公司變更操作流程精選(九篇)

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第1篇：公司變更操作流程范文

根據(jù)事后調(diào)查，還原了事故發(fā)生時的情況。2011年5月27日上午，合成崗位人員從2號粗品儲存罐將硝基甲烷粗品放到塑料桶內(nèi)，進行了特殊的工藝操作變更（通常是用泵抽送，由于是罐底原料，成份較復(fù)雜，改為人工放料）。5月28日，將硝基甲烷粗品運到精餾車間，再用泵抽到5號精餾罐內(nèi)進行通蒸（精餾純度為95%）。上午9時30分，上料完畢。中午11時30分，進行加熱升溫操作，中午12時，開始餾出硝基甲烷。下午15時50分，精餾工段進行交接班，崗位操作工由毛云、孫磊（文中人物系化名）接班。晚上21時25分，孫磊現(xiàn)場巡視，此時控制室顯示蒸汽壓力、罐內(nèi)溫度正常。21時30分，硝基甲烷精餾5號罐爆炸并引發(fā)現(xiàn)場火災(zāi)。

事故原因

根據(jù)事后調(diào)查，事故發(fā)生的直接原因是：在蒸餾罐底原料時，未加入低沸點物，且蒸餾時間過長，精餾罐處于低液位狀態(tài)，在罐內(nèi)壁形成較多固體殘留物。在精餾罐高溫壁面持續(xù)加熱條件下，固體殘留物發(fā)生熱分解形成熱蓄積而爆炸，爆炸產(chǎn)生的能量引發(fā)罐內(nèi)氣體和殘留液體整體爆轟。

事故發(fā)生的間接原因是主要有兩點。

一是變更管理不到位。因新、改、擴建項目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進，操作規(guī)程的變更等，都屬于工藝變更。在工藝操作變更以后，一般應(yīng)由技術(shù)負責(zé)部門制定所需的新規(guī)程、制度，并對使用單位、人員進行工藝變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。發(fā)生事故的企業(yè)未進行危險因素辨識，對操作的工藝危險性沒有深入分析，未修訂相關(guān)的操作規(guī)程。

二是危險因素辨識不到位。企業(yè)對工藝物料、工藝反應(yīng)可能生成的危險物質(zhì)的危險性進行分析，對不當(dāng)操作引發(fā)的后果不清楚，沒有采取消除危險性措施，導(dǎo)致蒸餾時間過長，發(fā)生爆炸。

反思與建議

該事故是一起由于操作人員未正確操作，而引發(fā)的一起生產(chǎn)責(zé)任事故。

企業(yè)未實行嚴格的操作規(guī)范，特別是特殊的工藝操作變更以后，未制定相關(guān)的操作流程和規(guī)范。

第2篇：公司變更操作流程范文

[關(guān)鍵詞]債權(quán)；債轉(zhuǎn)股；商業(yè)性債轉(zhuǎn)股；法律問題

[中圖分類號]F832[文獻標識碼]A[文章編號]1005-6432（2014）47-0171-02

2011年11月23日，國家工商行政管理總局了《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》，并于2012年1月1日實施，這是我國規(guī)范商業(yè)性債轉(zhuǎn)股登記管理的第一部行政規(guī)章，也標志著國家正從政策性債轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)向商業(yè)性債轉(zhuǎn)股。本文在研究商業(yè)性債轉(zhuǎn)股涉及的法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，對商業(yè)性債轉(zhuǎn)股操作流程進行探討，以期對商業(yè)性債轉(zhuǎn)股實踐有所幫助。

1商業(yè)性債轉(zhuǎn)股概述

債轉(zhuǎn)股即債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的簡稱，根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第2條：“債轉(zhuǎn)股是指債權(quán)人以其依法享有的對在中國境內(nèi)設(shè)立的有限責(zé)任公司或者股份有限公司的債權(quán)，轉(zhuǎn)為公司股權(quán)，增加公司注冊資本的行為”。

目前，我國并存著兩種債轉(zhuǎn)股形式，一是政策性債轉(zhuǎn)股；二是商業(yè)性債轉(zhuǎn)股。債轉(zhuǎn)股最初是為化解國有商業(yè)銀行不良債權(quán)所設(shè)定的一種政策性制度。國務(wù)院以及國家有關(guān)部委了相關(guān)行政法規(guī)和規(guī)章對之加以規(guī)范。例如，國家經(jīng)貿(mào)委、中國人民銀行于1999年7月30日的《關(guān)于實施債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)若干問題的意見》，國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、中國人民銀行于1999年11月23日的《企業(yè)債轉(zhuǎn)股方案審核規(guī)定》等。此類債轉(zhuǎn)股常被稱為“政策性債轉(zhuǎn)股”。除政策性債轉(zhuǎn)股外，其他公司制企業(yè)所實施的債轉(zhuǎn)股通常被稱之為“商業(yè)性債轉(zhuǎn)股”。因政策性債轉(zhuǎn)股有特定的法律法規(guī)進行規(guī)范，因此，本文將主要針對《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》界定的商業(yè)性債轉(zhuǎn)股予以論述。

2商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的法律分析

一般來說，商業(yè)性債轉(zhuǎn)股主要涉及《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》，《最高人民法院關(guān)于審理與企業(yè)改制相關(guān)的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》和《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。

商業(yè)性債轉(zhuǎn)股涉及公司非貨幣出資方式問題，2005年《公司法》修訂前，我國《公司法》對公司股東的出資形式一直是采取列舉的方式加以規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)作價出資”。顯而易見，債權(quán)并未作為一種出資形式，因此，從嚴格意義上來，2005年《公司法》修訂前，債權(quán)并不是一種我國《公司法》所認可的出資形式。2005年《公司法》修訂后，包括2013年修訂的《公司法》第27條規(guī)定：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財產(chǎn)除外。”這一規(guī)定以“可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)”取代了原來全面列舉式的規(guī)定，實質(zhì)性地擴大了股東出資的范圍，同時也將符合條件的債權(quán)納入了可用以出資的財產(chǎn)范圍。而且2005年《公司登記管理條例》修訂后，包括2014年修訂的《公司登記管理條例》第14條規(guī)定“股東的出資方式應(yīng)當(dāng)符合《公司法》第二十七條的規(guī)定，但股東不得以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財產(chǎn)等作價出資?！币辔磁懦齻鶛?quán)不能作為股東的出資形式。因此，實質(zhì)上，債權(quán)作為非貨幣出資的形式是在2005年《公司法》以及《公司登記管理條例》修訂后才得到了法律認可。

然而，在實際的經(jīng)濟活動中，商業(yè)性債轉(zhuǎn)股早已開始實踐，例如2003年2月1日實施的《最高人民法院關(guān)于審理與企業(yè)改制相關(guān)的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》對商業(yè)性債轉(zhuǎn)股糾紛有如下規(guī)定：“第14條，債權(quán)人與債務(wù)人自愿達成債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，且不違反法律和行政法規(guī)強制性規(guī)定的，人民法院在審理相關(guān)的民事糾紛案件中，應(yīng)當(dāng)確認債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議有效。政策性債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，按照國務(wù)院有關(guān)的規(guī)定處理；第15條，債務(wù)人以隱瞞企業(yè)資產(chǎn)或者虛列企業(yè)資產(chǎn)為手段，騙取債權(quán)人與其簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，債權(quán)人在法定期間內(nèi)行使撤銷權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議被撤銷后，債權(quán)人有權(quán)要求債務(wù)人清償債務(wù)：第16條，部分債權(quán)人進行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的行為，不影響其他債權(quán)人向債務(wù)人主張債權(quán)。”從實質(zhì)上來講，該司法解釋已經(jīng)認可了商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的法律效力。

雖然，現(xiàn)《公司法》、《公司登記管理條例》未排除債權(quán)作為出資形式，且《最高人民法院關(guān)于審理與企業(yè)改制相關(guān)的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》亦對商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的法律效力進行了認可。但直至2011年11月23日，國家工商行政管理局制定并頒布了《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》，并于 2012 年 1 月 1 日實施后，我國才正式有了第一部關(guān)于商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的行政規(guī)章，結(jié)束了辦理商業(yè)性債轉(zhuǎn)股工商登記時無法可依的局面，初步形成了商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的法律體系。

3商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的操作流程

根據(jù)上述相關(guān)法律法規(guī)及商業(yè)性債轉(zhuǎn)股實踐，一般來說，商業(yè)性債轉(zhuǎn)股在實務(wù)中的操作流程可以分為以下幾個步驟：

3.1明確商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的范圍

根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第3條：“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的登記管理，屬于下列情形之一的，適用本辦法：①公司經(jīng)營中債權(quán)人與公司之間產(chǎn)生的合同之債，債權(quán)人已經(jīng)履行債權(quán)所對應(yīng)的合同義務(wù)，且不違反法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定；②人民法院生效裁判確認的債權(quán)；③公司破產(chǎn)重整或者和解期間，列入經(jīng)人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協(xié)議的債權(quán)?！币虼耍虡I(yè)性債轉(zhuǎn)股僅適用于以上三種債權(quán)形式，這是實施商業(yè)性債轉(zhuǎn)股的前提條件。

3.2明確施行債轉(zhuǎn)股是否必須經(jīng)過政府主管部門批準

根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第5條：“法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)須經(jīng)批準的，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準?！币虼?，考慮到債權(quán)本身的特性，比如債務(wù)企業(yè)系國有企業(yè)的，施行債轉(zhuǎn)股也許必須經(jīng)過政府主管部門批準后，方可實施。

3.3制定債轉(zhuǎn)股方案

該債轉(zhuǎn)股方案須符合公司章程，并經(jīng)債務(wù)企業(yè)股東（大）會代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。

根據(jù)《公司法》第11條規(guī)定“設(shè)立公司必須依法制定公司章程。公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力?！币虼?，債轉(zhuǎn)股方案必須符合公司章程的相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《公司法》第43條規(guī)定“股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過?！倍鴤D(zhuǎn)股必然涉及注冊資本的變化，因此，債轉(zhuǎn)股方案必須經(jīng)債務(wù)企業(yè)股東（大）會代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。

3.4具有資質(zhì)的驗資機構(gòu)對債務(wù)企業(yè)的資產(chǎn)、債務(wù)評估

出具驗資證明，且債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的作價出資金額須符合相關(guān)法律法規(guī)。

根據(jù)《公司法》第27條規(guī)定“對作為出資的非貨幣財產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評估作價，核實財產(chǎn)，不得高估或者低估作價。法律、行政法規(guī)對評估作價有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/p>

根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第6條規(guī)定“債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)作價出資金額與其他非貨幣財產(chǎn)作價出資金額之和，不得高于公司注冊資本的百分之七十?！?/p>

