概論工程機械保險市場現(xiàn)狀和對策
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一、工程機械行業(yè)市場現(xiàn)狀和前景
工程機械產(chǎn)業(yè)要想持續(xù)性發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)相關(guān)方面系統(tǒng)地發(fā)揮作用。未來幾年，中國工程機械的發(fā)展趨勢有六個方面：一是競爭加劇，工程機械行業(yè)整體利潤率在逐步降低，但總體上還是要高于其他一些行業(yè)，工程機械行業(yè)需要理性發(fā)展、良性競爭；二是工程機械行業(yè)集中度還很低，行業(yè)的分化會逐步展開，企業(yè)淘汰率增高；三是工程機械關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?；四是工程機械產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中化趨勢將加強；五是工程機械產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力將會增強；六是將逐步走向世界形成以中國為主的國際性大企業(yè)。中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊先生表示：目前行業(yè)產(chǎn)銷雖然大幅下滑，但降幅趨于穩(wěn)定。未來20年，工程機械行業(yè)還會有較好的發(fā)展前景，行業(yè)預(yù)計將不會再出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象，2013年的行業(yè)整體形勢看好，將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
二、工程機械風險因素分析
伴隨著工程機械產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，工程機械保險也如火如荼。同時，工程機械的出險概率也與日俱增。從多年的事故原因分析，工程機械出險的主要原因歸納如下：
（一）意外事故
1．人為因素。工程機械操作人員的專業(yè)操作技術(shù)對意外事故發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。例如工程機械設(shè)備中最常見的土方機械中的挖掘機，出險原因多為操作人員的技術(shù)不嫻熟、經(jīng)驗不足，操作中遇到問題判斷不準確或失誤造成挖掘機出險。操作人員本身的素質(zhì)、操作技能不過硬導致設(shè)備受損。工程機械操作手是一個對操作安全要求頗高的職業(yè)，持證上崗更是國家職業(yè)資格培訓、審核，以及產(chǎn)業(yè)技能及安全保證的必要環(huán)節(jié)。工程機械的高速發(fā)展對工程機械操作人員的數(shù)量需求起到了快速拉升作用，導致大量操作人員希望能快速獲取操作資格證，因此很多地方單位核發(fā)操作證時出現(xiàn)亂象，培訓考核體制不完善或者形同虛設(shè)，未經(jīng)嚴格審核的資格證無疑埋下了安全事故的重大隱患。
2．碰撞、傾覆風險。從多年的出險案件來看，碰撞、傾覆是工程機械出險的主要原因，這是由工程機械設(shè)備所處施工作業(yè)環(huán)境的特殊性決定的。
3．飛行物體及其他空中運行物體墜落。主要是在礦山、山體作業(yè)的工程機械，極易發(fā)生石塊滾落、飛射、墜落導致工程機械受損。
4．自燃。大部分自燃都是由于工程機械內(nèi)部電器、線路等發(fā)生故障造成，除產(chǎn)品質(zhì)量存在一定的問題外，就是和施工環(huán)境、違規(guī)操作、設(shè)備保養(yǎng)有關(guān)。
（二）自然災(zāi)害風險
1．暴雨、洪水。在地勢低洼地區(qū)和土質(zhì)松軟作業(yè)面施工的工程機械，若發(fā)生暴雨、洪水等自然災(zāi)害，工程機械設(shè)備極易發(fā)生被淹沒、沖毀導致?lián)p失。
2．突發(fā)性滑坡、泥石流、地面突然下陷下沉。在斜坡上施工，巖土體受重力作用極易發(fā)生滑坡；受大雨侵蝕，地面下陷容易引發(fā)事故；由于雨水浸泡侵蝕，山體易發(fā)泥石流等災(zāi)害導致機械受損。
