國內(nèi)外非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥評(píng)析

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1全球農(nóng)藥市場的現(xiàn)狀

2005年全球農(nóng)藥的銷售額約311億美元，其中化學(xué)農(nóng)藥大約有260億美元，生物農(nóng)藥與轉(zhuǎn)基因作物約有53億美元。從圖1可以看出，過去十五年全球農(nóng)藥的銷售增加很少，平均每年只有1.1%的增長。如果扣除GM產(chǎn)品和生物農(nóng)藥的銷售，傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥的銷售實(shí)際上在下降。有人預(yù)計(jì)到2010年化學(xué)農(nóng)藥將從目前的260億美元降至240億美元。這一變化趨勢(shì)從圖2看得更清楚。

2全球非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場現(xiàn)狀

據(jù)報(bào)道，2005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥成品的全球銷售總額在150億美元左右。在過去十五年里以每年4.5％的增長率上升。按照西方國家習(xí)慣的市場分類方法，主要集中在家用、專業(yè)蟲害防治、草坪草場、公共衛(wèi)生、工業(yè)防霉等領(lǐng)域。

2.12005年全球非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥在不同領(lǐng)域的銷售額

2.22005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥銷售額最大的品種

2005年銷售額最大的是氯菊酯，因?yàn)樵撍巹┘瓤梢杂米餍l(wèi)生殺蟲劑也可以用作動(dòng)物保健品。其次是草甘膦，主要用于花園和工業(yè)除草。這兩個(gè)原藥專利都已經(jīng)過期，在我國已有很大產(chǎn)量。但據(jù)筆者所知，這兩個(gè)品種國內(nèi)在非農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用還很有限，尤其是草甘膦主要還是用于農(nóng)田除草。

2.32005年跨國公司在非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場中的銷售份額

2005年，非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的成品銷售額約150億美元，其中一半以上被以Scottes公司為首的七家跨國公司所占有。這一情形與世界農(nóng)藥市場的壟斷狀況相似。

2.42004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場的比例

2004年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的全球銷售額為46.75億美元，較之2003年的43.49億美元增長了5.2%。為2004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場情況。

3未來非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥市場的發(fā)展趨勢(shì)和我國非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的機(jī)遇

非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的市場有三個(gè)特點(diǎn)：一是目前的大市場在發(fā)達(dá)國家，產(chǎn)品和市場較成熟；二是發(fā)展中國家的市場在迅速成長，生產(chǎn)廠家和品種還比較少；三是非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的價(jià)格高，利潤大。預(yù)計(jì)今后幾年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的銷售將繼續(xù)以每年約4.5%的速度增加，尤其是用于環(huán)境衛(wèi)生、動(dòng)物保健、工業(yè)防霉和草坪護(hù)理的產(chǎn)品需求將顯著增長。以筆者之見，這也應(yīng)是我國農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)用途上的一個(gè)發(fā)展方向。

3.1環(huán)境衛(wèi)生用藥

環(huán)境衛(wèi)生市場包括住宅衛(wèi)生、公共衛(wèi)生和工業(yè)衛(wèi)生，甚至包括由地震、臺(tái)風(fēng)、禽流感等引起的突發(fā)性蟲菌的防治。其用藥目的包括消毒、殺菌、除藻、除草和殺蟲。這里與農(nóng)藥有關(guān)的主要是殺菌劑、除草劑和殺蟲劑。環(huán)境衛(wèi)生除藻劑的應(yīng)用在西方國家已經(jīng)較普遍，主要用在娛樂水和市內(nèi)湖泊、河流，國內(nèi)市場尚未起步。衛(wèi)生殺蟲劑市場是農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里最大的一塊市場。全球總值數(shù)十億美元。我國是一個(gè)13億人口的大國，有600多個(gè)大中小城市、2000多個(gè)縣城、60000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和4億多個(gè)家庭，需要使用大量的衛(wèi)生殺菌殺蟲劑產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2003年衛(wèi)生殺蟲劑總銷售值達(dá)到50.85億元，2004年60.4億元，2005年達(dá)到75.14億元。近幾年，驅(qū)避劑、防蛀劑和環(huán)境衛(wèi)生殺菌劑產(chǎn)值上升都較快。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，衛(wèi)生殺菌、殺蟲劑的用量將越來越大，對(duì)產(chǎn)品的環(huán)保要求也越來越高。衛(wèi)生殺蟲劑用的原藥，目前仍以擬除蟲菊酯為主。由于它們具有廣譜、低毒、高效的優(yōu)點(diǎn)，在一段時(shí)期內(nèi)，很難被其他品種取代。常用的品種有胺菊酯、烯丙菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式烯丙菊酯等。衛(wèi)生殺蟲劑劑型的發(fā)展方向是：水性化、顆?；?、控制釋放功能化等。我國目前在農(nóng)用菊酯類農(nóng)藥的合成技術(shù)和產(chǎn)量上都具有一定優(yōu)勢(shì)，但在用于衛(wèi)生殺蟲劑方面的品種和制劑的開發(fā)還不夠。大多數(shù)生產(chǎn)廠家沒有原藥生產(chǎn)，產(chǎn)品在功效、質(zhì)量和成本上缺乏競爭力。