根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第8條規(guī)定“用以轉(zhuǎn)為股權(quán)的債權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法設(shè)立的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估。債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的作價出資金額不得高于該債權(quán)的評估值?！?/p>

根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第10條規(guī)定“公司提交的股東（大）會決議應(yīng)當(dāng)確認債權(quán)作價出資金額并符合《公司法》和公司章程的規(guī)定?！?/p>

債權(quán)作為非貨幣資產(chǎn)，因此，在進行債轉(zhuǎn)股中必須對作為出資的債權(quán)必須進行評估，且債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的作價出資金額須符合相關(guān)法律法規(guī)。

3.5債權(quán)人、債務(wù)企業(yè)、債務(wù)企業(yè)股東三方達成債轉(zhuǎn)股意向，簽訂債轉(zhuǎn)股協(xié)議債轉(zhuǎn)股比例的確定關(guān)系到債權(quán)人、債務(wù)企業(yè)、債務(wù)企業(yè)股東三方的切身利益，是債轉(zhuǎn)股操作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。例如，債轉(zhuǎn)股最簡單的方式是 1∶1 轉(zhuǎn)股，假設(shè)評估的凈資產(chǎn)為a，擬轉(zhuǎn)股本的負債為 b，則進行 1∶1 轉(zhuǎn)股后債權(quán)人所占股份為：b÷（a+b）×100%。

3.6債務(wù)企業(yè)應(yīng)依法向公司登記機關(guān)申請辦理注冊資本和實收資本變更登記根據(jù)《公司債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)登記管理辦法》第9條規(guī)定“債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的，公司應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)申請辦理注冊資本和實收資本變更登記?！?/p>

第3篇：公司變更操作流程范文

Abstract： The traditional cost engineering measurement efficiency is low， the accuracy is bad， and the cost data information communication is not easy to share. During the construction process， the design change treatment is slow， and the real-time monitoring of the project cost is missing. The application of BIM technology in the project cost calculation can effectively improve the efficiency of the work， improve the drawbacks of the traditional methods. Through the integration of three-dimensional BIM model breakthrough and project time （4D） and cost （5D）， iTWO can expand the application of BIM technology in the entire construction area. In this paper， from the practical application of engineering software measurement， combined with the use of one track engineering， the advantages of BIM technology in the project measurement management are summed up and the development trend of the technology is discussed.

關(guān)鍵詞： 工程造價算量；BIM 技術(shù)；iTWO；發(fā)展趨勢

Key words： engineering cost calculation；BIM technology；iTWO；development trend

中圖分類號：TU17 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2017）23-0001-05

0 引言

工程造價算量軟件在我國的發(fā)展已有十幾年，已在招投標階段施工圖預(yù)算和工程結(jié)算中對量編制中廣泛應(yīng)用，可以有效降低工程量清單編制的難度，提高工程量的精確性。在建設(shè)工程結(jié)算與決算過程中，運用造價算量軟件計算工程量并對量，給承發(fā)包雙方帶來便利，能夠降低對工程量確認的不確定性。另外，軟件在工程量計算誤差防范方面，能夠有效降低L險。

BIM技術(shù)普及的廣泛性，讓傳統(tǒng)的建模技術(shù)迎來一定的挑戰(zhàn)，同時，也推動工程算量實現(xiàn)更大突破。BIM工作組依據(jù)iTWO建模規(guī)則對三維模型搭建，BIM輔助造價組進行三維模型BIM技術(shù)普及的廣泛性，讓傳統(tǒng)的建模技術(shù)迎來一定的挑戰(zhàn)，同時，也推動工程算量實現(xiàn)更大突破。BIM工作組依據(jù)iTWO建模規(guī)則對三維模型搭建，BIM輔助造價組進行三維模型算量，最終實現(xiàn)BIM工程量清單，主要被應(yīng)用于工程施工圖設(shè)計階段、施工階段。BIM技術(shù)的運用，大大提高生產(chǎn)效率，逐步實現(xiàn)精細化管理，有效降低生產(chǎn)與管理成本，提高工程整體經(jīng)濟效益。

1 BIM技術(shù)內(nèi)涵

所謂BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）是以三維數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，集成了建筑工程項目各種相關(guān)信息的工程數(shù)據(jù)模型，是對該工程項目相關(guān)信息詳盡的數(shù)字化表達。簡而言之，是利用數(shù)字模型對工程進行設(shè)計、施工以及監(jiān)督的過程。BIM技術(shù)的可視化、仿真化、優(yōu)化性及可協(xié)調(diào)性等特性，促使工程施工打破傳統(tǒng)模式，有效提高工作效率。

iTWO為一套將設(shè)計階段的模型無丟失的轉(zhuǎn)移到施工管理階段的施工模型，再將施工模型轉(zhuǎn)交給成本進行三維模型算量、三維模型計價、動態(tài)分包招標、評標、三維模型施工計劃的一整套管理系統(tǒng)。系統(tǒng)以成本為主線進行運轉(zhuǎn)，其中模型與清單進行關(guān)聯(lián)，清單與進度進行關(guān)聯(lián)，從而形成一個5D的動態(tài)管理思路，支持虛擬的計劃體系、控制體系、實際支出體系的多費用管理模型。通過對國內(nèi)外其他一系列類似平臺的對比分析，總結(jié)分析這iTWO系統(tǒng)具有以下優(yōu)點：

iTWO系統(tǒng)能夠一個模型、一組信息多次利用，有效解決設(shè)計模型施工無法應(yīng)用的弊端；設(shè)計階段模型信息實現(xiàn)無縫、無損導(dǎo)入系統(tǒng)平臺，進行算量、組價、掛接進度；系統(tǒng)自帶強大的數(shù)據(jù)庫功能，包含成本定額、材料價格、組價信息等，能夠直接將相應(yīng)的企業(yè)對應(yīng)信息導(dǎo)入系統(tǒng)，為成本控制提供強大的數(shù)據(jù)支持；系統(tǒng)整體的核心在于成本與造價，對成本的動態(tài)控制非常到位，內(nèi)部各類數(shù)據(jù)勾稽、報表功能非常強大；系統(tǒng)整體架構(gòu)有效解決之前需要借助第三方軟件的弊端，最大化集成了項目施工建造中所需要的各類功能，如集成分包、投標回標的模塊等。

2 BIM 技術(shù)在工程算量中應(yīng)用管理的價值

2.1 解決工程造價管理分散的弊端

運用BIM技術(shù)，可使造價管理工作更加動態(tài)化、精細化、實時性，有效解決傳統(tǒng)工程造價管理中信息共享或協(xié)同問題，加強施工單位對工程項目成本的控制，使建筑市場更加透明化。

2.2 控制設(shè)計變更

在建設(shè)工程的運行過程中，對于時常發(fā)生的設(shè)計變更問題，傳統(tǒng)的解決方法，是依據(jù)手工在施工計劃上確定變更位置。通過這樣方式的計算，不僅造成計算花費時間長，計算量龐大，對工程掌控的難度也較大，影響整體施工工程的進度。運用BIM技術(shù)實施計算與調(diào)整，能最大限度地縮減計算r間，新技術(shù)的運用，可以有效提高計算效率，最終實現(xiàn)計算結(jié)果的可靠性與正確性。新技術(shù)經(jīng)過模型的組建，科學(xué)分配需要計算與調(diào)整事項，加強對工程數(shù)據(jù)的控制，以保證施工的進度與質(zhì)量，確保工程目標的實現(xiàn)。

2.3 提高工程量計算的準確度及效率

以BIM為基礎(chǔ)研發(fā)的工程造價算量軟件，融入國家相關(guān)規(guī)范及計算標準，通過BIM工作組的三維模型搭建，利用iTWO輔助造價組的三維模型算量，工程量計算的正確性明顯高于傳統(tǒng)算法，其計算結(jié)果自動生成電子文檔，相關(guān)工作員可以信息交換、共享、傳遞及存檔。另外，模型可根據(jù)相關(guān)專業(yè)要求進行調(diào)整，避免重復(fù)建模、重復(fù)錄入數(shù)據(jù)，增加專業(yè)間的配合度與融入度，有效提高工程造價管理工作效率。

2.4 科學(xué)安排工程資源計劃管理水平

建筑工程管理涉及因素較多，管理相對復(fù)雜，倘若缺乏合理的科學(xué)規(guī)劃，極易發(fā)生工期拖延等問題，以至于降低整個施工工程質(zhì)量。將 BIM 技術(shù)運用于工程建設(shè)中，增加時間、成本兩方面維度，使工程連接更加緊密配合。BIM的3D模型向5D建筑模型轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)模型的實時動態(tài)監(jiān)控，能夠優(yōu)化資金、人員、材料及機械設(shè)備等資源地合理配置。通過5D建筑模型的運用，工程造價管理人員可在任意時間段查看項目的施工信息，同時可以核算出這一時期的工程造價，以增加派工及資金計劃制定的準確性，分析出該工作量所需要的各項成本，繼而對整個施工工程的進度與時間等進行科學(xué)分配，有效實現(xiàn)工程造價管理的精細化，促進施工工程的順利完成。

3 BIM技術(shù)結(jié)合工程造價軟件在實際工程中的應(yīng)用

本工程為某軌道一期工程，為順利完成該軌道工程的BIM輔助造價管理工作，達到提高造價運算效率、成果精確度、變更可視化、針對本項目實際情況及業(yè)主方要求，依據(jù)實際工程案例介紹iTWO對BIM輔助造價應(yīng)用的管理。整體工作流程如圖1所示。

3.1 施工圖設(shè)計階段

3.1.1 工程量精算及對比管理

①項目施工圖設(shè)計完成后，應(yīng)重新計算各車站及區(qū)間的工程量，與招標階段的工程量清單進行對比，并由各標段的施工單位進行確認。以該階段計算、確認后的清單工程量作為后續(xù)進度付款及竣工結(jié)算的基礎(chǔ)。

管理流程如圖2所示。

1）資料接受及反饋。

施工圖設(shè)計完成且經(jīng)詳審后，業(yè)主（規(guī)劃設(shè)計部）將設(shè)計圖紙上傳至協(xié)同管理――設(shè)計管理平臺，BIM工作組及iTWO輔助造價組通過平臺接收圖紙開展相關(guān)工作；施工圖模型完成后，由BIM工作組上傳至協(xié)同管理――設(shè)計管理平臺。iTWO輔助造價組通過平臺接收模型開展相關(guān)工作；iTWO輔助造價組完成工程量精算后，將成果文件上傳至協(xié)同管理――造價B/S――工程量精算，供業(yè)主方（合同造價部）審核、調(diào)用；對于涉及商務(wù)內(nèi)容的相關(guān)資料，如工程量清單、控制價、投標文件、招標文件、施工合同等資料，業(yè)主視情況平臺下提供給iTWO輔助造價組。