（一）地區(qū)發(fā)展不均衡但推進較快隨著“十一五”期間，工程機械產(chǎn)業(yè)集群的加快形成，全國逐步形成工程機械行業(yè)發(fā)展較為發(fā)達的地區(qū)，從地域分布上來看，主要集中于東部沿海、湖南、四川等省份，例如徐州地區(qū)工程機械產(chǎn)業(yè)群，湖南長沙市工程機械產(chǎn)業(yè)群，山東工程機械產(chǎn)業(yè)群，長三角工程機械產(chǎn)業(yè)群等。隨著各家保險公司對此類業(yè)務(wù)重視程度的提高，加上“十二五”期間國家宏觀政策支持，湖南、江蘇、上海、山東、四川、廣西、安徽等地在該保險業(yè)務(wù)上具有較大的發(fā)展空間。
（二）市場競爭日趨激烈但呈現(xiàn)差異化發(fā)展隨著工程機械保險市場的不斷發(fā)展，工程機械設(shè)備作為國家裝備制造業(yè)的重要組成部分，其保險也成為各家財險公司爭奪的重點。無論是從銷售渠道搭建、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、費用結(jié)算、費率厘定、客戶服務(wù)等方面的競爭都變得異常激烈。近幾年，人保財險公司在該項業(yè)務(wù)上實現(xiàn)了高速增長，在工程機械保險領(lǐng)域取得了一定的成效，但后援平臺搭建遲、啟動晚，理賠反應(yīng)速度與質(zhì)量難以快速提升和改善，需要我們通過建立專業(yè)化經(jīng)營團隊、提升理賠服務(wù)水平來適應(yīng)市場發(fā)展需求，提升公司競爭力。目前市場上工程機械業(yè)務(wù)的主要承保主體有人保財險、大眾產(chǎn)險、平安財險、太保財險等，都單獨開發(fā)了工程機械設(shè)備保險條款，并且在開展該業(yè)務(wù)上均有獨到之處。例如平安公司較早使用了工程機械保險專用條款，主攻方向是總部與卡特彼勒公司簽的總對總協(xié)議所包括的卡特彼勒工程機械業(yè)務(wù)；大眾公司不斷完善條款，主要精力全部投入到該險種中，近幾年已取得顯著成效。
（三）工程機械保險對蕪湖市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障有力且空間較大工程機械作為基礎(chǔ)建設(shè)的基本施工工具，一直被廣泛地應(yīng)用于城鎮(zhèn)及農(nóng)村的房屋、道路、橋梁、水利以及其他公共設(shè)施的建設(shè)，因此工程機械為推動蕪湖城市化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)起到了積極作用。城市化建設(shè)進程直接拉動工業(yè)化進程，工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動固定資產(chǎn)投資快速增長，進而產(chǎn)生了對工程機械產(chǎn)品的需求。工程機械保險有效地化解了由于施工過程導致的意外事故產(chǎn)生的風險，不僅保障了投資者的財產(chǎn)安全，也對蕪湖地方基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)穩(wěn)步推進起到了重要作用。以蕪湖市工程機械保險量最大的人保財險蕪湖市分公司為例，僅2012年，工程機械保費收入達到3000余萬元，累計賠付逾2000萬元，有力促進了工程機械產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，同時也為蕪湖市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提供了保駕護航的作用。隨著蕪湖市經(jīng)濟的快速發(fā)展，城市框架的逐步拉開，高鐵、港口、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施的大力推進，也必將為工程機械產(chǎn)業(yè)的保險和保障作用發(fā)揮帶來更大的發(fā)展空間。
四、工程機械保險業(yè)務(wù)開展中遇到的問題
