我們制定一個(gè)統(tǒng)一規(guī)范的養(yǎng)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，使各區(qū)縣有據(jù)可依，有章可循。
（2）市區(qū)兩級也要加強(qiáng)對農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的資金投入。
農(nóng)村公路也應(yīng)該是養(yǎng)路費(fèi)的使用范圍，但是目前只有文件要求各區(qū)將不少于一定百分比的養(yǎng)路費(fèi)支出用于農(nóng)村公路建設(shè)，而養(yǎng)護(hù)則尚未顧及到。針對農(nóng)村地區(qū)養(yǎng)護(hù)資金匱乏，養(yǎng)護(hù)管理薄弱的局面，這個(gè)投入結(jié)構(gòu)需要改善。從實(shí)際情況看，“十一五”計(jì)劃的前三年，建設(shè)任務(wù)還不少，但是后兩年，基本上就要把工作重心轉(zhuǎn)移到養(yǎng)護(hù)方面來了，我們希望市級財(cái)政也能制定一個(gè)關(guān)于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金的補(bǔ)貼辦法，支持各區(qū)縣農(nóng)村公路的長效管理和道路養(yǎng)護(hù)工作。
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