2）模型搭建。

BIM工作組在BIM總包的管理下，依據(jù)經(jīng)詳審的施工圖、iTWO建模標準進行模型搭建。BIM總包單位負責(zé)各成員的模型審查及驗收。

3）iTWO工程量精算。

iTWO輔助造價組依據(jù)施工圖、工程量清單及模型組提供的三維模型進行工程量精算，最后生成《BIM工程量對比分析表》，經(jīng)iTWO輔助造價組內(nèi)部審核后提供給業(yè)主。

4）施工圖工程量確認。

業(yè)主方依據(jù)造價咨詢公司提供的施工圖工程量、iTWO輔助造價組提供的BIM工程量進行對比，按確定后的工程量與施工單位進行確認。對于施工圖與招標圖對比出現(xiàn)增加或減少部分內(nèi)容情況時，勢必會引起工程量清單的增項或減項。針對此情況，業(yè)主可組織造價咨詢公司、iTWO輔助造價組共同完成變更工程量清單的量、價計算工作。

②iTWO輔助造價組以Revit模型、Tekla模型作為算量基礎(chǔ)，依靠iTWO三維模型算量（提量）功能進行工程量精算，并與工程量清單關(guān)聯(lián)，形成工程量對比。

詳細操作流程如圖3所示。

3.1.2 項目現(xiàn)金流分析

①在施工圖設(shè)計模型完成后，依據(jù)施工圖設(shè)計模型、已標價工程量清單、施工進度計劃進行項目現(xiàn)金流分析，結(jié)合施工合同約定付款周期，分析項目在施工過程中不同階段的現(xiàn)金流需求情況。便于業(yè)主方提前準備項目資金或提前向財政部門申請項目建設(shè)資金。

管理流程如圖4所示。

資料接受及反饋：

1）監(jiān)理單位在協(xié)同――施工管理平臺上傳經(jīng)審核確認的工程施工進度計劃；iTWO輔助造價組在協(xié)同――施工管理平臺下載對應(yīng)施工進度計劃開展相應(yīng)工作。

2）iTWO輔助造價組完成動態(tài)成本分析后，將成果文件上傳至協(xié)同管理――造價B/S――動態(tài)成本，供業(yè)主方（合同造價部）審核、調(diào)用。

3）資料接受及反饋流程同“3.1.1工程量精算及對比服務(wù)”。

②為達到在項目建設(shè)前期，依據(jù)項目整體進度計劃或標段計劃測算項目現(xiàn)金流的目的，輔助造價組負責(zé)提供本項目包含進度、成本的5D模擬。即各標段通過錄入經(jīng)審批的項目進度計劃文件（Project格式），將計劃子項與工程量清單子目及模型構(gòu)建分別關(guān)聯(lián)，最終實現(xiàn)項目成本曲線，為項目的前期融資、現(xiàn)金流分析等提供參考。

操作流程如圖5所示。

3.2 施工階段

3.2.1 變更、簽證管理服務(wù)

①為使項目實施過程中的變更、簽證可視化、直觀化，且便于驗工計價或竣工結(jié)算階段直接調(diào)用，輔助造價組負責(zé)提供本項目變更、簽證輔助造價管理。即甲方提供設(shè)計變更確認單，輔助造價組依據(jù)變更確認單及變更模型計算變更工程量，同時將變更確認單存儲于系統(tǒng)外部文檔中。

變更管理流程如圖6

所示。

1）資料接受及反饋。

a）施工D設(shè)計完成且經(jīng)詳審后，業(yè)主（規(guī)劃設(shè)計部）將設(shè)計變更確認文件、設(shè)計變更圖紙上傳至協(xié)同管理――設(shè)計管理平臺，BIM工作組及iTWO輔助造價組通過平臺接收變更確認文件、變更圖紙開展相關(guān)工作。

b）變更模型完成后，由BIM工作組上傳至協(xié)同管理――設(shè)計管理平臺。iTWO輔助造價組通過平臺接收模型開展相關(guān)工作。

c）iTWO輔助造價組完成變更工程量精算后，將成果文件上傳至協(xié)同管理――造價B/S――變更管理，供業(yè)主方（合同造價部）審核、調(diào)用。

2）模型搭建。

BIM工作組在BIM總包的管理下，依據(jù)設(shè)計變更圖、iTWO建模標準進行模型搭建。BIM總包單位負責(zé)各成員的變更模型審查及驗收。

3）iTWO工程量精算

iTWO輔助造價組依據(jù)設(shè)計變更圖、工程量清單及模型組提供的變更模型進行工程量精算，最后生成《設(shè)計變更BIM工程量對比分析表》，經(jīng)iTWO輔助造價組內(nèi)部審核后提供給業(yè)主。

4）設(shè)計變更工程量確認。

業(yè)主方依據(jù)造價咨詢公司提供的設(shè)計變更工程量、iTWO輔助造價組提供的BIM工程量進行對比，按確定后的工程量與施工單位進行確認。若發(fā)生設(shè)計變更，勢必會引起工程量清單的增項或減項。針對此情況，業(yè)主可組織造價咨詢公司、iTWO輔助造價組共同完成變更工程量清單的量、價計算工作。

5）現(xiàn)場工程簽證由監(jiān)理單位上傳至協(xié)同――施工管理平臺。

現(xiàn)場簽證不涉及BIM輔助算量，但需將現(xiàn)場簽證文件同設(shè)計變更文件一同存儲于iTWO系統(tǒng)，便于驗工計價及竣工結(jié)算階段使用。

②輔助造價組依據(jù)變更后的模型計算變更工程量，生成變更工程量清單及設(shè)計變更分析表。同時將變更資料儲存于數(shù)據(jù)庫中，便于驗工計價或竣工結(jié)算階段直接調(diào)用。

詳細操作流程如圖7所示。

3.2.2 驗工計價管理

①為提高項目進度工程量、結(jié)算工程量審核的精確性、客觀性并避免重復(fù)計量，輔助造價組負責(zé)提供本項目驗工計價輔助管理。

管理流程如圖8所示。

1）資料接受及反饋。

a）依據(jù)合同約定驗工計價周期，監(jiān)理單位將審核確認的實際施工進度、確認完工工程量相關(guān)文件（建設(shè)管理部審核確認）上轉(zhuǎn)至協(xié)同管理――造價B/S端――驗工計價，資料包括確認文件掃描件、電子版文檔。

b）iTWO輔助造價組通過協(xié)同管理――造價B/S端――驗工計價下載相關(guān)資料進行驗工計價工程量審核。

c）驗工計價工程量審核完成后，將成果文件上傳至協(xié)同管理――造價B/S端――驗工計價，供業(yè)主方（合同造價部）審核、調(diào)用。

2）施工圖工程量確認。

業(yè)主方（合同造價部）依據(jù)造價咨詢公司提供的驗工計價審核成果、iTWO輔助造價組提供的工程量審核成果進行對比，按確定后的審核工程量下達最終的驗工計價審核成果。

②輔助造價組通過合同付款節(jié)點、工程形象進度、變更簽證情況的完成情況進行進度結(jié)算管理。通過竣工資料、竣工模型，完成結(jié)算工程量清單編制，把過程中發(fā)生的變更工程量清單、現(xiàn)場簽證、進度付款等與合同工程量清單進行匯總，協(xié)助完成項目竣工結(jié)算審核。

詳細流程如圖9所示。

3.2.3 竣工結(jié)算審核管理

①輔助造價組依據(jù)合同造價部提供的竣工結(jié)算資料（建設(shè)管理部審核并簽署意見的竣工結(jié)算資料及結(jié)算簽收單）開展結(jié)算審核工作。

管理流程如圖10所示。

1）資料接受及反饋。

a）對于涉及到的竣工圖紙上傳、竣工模型上傳參照“3.1.1工程量精算及對比服務(wù)”對應(yīng)流程。

b）對于涉及竣工結(jié)算進度、完工工程量的上傳參照“3.2.2驗工計價管理服務(wù)”對應(yīng)流程。

c）iTWO輔助造價組完成竣工結(jié)算審核后，將成果文件上傳至協(xié)同管理――造價B/S端――竣工結(jié)算，供業(yè)主方（合同造價部）審核、調(diào)用。

2）竣工結(jié)算確認。

業(yè)主方（合同造價部）依據(jù)造價咨詢公司提供的驗工計價審核成果、iTWO輔助造價組提供的工程量審核成果進行對比，按確定后的審核工程量下達最終的驗工計價審核成果。

②輔助造價組依據(jù)工程量精算工作成果、變更簽證工作成果、驗工計價工作成果完成竣工結(jié)算審核。操作流程依據(jù)驗工計價模塊每期完成的進度付款，軟件自動匯總，生成最后一期付款。

4 基于BIM 技術(shù)在工程造價算量中的發(fā)展趨勢

4.1 BIM 技術(shù)運用逐步廣泛

從傳統(tǒng)方式的CAD制作過渡為以 BIM 技術(shù)為關(guān)鍵的5D建筑BIM，是我國建筑行業(yè)中運用的重要發(fā)展趨勢，也促進建設(shè)工程的進步與發(fā)展。利用BIM技術(shù)實現(xiàn)工程算量，借助計算機進行計算與分析，不僅可以減少計算時間與工作精力，還能將其用在能動性更高的工作中，如工程造價BIM咨詢、后期管理等。BIM 5D技術(shù)不僅是一種效率較高的使用工具，同時，在運用該技術(shù)的基礎(chǔ)上，還能夠?qū)Τ杀究刂迫藛T所構(gòu)建的建筑模型，賦予其時間信息以及成本信息，轉(zhuǎn)換其模型的屬性，并對模型進行分析與計算。通過BIM技術(shù)的運用，在很大程度上提高了工程量計算的精確程度與可靠性，并為后續(xù)施工項目中的造價管理以及施工進度管理等提供有力的支持。

4.2 BIM 技術(shù)受到更多認可

BIM 技術(shù)已在全世界范圍內(nèi)得到普遍推廣。在國內(nèi)，該理念正逐步滲入到工程建設(shè)行業(yè)，發(fā)揮的作用越來越突出。伴隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，信息技術(shù)的不斷進步與創(chuàng)新，BIM技術(shù)也將在實施過程中不斷提高，其自身與建筑行業(yè)或者其他行業(yè)的配合更加緊密。未來，社會對建筑的質(zhì)量、效率以及環(huán)保程度等提出更嚴格的要求，BIM 技術(shù)在建筑工程的設(shè)計、成本管理以及住宅產(chǎn)業(yè)化等發(fā)揮不可替代的作用。因此，該技術(shù)將會有更加廣闊的發(fā)展前景，運用技術(shù)更加熟練，在工程行業(yè)中的運用程度也逐漸深入，成為我國建筑行業(yè)發(fā)展重要的推動力量。