（一）產(chǎn)品方面為滿足工程機械保險市場的需求，結(jié)合工程機械設(shè)備的特點，并考慮其風險防范與控制，人保財險安徽省分公司于2009年4月出臺了《中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司安徽省分公司工程機械設(shè)備保險條款》，人保財險總公司于2011年也開發(fā)了《中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司工程機械設(shè)備綜合保險條款》，并在市場上推廣使用，并取得了較好的市場反應(yīng)。當前推行的工程機械保險條款是在原有財產(chǎn)險條款基礎(chǔ)上進行適當改造的，但是在實際使用過程中，發(fā)現(xiàn)條款在責任范圍、附加條款、費率水平等方面不能完全滿足客戶全面保障的需求以及風險控制的要求。
1．工程機械設(shè)備面臨的風險情況復(fù)雜，現(xiàn)行條款附加險較少，無法滿足全面風險保障的客戶需求。
2．工程機械保險市場起步晚、競爭強，保險產(chǎn)品呈現(xiàn)同質(zhì)化。因此，實施差異化服務(wù)，細分市場，為不同需求的客戶提供個性化保障，必須具備完善且有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。
3．工程機械應(yīng)用范圍廣、施工環(huán)境復(fù)雜多樣?，F(xiàn)行工程機械保險費率厘定較為簡單，一些重要因素未列入費率調(diào)整因子，使得部分高風險業(yè)務(wù)的費率無法滿足風險對價，而一些低風險業(yè)務(wù)沒有得到相應(yīng)優(yōu)惠。目前工程機械保險條款主要是基于財產(chǎn)險條款開發(fā)的，不能全面適用于工程機械風險，一些措辭不夠嚴謹，容易發(fā)生糾紛。
（二）承保方面由于工程機械設(shè)備和一般財產(chǎn)險保險標的風險有很大不同，作為一個動態(tài)的標的，風險明顯高于一般保險標的。但由于市場競爭激烈，各家財險公司往往為爭奪市場，在承保時表現(xiàn)為：承保時增加約定，如修理時必須使用原廠配件；在商指定的修理廠修理；擴展保險責任等。
（三）理賠方面由于工程機械的施工地點隨工程項目地點而變化，異地出險案件較多，理賠問題突出，主要表現(xiàn)如下。
1．專業(yè)人才缺乏。由于工程機械設(shè)備制造的專業(yè)性較強，且工程機械保險開辦的時間較晚，系統(tǒng)內(nèi)精通工程機械技術(shù)的人員缺乏，查勘定損人員不了解相關(guān)知識，只能依賴于當?shù)鼐S修廠或公估公司，查勘定損處于被動。
2．代查勘質(zhì)量不高。工程機械設(shè)備一般在異地使用，作業(yè)環(huán)境特殊，礦山、隧道、橋梁、涵洞、水塘等都可能是出險地域，為查勘理賠工作帶來不便。由于出險后必須保證及時查勘現(xiàn)場才能準確判斷是否屬于保險責任，所以工程機械保險業(yè)務(wù)的委托代查勘效率顯得尤為重要。代查勘工作需要系統(tǒng)內(nèi)給予協(xié)助和配合，然而現(xiàn)實情況是有的出險地公司根本沒有該險種的查勘定損技術(shù)人才，有的公司即使有這方面人才，由于出險地環(huán)境惡劣，推諉不接受代勘委托，不僅影響了賠案的時效性，也容易產(chǎn)生道德風險。
3．缺乏統(tǒng)一的報價定損標準。目前理賠系統(tǒng)未建立全國統(tǒng)一的工程機械報價系統(tǒng)。由于工程機械設(shè)備本身的特殊性，使其維修費、材料費、施救費用相對較高。定損人員對維修工時費、材料費、施救費缺乏標準，也只能依賴于維修廠或公估公司的報價。缺乏定損標準也是工程機械保險業(yè)務(wù)賠付率較高的原因之一。
（四）財務(wù)制度方面
1．目前大部分地區(qū)，工程機械業(yè)務(wù)渠道來源大部分是銀行或融資公司，保險期限一般與貸款期限一致，通常為三年期或四年期。根據(jù)公司現(xiàn)行的財務(wù)制度，對于長期業(yè)務(wù)，已賺凈保費是按保險期限分攤的，但是銷售成本大部分攤?cè)氘a(chǎn)品銷售的當年，給當年產(chǎn)品線的利潤帶來了很大的壓力。
2．工程機械設(shè)備的保險期限較長，三年期或四年期保費一次性交付、手續(xù)費一次性支付。若發(fā)生中途退保，有兩種情況，一種是投保人仍繼續(xù)與保險公司合作，則能在后期保單中將退保保單的手續(xù)費扣回；另一種是投保人已經(jīng)停止與保險公司的合作，則已支付的手續(xù)費將無法扣回。
五、工程機械保險業(yè)務(wù)應(yīng)采取的有效策略
（一）修訂、完善條款，增強市場吸引力
1．對現(xiàn)行工程機械保險主險和附加險條款進行全面的梳理、修訂和完善，提高產(chǎn)品的規(guī)范性、可操作性、市場適應(yīng)性，增強產(chǎn)品吸引力和競爭力。
2．根據(jù)市場及客戶的需求，將一些市場需求度高、風險適度的附加險條款增加到條款中。
3．合理厘定費率，提供更加細化的風險調(diào)整因子，計算方法簡單明了而不能復(fù)雜。
（二）約定承保條件，做好風險管控
1．針對不同的風險，需要單獨設(shè)置免賠額或者賠償限額，比如對于施工條件惡劣地區(qū)，將免賠率提高到30%；對于第三者責任風險，設(shè)置每次事故責任限額，設(shè)置每人責任限額；對于施救費設(shè)置每次限額和累計限額等。通過改善承保條件，更好地控制承保風險。
2．合理使用擴展附加條款。
（三）建立理賠數(shù)據(jù)庫，完善培訓考核制度
1．建立工程機械設(shè)備理賠專崗并建立相應(yīng)的專項考核制度。目前保險公司非車險理賠人員分工大部分是依據(jù)險種進行的，而工程機械設(shè)備綜合保險屬新興險種，安排查勘任務(wù)時，很多公司都是臨時指派其它險種的理賠人員查勘，建議全國系統(tǒng)設(shè)立工程機械險理賠專崗，通過量化指標進行考核以保證該業(yè)務(wù)的理賠質(zhì)量。
2．建立相關(guān)資料數(shù)據(jù)庫。收集國內(nèi)外主要工程機械設(shè)備制造企業(yè)維修技術(shù)標準、配件參考價格、維修工時費等信息，并像車險業(yè)務(wù)一樣，建立全國工程機械設(shè)備保險報價系統(tǒng)并維護到理賠業(yè)務(wù)系統(tǒng)中。
3．對賠案進行統(tǒng)計分析并定期在系統(tǒng)內(nèi)，以便掌握工程機械設(shè)備發(fā)生風險的規(guī)律性、特殊性，制定風險承保管控措施。
4．聘請國內(nèi)大型工程機械設(shè)備制造企業(yè)的專家和技術(shù)人員對理賠人員進行專業(yè)知識培訓。
（四）建立專營隊伍，提升核心競爭力由于缺乏工程機械專業(yè)技術(shù)人才，需要再聘請第三方公估機構(gòu)，增加了理賠成本。因此，建設(shè)能夠在系統(tǒng)內(nèi)部建立統(tǒng)一的查勘、定損、報價、理賠后援隊伍，打造一支專業(yè)化團隊，提升公司核心競爭力。隨著工程機械保險規(guī)模的不斷擴大和競爭的加劇，客戶對我們的售后服務(wù)提出了更高的要求，最終各家保險公司的競爭是理賠售后服務(wù)水平和技術(shù)人才的競爭。
（五）開發(fā)后援系統(tǒng)，增強技術(shù)保障目前工程機械保險市場的競爭已經(jīng)由價格競爭逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化水平、高效率服務(wù)的競爭。若具備一套完整的工程機械保險業(yè)務(wù)系統(tǒng)，就能為實現(xiàn)遠程出單、快速理賠提供后援保障，進而提高工作效率和服務(wù)水平。
1．遠程出單功能。客戶或人可隨時登陸該系統(tǒng)，上傳投保材料，承保機構(gòu)可實時得知，及時出具保單。
2．快速理賠功能。系統(tǒng)對工程機械理賠流程做標準化設(shè)置，提高理賠效率；并且可向客戶開放系統(tǒng)權(quán)限，以便于客戶隨時查詢賠案進展，感受優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù)?？傊?，“十二五”期間中國工程機械行業(yè)以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為中心，以調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為主線，不僅追求規(guī)模和總量，更注重發(fā)展的質(zhì)量和效果，工程機械行業(yè)將迎來理性平穩(wěn)增長時期。隨著國家宏觀經(jīng)濟的日漸趨暖，隨著工程機械行業(yè)的規(guī)范、理性、健康的發(fā)展，工程機械保險將邁入嶄新的發(fā)展里程。我們應(yīng)積極分析問題，認真查找原因，尋找對策和方法，努力使工程機械保險業(yè)務(wù)能夠持續(xù)、健康、平穩(wěn)地發(fā)展，為保障和促進地方經(jīng)濟建設(shè)發(fā)揮更大的作用。
作者：曹燕 單位：中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司蕪湖市分公司