4.3 iTWO系統(tǒng)應(yīng)用更加廣泛

RIB iTWO建筑項目的生命周期（Construction Project Life-cycle），作槿球第一個數(shù)字與建筑模型系統(tǒng)結(jié)合的建筑管理軟件，軟件框架結(jié)構(gòu)組成更加新穎化，集成算量模塊、進度管理模塊、造價管理模塊等，超越傳統(tǒng)的建筑造價軟件，與BIM理論體系相吻合。該軟件因集成了進度管理模塊，依據(jù)工程施工進度，可自動生成建筑造價曲線圖，給項目管理和造價全過程控制帶來便利，可以有效實施進度管理。此外，通過造價曲線和比例支付工程款，建造成本和造價可進行實時掌控，解決成本與造價管理的混亂狀態(tài)，還可以模擬施工，實時動態(tài)監(jiān)控建筑“成長”過程。RIB的最大優(yōu)勢是將設(shè)計、建造、算量、造價與項目管理之間協(xié)作更加緊密，此模型還將投入在運管和設(shè)備管理。該軟件真正實現(xiàn)高度集成、一模多用和全生命周期應(yīng)用，最終提高建筑信息模型的完整性。

5 結(jié)束語

將 BIM 技術(shù)運用于工程建設(shè)中，不僅能夠降低造價人員的工作強度，減少其工作量與計算量，還能夠有效提高計算的精確度與客觀性。隨著我國建筑行業(yè)的發(fā)展，以及信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新，BIM 技術(shù)在我國建筑行業(yè)中的運用將更加廣泛，發(fā)揮的作用也會越來越重要。

參考文獻：

[1]曹祥軍. BIM技術(shù)在工程造價算量軟件中的應(yīng)用[J].湖北科技學(xué)院學(xué)報，2014（09）：25-26.

[2]劉青華.BIM技術(shù)在建筑工程算量中的發(fā)展趨勢及應(yīng)用探索[J].四川水泥，2016（11）：238-239.

[3]葉術(shù)娟.BIM技術(shù)在建筑工程造價管理中的應(yīng)用[J].中國高新技術(shù)企業(yè)，2015（28）：51-53.

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[5]于巧稚.改變傳統(tǒng)建造業(yè)的iTWO思潮――虛擬建造與實體建造的結(jié)合[J].中國建設(shè)信息，2013（22）：41-43.

[6]張宏.BIM推進工程造價管理發(fā)展研究[D].北京建筑大學(xué)，2014.

第4篇：公司變更操作流程范文

關(guān)鍵詞：多元化收費；電費回收管理；收費模式；營業(yè)網(wǎng)點；供電企業(yè)；電力需求 文獻標識碼：A

中圖分類號：F274 文章編號：1009-2374（2016）22-0179-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2016.22.088

當(dāng)前，供電企業(yè)與用電客戶雙方最關(guān)心的問題之一就是電費收繳問題。隨著國家對電力事業(yè)發(fā)展的不斷重視，供電企業(yè)客戶數(shù)量越來越多，若仍然只使用傳統(tǒng)的單一的營業(yè)廳繳費模式電力客戶繳費難的問題很難得到解決，這樣很容易引發(fā)各種問題。如在用電高峰期，繳費人員比較多，很多用電客戶繳納電費需要排很長時間隊，部分繳費人員便會存在不良情緒，經(jīng)常會與收費人員產(chǎn)生口角，以致客戶投訴頻發(fā)。尤其是對于那些偏遠山區(qū)，由于營業(yè)網(wǎng)點設(shè)置少，這樣很難滿足居民的繳費，用電客戶經(jīng)常會抱怨供電部門繳費難等，這對供電企業(yè)的社會形象造成惡劣影響。此外供電企業(yè)的生存與發(fā)展也離不開回收的電費，考核供電企業(yè)營銷情況的兩個重要指標就是電費回收率與結(jié)零率，供電企業(yè)的重要工作之一就是回收電費。

為了進一步提高供電企業(yè)的電費回收水平，使客戶繳費更方便，讓客戶更滿意，很多供電企業(yè)在電費回收中也越來越重視應(yīng)用多元化收費模式。為了使這種多元化收費模式在電費回收中得到更好的推廣與應(yīng)用，我們必須了解多元化收費模式及其具體應(yīng)用類型。

1 多元化收費模式及其應(yīng)用類型

對比傳統(tǒng)收費方式與新型多元化收費方式后，忻州供電公司對以下這七種繳費方式進行了重點推廣與

應(yīng)用。

1.1 自助收費機現(xiàn)金交費

要想使用這種繳費方式，繳費營業(yè)場所必須配備有自助收費機。使用這種繳費方式的客戶一般為城鎮(zhèn)居民。其具體操作流程如下：首先，客戶必須把自己的編號輸入到收費機中；其次，應(yīng)確認系統(tǒng)顯示的客戶信息以及實際電費金額，沒有異議后，依據(jù)系統(tǒng)自動提示進行下一步操作，把整額的人民幣放入進鈔口，進行繳費，最后把收據(jù)或發(fā)票收執(zhí)好。

1.2 自助收費機銀聯(lián)卡交費

要想使用這種繳費方式，在營業(yè)場所必須配有自助收費機配備。使用這種繳費方式的客戶城鎮(zhèn)居民與非城鎮(zhèn)居民都比較多。具體繳費流程為：客戶首先把客戶編號輸入到設(shè)備中，其次確認系統(tǒng)顯示的自身信息與繳費金額，沒有問題后，把銀聯(lián)卡插入到設(shè)備的銀聯(lián)卡入口處，系統(tǒng)會自動進行合法認證，認證合格后，系統(tǒng)會自動把所要繳納的電費金額從銀聯(lián)卡上劃走，添加到指定的供電企業(yè)電費賬戶上，最后客戶應(yīng)把收據(jù)或發(fā)票收執(zhí)好。

1.3 自助收費機表卡現(xiàn)金充值

使用這種收費的前提是使用場所必須配備有這種收費機，使用這種收費機的客戶主要為城鎮(zhèn)居民，部分非居民客戶也有使用的。在具體使用時，客戶也要首先把自身編號輸入到設(shè)備中，并確認系統(tǒng)顯示的客戶信息與具體電費金額，沒有問題后，依據(jù)系統(tǒng)自動提示進行具體操作，把整額的人民幣放入進鈔口，然后再在表卡入口處插入電能表卡，客戶輸入的具體購電金額會由系統(tǒng)自動向客戶的電能表卡上進行劃轉(zhuǎn)，最后客戶應(yīng)把收據(jù)或發(fā)票收執(zhí)好。

1.4 自助收費機表卡銀聯(lián)卡充值

要想使用這種繳費方式，繳費的營業(yè)場所首先應(yīng)配備有這種自助收費機。所有具有銀聯(lián)卡的客戶都可使用這種方式。具體操作流程：在使用這種繳費方式時，客戶首先應(yīng)把自身編號輸入到設(shè)備中，然后確認系統(tǒng)顯示的客戶信息與具體電費金額，接下來的操作應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)的自動提示進行，把銀聯(lián)卡插入銀聯(lián)卡入口處，系統(tǒng)會自動進行合法認證，然后再在表卡入口處插入電能表，客戶輸入的購電金額系統(tǒng)會向客戶的電能表卡上自動進行劃轉(zhuǎn)，最后把收據(jù)或發(fā)票收執(zhí)好。

1.5 無線壁掛終端機銀聯(lián)交費

客戶交費的營業(yè)場所中應(yīng)配備有無線壁掛終端機，所有有銀聯(lián)卡的客戶都可以使用這種交費方式。客戶在使用這種方式交費時，客戶應(yīng)首先把自身的客戶編號輸入到無線壁掛終端機上，然后確認系統(tǒng)顯示的客戶信息以及實際電費金額，沒有問題后，接下來的操作應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)提示進行，把銀聯(lián)卡插入銀聯(lián)卡入口處，系統(tǒng)會進行合法認證，沒有問題后，在表卡入口處插入電能表卡，系統(tǒng)會把客戶輸入的實際購電金額向客戶的電能表卡上進行劃轉(zhuǎn)，最后客戶應(yīng)把收據(jù)或發(fā)票都收執(zhí)好。

1.6 無線POS機銀聯(lián)卡交費

無線POS實時聯(lián)網(wǎng)收費系統(tǒng)屬于一種計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，其聯(lián)機業(yè)務(wù)主要是借助GPRS網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)據(jù)中心、管理中心以及收費網(wǎng)點。

無線POS機的功能主要包括查詢、繳費、刷卡、對賬、打印、統(tǒng)計、沖賬等，它的冷端屬于移動終端。商場、超市、小區(qū)物業(yè)等場所都可布置這種移動終端。GPRS是這種移動終端主要使用的網(wǎng)絡(luò)連接方式，若簽約的商出現(xiàn)變化，實際經(jīng)營場所可隨時變更，具有靈活方便的特點，各個終端POS機內(nèi)部都會安裝一個SM卡，POS機給供電公司數(shù)據(jù)服務(wù)器借助的是GPRS/CDMA網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，這種收費方式在農(nóng)村用電客戶中使用的比較多，其實際操作流程和上述那幾種繳費方式類似：首先輸入客戶編號，其次確認系統(tǒng)顯示的具體客戶信息與電費金額，沒有問題后，根據(jù)系統(tǒng)提示操作，把銀聯(lián)卡插入到銀聯(lián)卡入口處，系統(tǒng)認證合格后，系統(tǒng)會把客戶繳納的電費自動劃轉(zhuǎn)到供電企業(yè)賬戶上，最后給客戶把收據(jù)或發(fā)票打印出來。

第5篇：公司變更操作流程范文

IDC公司負責(zé)業(yè)務(wù)流程、集成和部署軟件的項目主管Maureen Fleming說：“由于之前客戶安裝的很多BPM套件是抱著“先試一下”的心態(tài)，并不是真正作為企業(yè)流程重組來實施，因此，我們預(yù)計BPM市場增長主要來自兩個方面，一是初期部署的系統(tǒng)擴展到其他流程領(lǐng)域，二是新系統(tǒng)部署。

很多BEA客戶也接受了此次調(diào)查，結(jié)果顯示，81％以上的BEA AquaLogicBPM用戶預(yù)期在系統(tǒng)部署的頭三年內(nèi)便獲得投資回報?？蛻纛A(yù)期最大的投資回報將來自對大量人工操作流程實現(xiàn)了自動化和流程的加快，以及對許多之前未受管理的流程提高了可見性、加強了控制、簡化了復(fù)雜化。

在這里，我們看到了過去一年中公布的重要行業(yè)基準、統(tǒng)計和分析數(shù)據(jù)資料，并從中隱約看出了關(guān)于BPM市場發(fā)展的五大重要趨勢。

市場迅速增長：BPM市場是發(fā)展速度最快的軟件市場之一，估計在五年內(nèi)，市場增長十倍，從2006年的5億美元左右增長到2011年的60億美元。

市場整合和技術(shù)融合：BPM市場正在整合，在2006年大約有150家廠商，到2007年只剩下25家。大型的企業(yè)級軟件廠商正在取代小型的專業(yè)廠商，提供更全面、結(jié)合了BPM與協(xié)作、門戶、文檔管理、SOA、事件驅(qū)動架構(gòu)及商業(yè)智能的解決方案。

差距迅速縮?。築PM正越來越多地應(yīng)用到對跨越多個套裝應(yīng)用軟件的流程管理中。BEA的客戶調(diào)查報告顯示，在已經(jīng)部署的BPM中，65％集成了三個或以上系統(tǒng)；60％的客戶在不到六個月時間內(nèi)部署完第一個流程。

關(guān)鍵的成功因素：在市場調(diào)查和BEA客戶調(diào)查中，調(diào)查對象都表示，在影響B(tài)PM成功部署的因素中，像公司政治、變更管理、缺乏技術(shù)嫻熟的業(yè)務(wù)分析師以及組織協(xié)調(diào)等組織難題超過了技術(shù)難題。成功部署B(yǎng)PM的公司不是僅僅關(guān)注技術(shù)，更重要的是，把持續(xù)改進流程作為必不可少的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。

BPM、協(xié)作與社會計算：新工具能夠允許商業(yè)用戶以前所未有的方式參與到應(yīng)用系統(tǒng)的構(gòu)建、管理和監(jiān)控當(dāng)中。領(lǐng)先的BPM產(chǎn)品支持多種以電子郵件、文檔和非正式討論等方式進行的協(xié)作和社會流程活動。在當(dāng)今的信息經(jīng)濟中，企業(yè)機構(gòu)必須能夠捕獲這些非結(jié)構(gòu)化的交互信息，把它們充分利用到最佳實驗中，以提高生產(chǎn)力。

第6篇：公司變更操作流程范文

美國安然與世通事件使得上市公司財務(wù)信息披露情況的法律遵從問題備受關(guān)注，2002年美國國會出臺了薩班斯-奧克斯利法案 （Sarbanes-Oxley法案，簡稱SOX法案）。嚴格地說，SOX法案并沒有對信息系統(tǒng)提出要求，但法案中404條款對內(nèi)控體系建設(shè)有明確要求: 公司除了有正確完整的財務(wù)報表外，還要有確保報表正確而完整的控制體系，公司管理層每年需對內(nèi)控體系的運行效果進行評估，外部審計師要對內(nèi)部控制體系和控制效果進行測試并出具審計意見。

由于上市公司的各個與財務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的主要業(yè)務(wù)流程都有相應(yīng)的信息系統(tǒng)支持，如果信息系統(tǒng)控制的一致性和有效性方面不足，這將降低數(shù)據(jù)和自動控制的可依賴性，增加管理層和審計師在測試方面的工作量，從而對整個內(nèi)控體系的有效性產(chǎn)生負面影響。為此，加強信息系統(tǒng)的控制體系建設(shè)成為上市公司IT部門的一個重要工作。

信息系統(tǒng)總體控制

信息系統(tǒng)控制主要包括信息系統(tǒng)總體控制（General Computer Control ,簡稱GCC ）、應(yīng)用系統(tǒng)控制（Application Control，簡稱AC）和電子表格控制三部分。

信息系統(tǒng)總體控制指的是內(nèi)部控制中對信息系統(tǒng)相關(guān)部分的控制，它保證由信息系統(tǒng)支持的流程控制是可靠的，生成的數(shù)據(jù)和報告是可信的。信息系統(tǒng)總體控制涵蓋了IT管理和運營所涉及的各個方面:

1. 控制環(huán)境: 包括信息技術(shù)組織、人力資源管理、信息溝通、風(fēng)險評估、監(jiān)控等。

2. 信息安全: 包括信息安全組織、邏輯安全、物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、病毒防護、第三方管理、事件響應(yīng)等。

3. 項目建設(shè)管理: 包括方法論、立項審批、項目啟動、需求分析、項目設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)實施、系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)移植、用戶培訓(xùn)、文檔管理、驗收和上線后審閱、商業(yè)軟硬件外購等。

4. 系統(tǒng)變更: 包括日常變更、緊急變更等。

5. 信息系統(tǒng)日常運作: 包括機房環(huán)境控制、日常監(jiān)控、批處理作業(yè)調(diào)度管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、問題管理等。

6. 最終用戶操作: 包括最終用戶作安全制度、電子表格管理等。

應(yīng)用系統(tǒng)控制

應(yīng)用系統(tǒng)控制指的是業(yè)務(wù)流程中內(nèi)嵌的信息系統(tǒng)相關(guān)控制，信息系統(tǒng)應(yīng)用的潛在風(fēng)險直接影響業(yè)務(wù)流程中的信息控制目標:

1. 完整性:所有的交易都經(jīng)過處理，且只處理一次; 不允許數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入和處理; 例外情況的發(fā)現(xiàn)和解決。

2. 準確性: 所有的數(shù)據(jù)（包括金額和賬戶）是正確和合理的; 例外情況被及時發(fā)現(xiàn)以保證交易被記錄在正確的會計期間。

3. 有效性:交易被適當(dāng)授權(quán); 系統(tǒng)不接受虛假交易; 異常情況被發(fā)現(xiàn)和處理。

4. 接觸控制:未經(jīng)授權(quán)，不得對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)進行修改; 數(shù)據(jù)保密性; 物理設(shè)備的保護。

上市公司內(nèi)部可能應(yīng)用各類信息系統(tǒng)，進行應(yīng)用系統(tǒng)控制之前，首先應(yīng)對公司應(yīng)用的信息系統(tǒng)進行判斷，界定是否屬于與財務(wù)報告相關(guān)的關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)，判定原則包括:

1. 該應(yīng)用系統(tǒng)是否用于進行有關(guān)重要交易事項的生成、授權(quán)、記錄、處理或報告;

2. 該系統(tǒng)是否生成關(guān)鍵的表單和數(shù)據(jù)供財務(wù)部門使用，直接作為記賬依據(jù)或生成財務(wù)報表;

3. 該系統(tǒng)是否生成關(guān)鍵的表單和數(shù)據(jù)為其他作為記賬依據(jù)或生成財務(wù)報表的系統(tǒng)使用;

4. 對應(yīng)用系統(tǒng)的依賴程度，即是否有來自系統(tǒng)的計算結(jié)果，應(yīng)用系統(tǒng)中是否存在相應(yīng)的計算、檢查、核對過程的控制;

5. 上述應(yīng)用控制是否是惟一依賴的控制措施，是否存在手工控制可以達到控制目標，彌補風(fēng)險。

符合以上判斷條件的與財務(wù)報告相關(guān)的關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)按照應(yīng)用系統(tǒng)控制進行控制，控制分為5類，即訪問控制、職責(zé)分離、輸入控制、處理控制、輸出控制。其中應(yīng)用系統(tǒng)的用戶權(quán)限管理和職責(zé)分離(SoD，Segregation of Duties)，是內(nèi)部控制的重要組成部分，也是SOX法案404條款要求的重點之一。如2005年1月11日的Compliance Week的報道，在2004年SEC上登記的上市公司最典型的問題之一就是SoD。根據(jù)業(yè)界最新的統(tǒng)計，截止到2005年4月份，在所有報告的實質(zhì)性漏洞(Material Weakness)中，SoD一項就占了5％以上，因此必須對與財務(wù)報告相關(guān)的關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)的用戶進行合理的管理，以實現(xiàn)用戶的授權(quán)適當(dāng)和合理分工。

電子表格控制

目前電子表格在上市公司的生產(chǎn)運營、信息管理、數(shù)據(jù)分析、財務(wù)核算與報告各個環(huán)節(jié)廣泛運用。電子表格中的公式、宏及表間鏈接等功能增加了電子表格計算的復(fù)雜程度，同時也增加了電子表格數(shù)據(jù)完整性及計算準確性的風(fēng)險。SOX法案404條款中的一個重點就是關(guān)注在編制和維護電子表格過程中的相關(guān)控制。即使相對簡單的電子表格計算的一個偏差也可能會對財務(wù)報告及披露產(chǎn)生重大錯報的風(fēng)險。內(nèi)嵌在電子表格中的宏或其他功能可能會嚴重影響電子表格中數(shù)據(jù)的準確性。公司需要對電子表格實施的控制是否能支持重大會計事項及披露進行謹慎的評估。

在SOX法案中需評價的電子表格是指由用戶程序（如Excel、Access、 Lotus等）編制的各種支持財務(wù)報告及披露的電子表格或文本文件，包括直接或間接作為財務(wù)記賬依據(jù)的電子表格、用于財務(wù)相關(guān)信息核對的電子表格、以及支持財務(wù)信息披露的電子表格，所涉及的使用部門通常包括財務(wù)部門編制及使用的電子表格以及由其他業(yè)務(wù)部門傳遞至財務(wù)部門供其作為會計核算及報告披露依據(jù)的電子表格。

對電子表格的控制包括開發(fā)控制、變更控制、版本控制、存取控制、輸入控制、安全控制、存儲歸檔控制、備份控制、文檔記錄、權(quán)限控制、邏輯檢查。（作者單位: 中國石油新疆油田公司科技信息處）

鏈接:信息系統(tǒng)控制的實施體會

1．對于IT人員和業(yè)務(wù)人員來說，內(nèi)部控制體系和信息系統(tǒng)控制是符合SOX法案提出新的管理體系。因此，要結(jié)合內(nèi)控實施好信息系統(tǒng)控制就必須不斷學(xué)習(xí)，充分認識信息系統(tǒng)在內(nèi)控項目中的重要意義和關(guān)鍵作用，從而提高對信息系統(tǒng)控制的認知程度，降低執(zhí)行、整改過程中存在的阻力。

2．信息系統(tǒng)控制不僅涉及到IT部門，更重要的是要在業(yè)務(wù)流程中體現(xiàn)控制，因此信息系統(tǒng)控制應(yīng)以信息和財務(wù)為基礎(chǔ)，企管、審計、電子商務(wù)、銷售、人事部門協(xié)同配合，統(tǒng)籌安排，落實各項控制措施，才能確保信息系統(tǒng)控制執(zhí)行到位。

第7篇：公司變更操作流程范文

關(guān)鍵詞：服裝代工企業(yè);包裝自動化;項目管理

中圖分類號：F424 文獻標識碼：A 文章編號：1006-8937（2014）35-0031-02

隨著項目管理理論研究的不斷發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣。從最初的工程建設(shè)領(lǐng)域到最尖端的軟件開發(fā)項目，項目管理都發(fā)揮了重大的指導(dǎo)作用，為項目的成功實施提供了有力保障。但是對于傳統(tǒng)服裝代工企業(yè)來說，因為處于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的低端，屬于典型的勞動力密集型行業(yè)，企業(yè)主要專注于生產(chǎn)運營管理，對于項目管理理論方法的應(yīng)用很少。近年來，隨著國內(nèi)人口紅利時代的結(jié)束，企業(yè)用工成本不斷提升，迫使企業(yè)不斷采用自動化設(shè)備或者優(yōu)化生產(chǎn)流程，從而降低生產(chǎn)成本。每一次設(shè)備引進或者流程優(yōu)化都可以作為項目來實施，因此項目管理在服裝代工企業(yè)有著廣闊的應(yīng)用空間。

本文以實際操作中的E公司包裝自動化設(shè)備引進項目為背景，分析企業(yè)自動化項目在范圍管理過程中存在的問題，對以下內(nèi)容進行了研究并提出了一系列范圍管理措施：項目范圍管理實施與保障制度建設(shè);自動化項目需求變更控制管理與策略;導(dǎo)入配置管理工具在范圍控制中的必要性;項目管理工具在項目范圍管理過程中的應(yīng)用。

通過項目管理理論在本次自動化項目實施的應(yīng)用，驗證了有效的范圍理能避免企業(yè)走彎路，有效的保障了項目在規(guī)定的時間和預(yù)算內(nèi)實施，提高了項目的成功率。同時，本文對類似的自動化項目具有一定的參考價值和指導(dǎo)意義。

1 項目管理理論概述

項目管理就是以項目為對象的系統(tǒng)管理方法，通過一個臨時性的專門的柔性組織，對項目進行高效率的計劃、組織、指導(dǎo)和控制，以實現(xiàn)項目全過程的動態(tài)管理和項目目標的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化。所謂實現(xiàn)項目全過程的動態(tài)管理是指在項目的生命周期內(nèi)，不斷進行資源的配置和協(xié)調(diào)，不斷做出科學(xué)決策，從而使項目執(zhí)行的全過程處于最佳期的運行狀態(tài)，產(chǎn)生最佳的效果。所謂項目目標的綜合協(xié)調(diào)與優(yōu)化是指項目管理應(yīng)綜合協(xié)調(diào)好時間、費用及功能等約束性目標，在相對較短的時期內(nèi)成功地達到一個特定的成果性目標。

2 包裝自動化項目背景介紹

2.1 服裝代工行業(yè)面臨的問題

服裝產(chǎn)品單價低，數(shù)量特別巨大。代工行業(yè)的特性決定了其客戶品種繁多、生產(chǎn)周期短、質(zhì)量要求高的特點，決定了生產(chǎn)工藝需要大量的操作人員完成，也就決定了公司勞動密集型企業(yè)的特質(zhì)。而在現(xiàn)今的情況下，隨著人口紅利的消失，勞動力成本不斷提升，人民幣的不斷升值加劇了企業(yè)的競爭壓力，這給給行業(yè)的發(fā)展管理及盈利造成了很大的困難。

面對這種情況，企業(yè)一方面要不斷提高自己的經(jīng)營管理水平，引入科學(xué)的管理方法，如精益管理等，改善流程，提高效率。另一方面，企業(yè)尋求引入先進的自動化設(shè)備來代替人工，在實現(xiàn)經(jīng)濟效益的同時，提升產(chǎn)品質(zhì)量，提高自己的競爭力。

2.2 包裝自動化的應(yīng)用前景

服裝代工企業(yè)面臨大量的客戶，給包裝工作帶來很大的挑戰(zhàn)。客戶不同，對應(yīng)的包裝要求往往不同。即使是同一個客戶，面向不同的走地，其包裝要求也可能會有很大的不同。由此行業(yè)特性決定工企業(yè)中要求的復(fù)雜性。

代工行業(yè)的特性決定企業(yè)的主要關(guān)注點在于降低生產(chǎn)成本，因此當(dāng)前的操作流程大多由人工來完成。但是，每一個流程對應(yīng)的功能都有相應(yīng)的自動化設(shè)備來實現(xiàn)：

①自動開箱：自動開箱機器代替代人工開。

②自動貼貼紙：自動打印工廠自定義的條形碼（條碼編號不可以重復(fù)），該條形碼信息對應(yīng)掃描ASN系統(tǒng)里的JO、PO、COLOR、CARTON、SIZE，也要代表物流路線的唯一識別條碼，如稱重、封箱、噴嘜、外箱貼紙、打帶、分貨上板的信息，如還有特殊的客供貼紙，要掃描工在此處完成。

③自動稱重：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息，經(jīng)過自動稱重站處稱重，并將數(shù)據(jù)上傳到ASN系統(tǒng)。

④自動封箱：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息，選擇經(jīng)過不同封箱膠的封箱機進行自動封箱（底和面兩層）。

⑤自動噴箱嘜：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息，進行噴箱嘜、重量、PO，SIZE，COLOR，CARTON等信息（將不再需要紙箱供應(yīng)商在紙箱上印箱嘜，從而節(jié)省成本）。

⑥自動打印外箱貼紙：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息自動打印出來，并按要求貼上外箱貼紙。

⑦需要驗針的貨分開上板運輸?shù)津炨樂俊?/p>

⑧自動打帶：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息選擇經(jīng)過不同帶的打帶機進行自動打帶。

⑨質(zhì)量檢查：利用影像技術(shù)對外箱進行全檢。

⑩自動掃描過倉：安裝掃描設(shè)備掃描工廠條形碼并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紸SN系統(tǒng)。

{11}機器人分貨上板：自動識別工廠條形碼讀取相對應(yīng)的JO資料信息，利用機械手按JO信息分開上板。

2.3 包裝自動化的意義

2.3.1 降低勞動力成本

公司現(xiàn)階段的這些包裝操作基本是依靠人工來完成的，包裝生產(chǎn)線自動化改進后可節(jié)約大量的人員招聘、培訓(xùn)的成本，降低人力部門的壓力。自動化設(shè)備取代人工封箱、人工稱重、人工寫箱嘜、人工貼外箱貼紙、人工打帶、人工掃描過倉等簡單工序，在提高工作效率的同時，減少了低技能工種的人數(shù)，利用滾筒運輸代替人工搬運，降低了勞動強度，緩解了低技能低工資人員流失再招聘的惡性循環(huán)。

2.3.2 提高產(chǎn)品質(zhì)量

智能包裝生產(chǎn)線采用標準化作業(yè)流程，可避免因人為不規(guī)范操作造成的質(zhì)量問題。采用自動化流程后，會減少大量的人為操作錯誤或誤差，大大的提高了產(chǎn)品質(zhì)量，避免不必要的消耗，降低制造成本，同時減少了物料的浪費，從而提高成衣包裝質(zhì)量與客戶滿意度。自動稱重系統(tǒng)確保了報告重量準確性，減少了報關(guān)差異。

2.3.3 提升公司形象

包裝自動化生產(chǎn)線整潔美觀，有利于提升公司形象，提高客戶對公司的評價水平。

3 包裝自動化項目管理的研究

3.1 范圍管理

項目應(yīng)以需求為核心。一個項目是否能夠成功，對需求的準確把握非常重要。需求必須獲得客戶的確認，確認的內(nèi)容包括項目的目標、范圍以及項目需求功能點。服裝代工企業(yè)面臨的客戶繁多，要求復(fù)雜，而自動化設(shè)備適用于簡單規(guī)格參數(shù)的產(chǎn)品，因此，確定項目的范圍非常關(guān)鍵，既要考慮公司的長遠發(fā)展，又要充分考慮到公司的實際情況。

3.2 時間管理

保證項目進度不出現(xiàn)大的偏差的前提是制定一個好的項目計劃。必須根據(jù)項目規(guī)模，成員情況，技術(shù)難度等多方面考慮整個項目計劃。

服裝代工企業(yè)面臨的客戶繁多，要求復(fù)雜，而自動化設(shè)備適用于簡單規(guī)格參數(shù)的產(chǎn)品，往往需要研發(fā)新的產(chǎn)品來應(yīng)對，因此項目周期非常重要。首先，選擇符合項目的生命周期。其次，要每日跟蹤項目的進展情況?？梢酝ㄟ^晨會、周會以及項目日報、項目周報了解項目進展情況。同時，需要為各小組指定進度跟蹤人，根據(jù)各個小組長的日報，判斷實際的進度是否與計劃出現(xiàn)偏差，并且要制定項目進度偏差的應(yīng)對方法。

3.3 變更管理

變更包括需求變更、人員變更。如果不控制好，兩者對項目的進展都會帶來災(zāi)難性的后果。服裝代工企業(yè)人員流動率大，對于人員變更的管理需要謹慎應(yīng)對。如果發(fā)生人員進入的情況，那么對項目帶來的通常都會是好的影響。但我們也必須注意如何讓新成員更快地融入團隊。整體上講，如果需要新成員加入，發(fā)生變更的最佳時機是項目前期。如果在項目中后期加入新成員，則無疑意味著項目出現(xiàn)了災(zāi)難性的后果。而新增加的成員由于不熟悉項目，能帶來作用也是有限的。如果不處理好新成員與老成員之間的合作關(guān)系，反而會帶來負面影響。人員的退出很多時候是不可控的，對項目帶來的影響也是不可估計的。而在人員退出時，必須做好交接工作。同時對這種變更進行合理的評估。如果對項目進度有嚴重影響，應(yīng)爭取最大的努力取得客戶的理解，提出項目延期的申請。

3.4 風(fēng)險管理

項目風(fēng)險包括需求的風(fēng)險、進度的風(fēng)險、質(zhì)量的風(fēng)險以及技術(shù)風(fēng)險等。必須制定一套完整的風(fēng)險管理計劃，應(yīng)對突發(fā)事件的影響。包裝自動化項目需求變動性大，項目人員組成復(fù)雜，風(fēng)險管理十分重要。

3.5 溝通管理

項目中溝通對象主要為項目干系人，不同干系人需要的信息可能不同。所以在項目啟動時，就要識別所有的項目干系人，以及不同人的不同信息需求。服裝代工企業(yè)的干系人既包括公司領(lǐng)導(dǎo)，也包括銷售人員、工程技術(shù)人員、銷售人員、操作工人、供應(yīng)商等。

4 結(jié) 語

國內(nèi)服裝代工行業(yè)持續(xù)受到勞動力、材料等成本上升帶來的壓力，越來越多的訂單被轉(zhuǎn)移到東南亞成本更低的國家，通過引進先進的自動化設(shè)備來降低生產(chǎn)成本，提高競爭力的需求非常強烈。包裝自動化項目的進行需要詳細考察用戶需求，謹慎安排進度管理，積極進行變更管理，全程做好風(fēng)險管理，積極與相關(guān)干系人溝通，保證項目的順利進行。

參考文獻：

[1] 白思俊.國內(nèi)外現(xiàn)代項目管理學(xué)科體系的發(fā)展[J].世界科技研究與發(fā)展，2007，29（1）：81-84.

[2] 郭波，龔時雨，譚云濤.項目風(fēng)險管理[M].北京：電子工業(yè)出版社，2008.

第8篇：公司變更操作流程范文

cpe電話部伴隨cpe共同度過了一年多的風(fēng)風(fēng)雨雨，回首走過的365個日日夜夜，我心中感慨頗多。

現(xiàn)電話部將2010年cpe蓬達度假之旅簡單總結(jié)如下:

電話部的崗位職責(zé)：負責(zé)外聯(lián)及各類與度假、電話業(yè)務(wù)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。主要體現(xiàn)在：會員服務(wù)方面、酒店服務(wù)方面、酒店拓展方面、經(jīng)銷商規(guī)范方面、dae合作等方面等。

一、 會員服務(wù)方面

1、與各部門合作共同完成了《蓬達度假權(quán)益會員手冊》內(nèi)容及流程的制定。會員手冊的制定取百家之精華，匯天下度假之大成，著實從會員的角度出發(fā)，充分融入營銷、服務(wù)、流程的思想及理念，也充分體現(xiàn)了蓬達人的度假價值觀與審美觀。

2、《蓬達度假產(chǎn)品銷售合同》、《蓬達度假權(quán)益承購合同》等蓬達度假會員資料的參與制定工作。

3、相關(guān)規(guī)范文件的制定：

1）《cpe電話接聽禮儀》

2）《關(guān)于情景規(guī)范用語》

3）《客服情景電話問題集錦》

4）《業(yè)主會員電話回訪》

5） 《酒店（公寓）房間全權(quán)委托經(jīng)營協(xié)議書問答錄—乳山銀灘蓬達假日酒店》

6) cpe會員相關(guān)表格及文件的設(shè)計:

cpe會員度假交換申請表

cpe度假權(quán)益委托出租申請表

cpe會員注冊資料信息變更表

cpe周次存儲申請表

cpe周次儲存證

cpe訪客證格式的設(shè)計

4、培訓(xùn)方面：

1）乳山之行外出培訓(xùn)、上海之行、威海大屋、烏鎮(zhèn)的學(xué)習(xí)

2）酒店主要管理層服務(wù)人員的2次培訓(xùn)及反饋：客服電話接聽規(guī)范、會員接待及服務(wù)流程、dae及cpe的介紹等。

3）內(nèi)部培訓(xùn)與溝通：每周一次及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

3）度假網(wǎng)內(nèi)部電話接聽禮儀、電話營銷等系列培訓(xùn)10次。

5、會員溫馨服務(wù)方面：

會員溫馨服務(wù)內(nèi)容的完善、細節(jié)的落實，主要體現(xiàn)在：

1）負責(zé)會員的度假咨詢、酒店預(yù)訂、行程設(shè)計、投訴處理、增值服務(wù)等。

2）預(yù)定機票的及時落實；

3）短信服務(wù)：簽約后第一時間、收到會員資料時、寄出會員資料后、生日祝福、客戶存周提醒。

4）郵件服務(wù)：電子生日賀卡、存周提醒。

5）投訴服務(wù)：本著態(tài)度第一、及時處理、合理引導(dǎo)、大事化小、小事化了的服務(wù)原則，追求蓬達、客戶、經(jīng)銷商三贏的服務(wù)方針，在營銷與服務(wù)之間搭建有效溝通的橋梁，體現(xiàn)在服務(wù)客戶方面是合情、合理、合時的靈活處理各種投訴。

6、預(yù)定服務(wù)

1）度假會員的預(yù)定工作。

a、度假會員系統(tǒng)內(nèi)酒店的度假預(yù)訂、經(jīng)銷商臨時預(yù)訂、關(guān)系客戶的協(xié)助預(yù)訂、訂單的變更、訂單取消等。

b、度假會員加盟酒店的預(yù)訂、變更、取消等。

c、度假會員dae系統(tǒng)酒店的相關(guān)預(yù)定。

2）cpe系統(tǒng)內(nèi)加盟酒店的預(yù)定工作。

a、加盟酒店預(yù)訂蓬達直營酒店（變更、取消等）。

b、蓬達會員預(yù)訂加盟酒店（變更、取消等）。

c、加盟酒店預(yù)訂加盟酒店（變更、取消等）。

二、 酒店服務(wù)方面

1、 相關(guān)服務(wù)流程的制定：

1）《酒店接待度假會員的流程與規(guī)范》的制定。

2）《酒店前臺接聽電話規(guī)范用語的管理規(guī)定》的制定。

3）《酒店前臺接聽電話規(guī)范用語之一》的制定。

4）《酒店前臺接聽電話規(guī)范用語之二》的制定。

5）中英文《會員服務(wù)評估表》的制定，從而使得客戶有充分的發(fā)言權(quán)，同時也為我們的服務(wù)提供了更多實質(zhì)性的參考。

2、 關(guān)于客戶預(yù)訂、反饋信息等問題的及時溝通及協(xié)調(diào)。

3、 與蓬達及cpe系統(tǒng)內(nèi)各酒店及度假村進行有效溝通，完善并規(guī)范會員服務(wù)流程及接待標準，監(jiān)督各種度假會員管理制度的執(zhí)行力度及效果。

三、 酒店拓展方面

1、電話部自2010年9月份正式接手酒店拓展工作，當(dāng)初制定的拓展計劃是：每周1家。至今已完成16家酒店的加盟合作。并且制定了規(guī)范的文件及流程：

1）多種開場白話術(shù)的設(shè)計（適應(yīng)不同星級酒店、不同級別的客戶需求）

2）不同時段、不同酒店、不同職位的跟進話術(shù)

3）短信祝福

4）郵件問候

5）各種版本的合作協(xié)議

6）不斷更新的酒店列表

7）時常更新的精美ppt

2、酒店備用名單已達上千家，已聯(lián)系過500余家酒店（度假村），多次的電話溝通、電子版各種資料的發(fā)送在一定程度上充分宣傳了蓬達的企業(yè)形象，帶來無形的口碑宣傳效果。

3、酒店加盟多種方式并存：合作時間、合作方式、合作對象的靈活變通：

a、合作時間：1年、3年、10年不等。

b、 合作方式：單純標間的互換、各種房型并存、置換比例的細化等。

c、 合作對象：單個酒店（度假村）、集團性的加盟、網(wǎng)絡(luò)平臺的合作：與暢游無憂、arsa等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

d、溝通比較好因各種原因暫時不能合作的酒店（度假村）也都建立了長期合作的基礎(chǔ)，衍生為日后的協(xié)議合作酒店。

四、 經(jīng)銷商規(guī)范方面

1、配合頡總關(guān)于經(jīng)銷商加盟的系列流程及制度的建立、經(jīng)銷商的談判全程跟進。深知經(jīng)銷商合作談判的艱辛、經(jīng)銷商客戶的簽約之不易、經(jīng)銷商銷售過程中銷售人員的違規(guī)操作，在與經(jīng)銷商的合作中采取“扶持、鼓勵、配合、督促、規(guī)范、約束、警示”等靈活處理方式。從而在售前、售中、售后形成一條龍的監(jiān)督及服務(wù)的規(guī)范流程。 （1）

查閱更多 2010年電話部工作總結(jié)

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2、各經(jīng)銷商的日常聯(lián)系工作。

a、針對各家經(jīng)銷商不同時段、不同問題的一系列聯(lián)系函的建立及督促執(zhí)行。

b、退款聲明、退款申請的建立。

c、客戶投訴檔案的建立，并及時督促各經(jīng)銷商予以及時處理、改進。

d、發(fā)票問題的規(guī)范、聲明等制度的建立。

e、經(jīng)銷商日報、周報、月報的制定、整理、分析。

f、邀約客戶的活動咨詢、會員的問題咨詢、處理各種會員的投訴、退款等事宜。

g、經(jīng)銷商每套合同的及時審核、記錄、規(guī)范。

五、dae合作方面

1、6月份上海之行：對dae各項操作流程的的溝通、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及深入合作等。

2、蓬達、dae、各經(jīng)銷商的三方規(guī)范協(xié)議的簽訂及監(jiān)督執(zhí)行。

3、dae的存周、補周、調(diào)周，會員在dae的存周等。

4、dae會員蓬達直營酒店的預(yù)定、變更、取消等。

六、其他方面

1、產(chǎn)權(quán)酒店加盟拓展方案及流程的制定。

2、酒店（度假村）加盟流程及相關(guān)表格。

3、經(jīng)銷商加盟流程及申請表格。

4、充當(dāng)頡總助理，各種臨時安排的外聯(lián)服務(wù)等。

與各經(jīng)銷商及各分時度假合作單位進行各項操作流程的的溝通、學(xué)習(xí)、交接、改進及深入合作等。

雖然部門的工作瑣碎、繁雜，但電話部始終圍繞一個中心，兩個基本點的工作指導(dǎo)方針：“以度假為中心，以會員服務(wù)、酒店加盟為基本點”。

回顧即將逝去的2010，曾經(jīng)的彷徨、掙扎、堅守與執(zhí)著，曾經(jīng)的披星戴月、夜以繼日的傾情投入歷歷在目，如今一路走來，當(dāng)一切都已成往事，捫心自問：無愧于心，無愧于cpe！電話部與cpe相依相偎，共同成長，共同經(jīng)歷風(fēng)霜雨雪。一個聲音在心底吶喊：今日電話部以cpe為榮，明日cpe將以電話部為傲！??！

cpe電話部未來的一年是躊躇滿志的一年，更是如虎添翼的一年。年年歲歲花相似，歲歲年年人不同，現(xiàn)將2010年電話部的工作重點簡單梳理如下：

1、 以度假為中心。

1）隨時關(guān)注國際及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，關(guān)注旅游度假行業(yè)的未來，關(guān)注度假平臺的發(fā)展趨勢。

2）各度假網(wǎng)絡(luò)平臺的swot分析、各平臺的會員服務(wù)及拓展服務(wù)的借鑒。

3）關(guān)注cpe及電話部未來的發(fā)展，從而以電話部特有的視角看度假、看服務(wù)、看營銷。

2、 一手抓酒店加盟。

1）酒店加盟計劃的制定及落實：有計劃、有步驟的制定酒店加盟的長、中、短期計劃及具體方針。整理并針對各大、中、小城市的旅游、度假特色展開一系列的加盟發(fā)展計劃。

2）酒店加盟方式的靈活性、創(chuàng)新性合作模式的探索。

3）與各合作酒店的續(xù)簽及長期合作的洽談。

4）酒店對賬單的及時核對、分析、匯總。

5）建立多渠道合作酒店的實施方案，鋪建cpe酒店聯(lián)盟的多種合作網(wǎng)絡(luò)。

3、 一手抓會員服務(wù)。

1）與會員度假相關(guān)聯(lián)的各旅游系統(tǒng)進行洽談合作，從而為度假會員提供全方位、多渠道的增值服務(wù)。

2）編制詳細的會員服務(wù)系統(tǒng)流程及工作標準細則。

3）制定會員服務(wù)質(zhì)量評價體系，對會員服務(wù)過程、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)結(jié)果實施全面監(jiān)督管理。

4）接聽服務(wù)電話的錄音定期播放、分析、語言及服務(wù)細節(jié)的規(guī)范。

5）完善客戶需求分析，研制可行性方案提升客戶滿意度。

6) cpe精彩假期的推出。

7）與直營酒店、加盟酒店的及時溝通、會員反饋表信息的搜集、整理，并督促各酒店進行有效整改，從而真正的為度假會員提供更高品質(zhì)的服務(wù)。

4、部門建設(shè)方面

1）度假會員服務(wù)團隊組建、培訓(xùn)與考核，儲備力量及電話人才的培養(yǎng)。

2）客戶服務(wù)部日常管理、培訓(xùn)和運營工作。

3）制定與完善客戶服務(wù)部管理制度，規(guī)范和完善崗位職責(zé)，優(yōu)化客戶服務(wù)流程。

4）掌控客戶服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度。

5）唐山賣場開設(shè)的相關(guān)準備工作：人員招聘計劃、培訓(xùn)計劃、工作計劃等。

6）電話部人員的培訓(xùn)計劃及獎勵、晉升方案。

7）電話部規(guī)范文件的整理、幻燈片的制作等。

cpe2010年電話部的蓬達度假之旅即將拉上帷幕，新年的步伐已慢慢的接近心跳的位置，2010年電話部的cpe之旅任重而道遠，但電話部會一如既往的全情投入，帶領(lǐng)這個不斷發(fā)展壯大的團隊行走于cpe的服務(wù)與營銷中，從而迅速成為為cpe的中堅力量。

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養(yǎng)老服務(wù)中心工作總結(jié)

綠化工作總結(jié)及工作計劃

新華書店年度工作總結(jié)及工作計劃

第9篇：公司變更操作流程范文

為進一步支持資本市場創(chuàng)新發(fā)展，保障投資者合法權(quán)益，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）決定，自2015年4月13日起，取消自然人投資者開立A股賬戶的一人一戶限制，允許自然人投資者根據(jù)實際需要開立多個滬、深A(yù)股賬戶及場內(nèi)封閉式基金賬戶。

這一內(nèi)容的給投資者大開方便之門，但是有了文件還必須有具體的操作指南，其實早在2015年3月中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《證券賬戶業(yè)務(wù)指南》就對相關(guān)內(nèi)容進行了修改。

這張修訂表的第二項表明修訂日期是在2015年3月，修訂內(nèi)容為：“放開了自然人投資者開立A股賬戶、封閉式基金賬戶數(shù)量的限制?！?/p>

所以目前《證券賬戶業(yè)務(wù)指南》第2.1.2條的內(nèi)容就變?yōu)椋骸巴煌顿Y者只能申請開立一個‘一碼通’賬戶。同一投資者最多可以申請開立20個A股賬戶、封閉式基金賬戶，只能申請開立一個信用賬戶、B股賬戶。”

麻煩還在？

當(dāng)時的“一碼通”未通，主要源于兩方面的因素，其一是托管制度，具體：

上海證券交易所交易證券的托管制度

上海證券交易所目前實行的是指定交易的制度。

指定交易是指投資者與某一證券營業(yè)部簽訂協(xié)議后，指定該機構(gòu)為自己買賣證券的惟一交易點。從1998年4月1日起，上海證券交易所開始實行全面指定交易制度。

根據(jù)《上海證券交易所全面指定交易制度試行辦法》的規(guī)定，所謂全面指定交易制度，是指凡在上海證券交易所交易市場從事證券交易的投資者，均應(yīng)事先明確指定一家證券營業(yè)部作為其委托、交易清算的機構(gòu)，并將本人所屬的證券賬戶指定于該機構(gòu)所屬席位號后方能進行交易的制度。

該制度實施后，投資者如不辦理指定交易，上海證券交易所電腦系統(tǒng)將自動拒絕其證券賬戶的交易申報指令（從事B股交易的境外投資者除外），直至該投資者完成辦理指定交易手續(xù)。

深圳證券交易所交易證券的托管制度

深圳證券交易所目前實行的是托管券商制度。

目前托管券商制度可概括為：自動托管，隨處通買，哪買哪賣，轉(zhuǎn)托不限。即，深圳市場的投資者持有的證券需在自己選定的證券營業(yè)部托管，由證券營業(yè)部管理其名下明細證券資料。

投資者的證券托管是自動實現(xiàn)的。投資者在任一證券營業(yè)部買入證券，這些證券就自動托管在該證券營業(yè)部。

投資者可以利用同一證券賬戶在國內(nèi)任一證券營業(yè)部買入證券。投資者要賣出證券必須到證券托管營業(yè)部方能進行（在哪里買入就在哪里賣出）。

投資者也可以將其托管證券從一個證券營業(yè)部轉(zhuǎn)移到另一個證券營業(yè)部托管，稱為證券轉(zhuǎn)托管。

這樣的托管制度直接造成的結(jié)果就是上海證券交易所給“一碼通”的落實造成了障礙，導(dǎo)致“一碼通”處于一條腿走路的狀態(tài)。

從流程上講，“一碼通”未通的原因是什么呢？見流程：

投資者辦理指定交易的登記手續(xù)和確認程序

（1）投資者向證券公司提出申請，經(jīng)證券公司同意后，雙方簽署“指定交易協(xié)議書”;

（2）證券公司按協(xié)議向上海證券交易所電腦主機申報證券賬戶的指定交易指令;

（3）證券交易所電腦主機接受申報，當(dāng)日收市后發(fā)出指定交易確認回報并附確認編號，該證券賬戶的指定交易自下一個營業(yè)日即可生效。已選擇指定交易的投資者，有權(quán)根據(jù)需要將自己指定交易所屬證券營業(yè)部予以變更。證券營業(yè)部不得以任何理由拖延或拒絕，除非投資者有未履行交易交收責(zé)任等違約情況。

投資者辦理證券轉(zhuǎn)托管的具體程序

（1）投資者在確定轉(zhuǎn)入證券營業(yè)部的席位代碼和地址后，攜帶身份證、證券賬戶原件及復(fù)印件，到轉(zhuǎn)出證券營業(yè)部申請辦理。

（2）轉(zhuǎn)出證券營業(yè)部受理投資者申請時，核對投資者的身份證、證券賬戶、轉(zhuǎn)人證券營業(yè)部席位代碼等內(nèi)容，核對無誤后，在投資者填寫的轉(zhuǎn)托管申請表上蓋章確認，并將客戶聯(lián)交投資者。

（3）轉(zhuǎn)出證券營業(yè)部按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，在交易時間內(nèi)申報轉(zhuǎn)托管。轉(zhuǎn)托管可以撤單。

（4）每個交易日下午收市后，證券營業(yè)部接收中國結(jié)算深圳分公司傳回的已確認和未確認轉(zhuǎn)托管數(shù)據(jù)，據(jù)此調(diào)整相應(yīng)證券明細數(shù)據(jù)。

（5）轉(zhuǎn)出證券營業(yè)部收到轉(zhuǎn)托管未確認數(shù)據(jù)，可向中國結(jié)算深圳分公司查詢轉(zhuǎn)托管不成功原因。

（6）轉(zhuǎn)托管數(shù)據(jù)確認后的下一個交易日起，相應(yīng)的證券托管再轉(zhuǎn)入證券營業(yè)部。

從流程表來看給“一碼通”帶來方便的轉(zhuǎn)托管在實際辦理的操作流程中并不簡單，投資者也很難感到其便捷。

而且似乎中國證券登記結(jié)算有限公司的通知和修改的章程中都沒有提到涉及以上阻礙的變化。麻煩難道沒有解決嗎？

誰收益誰虧？

為了了解最真實的情況，看看一人多戶真正的效果，《英才》記者走訪了多家營業(yè)部的柜臺。原本以為一人多戶后，柜臺可能業(yè)務(wù)很多，但是客戶到現(xiàn)場的人數(shù)不多。結(jié)果卻恰恰相反，營業(yè)部柜臺人頭攢動。難道分析正確，麻煩真的沒有解決？

于是我們采訪了華安證券的營銷總監(jiān)吳建會，他向《英才》記者解釋了“一碼通”的影響和人頭攢動的原由。

對于之前沒有開過戶的人，是可以非現(xiàn)場開戶的，也就是不到柜臺辦理業(yè)務(wù)，但如果想開創(chuàng)業(yè)板和融資融券業(yè)務(wù)還是必須本人持有效身份證件到柜臺辦理。

至于一人多戶的實施對原來擁有賬戶的投資者來說確實給了一個便利，那就是不必到原證券營業(yè)部轉(zhuǎn)戶或者銷戶，直接到要開設(shè)賬戶的新營業(yè)部開立證券賬戶即可。當(dāng)然這也就繞開了不同的托管制度和操作流程，投資者可以直接將資金在各個賬戶間騰挪，根本不用再像以前一樣要與原來營業(yè)部做“激烈”斗爭。