3.2動(dòng)物保健品市場

按照生長環(huán)境的不同和飼養(yǎng)用途的不同，動(dòng)物可分為牲畜（livestock），家禽(poultry)和寵物(pet)。動(dòng)物保?。╝nimalhealthcare）指對(duì)動(dòng)物的醫(yī)療和護(hù)理。動(dòng)物保健產(chǎn)品有兩大類，一類是醫(yī)療用藥，即獸藥，另一類非醫(yī)療用品，即國內(nèi)所謂的動(dòng)物保健品。有不少農(nóng)藥品種在這兩方面都有應(yīng)用。農(nóng)藥在獸藥上的使用主要在抗寄生蟲方面，而作為保健護(hù)理品主要集中在寵物市場上。隨著全球畜牧養(yǎng)殖技術(shù)的提高，世界動(dòng)物保健產(chǎn)品持續(xù)發(fā)展。據(jù)報(bào)道2005年全球總銷售額已達(dá)174億美元。預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到217億美元。世界動(dòng)物保健品市場格局基本是以發(fā)達(dá)國家為主。按地區(qū)劃分，最大的市場在北美，總額為41.8億美元，占世界市場的36.9%，其次是西歐，總額為29.95億美元，占世界市場的26.4%，再次是遠(yuǎn)東地區(qū)，總額為19.65億美元，占世界市場的17.3%。按國家劃分，美國為世界動(dòng)物保健品市場之首。1996年美國全年的動(dòng)物保健品銷售額為32.96億美元，2005年全年的銷售額增加為62.6億美元，占全球銷售額的36%。按動(dòng)物種屬劃分，在世界各種動(dòng)物保健品市場份額中，寵物與牛羊、豬禽三分天下。最大的市場是寵物市場，總額為41.65億美元，占市場份額36.8%，其次是牛用藥物，總額為31.4億美元，占市場份額27.7%，再次是豬用藥物，總額為20.3億美元，占市場份額17.9%，禽用藥物總額為14.05億美元，占市場份額12.4%，最小的份額是羊用藥物，總額有5.9億美元，占市場份額僅為5.2%。按產(chǎn)品類別劃分，最大的仍然是抗寄生蟲藥物，總額為31.15億美元，占市場份額27.5%，其次是生物制品，總額為25.65億美元，占市場份額22.6%，再次是其他藥物，總額為20.95億美元，占市場份額18.5%，抗感染藥物總額為19.30億美元，占市場份額17.0%，最少的是飼料藥物添加劑，總額為16.25億美元，占市場份額14.3%。需要特別指出的是抗寄生蟲藥，其中有不少品種的原藥來自農(nóng)藥，而且是主流抗寄生蟲產(chǎn)品。例如氟蟲腈、氯菊酯、胺菊酯、毒蟲畏、阿維菌素、吡蟲啉、二嗪磷、雙甲脒等。2002年，全球動(dòng)物保健品企業(yè)的排名仍然是梅里亞第一、輝瑞第二、英特威第三，這種局勢(shì)已經(jīng)維持多年。但是，2002年底，輝瑞公司與法瑪西亞公司合并后，新的輝瑞公司在2003年占據(jù)第一的位置。寵物市場包括兩個(gè)大市場，一個(gè)是用寵物賺錢的市場，另一個(gè)是賺寵物錢的市場。前者指寵物銷售市場，后者指寵物的飼養(yǎng)消費(fèi)品市場。國外，寵物產(chǎn)業(yè)已相當(dāng)成熟，美國每年僅寵物保險(xiǎn)業(yè)收入就高達(dá)40億美元；法國在1998年用于養(yǎng)護(hù)寵物的開支達(dá)89.6億美元，相當(dāng)于法國全部家庭收入的4%；在澳大利亞，寵物行業(yè)擁有3萬多名員工，并創(chuàng)造出近6%的國內(nèi)生產(chǎn)總值。世界動(dòng)物保健品的發(fā)展趨勢(shì)表明亞洲將是未來的增長區(qū)。預(yù)計(jì)在亞洲的中國、印度和越南這幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的大農(nóng)業(yè)國將是未來動(dòng)物保健市場的熱點(diǎn)。和農(nóng)藥一樣，生物制品仍是今后動(dòng)物保健產(chǎn)品中發(fā)展前景最好的類別，其次是寵物用寄生蟲治療藥物也有一定的需求市場。中國動(dòng)物保健產(chǎn)品是在近二十年養(yǎng)殖業(yè)有了較大發(fā)展的情況下逐漸形成的較具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。截至2001年，生產(chǎn)的獸藥品種規(guī)格約2000余種，年產(chǎn)值約150億元。2002年底，農(nóng)業(yè)部共批準(zhǔn)一、二、三類新獸藥187種，批準(zhǔn)新生物制品134種。在這187種新獸藥中，抗生素類占24%，驅(qū)寄生蟲藥占25%，藥物添加劑及促生長劑占2%，抗菌藥占25%，抗球蟲藥7%，消毒劑占6%，其他占11%。在我國動(dòng)物保健產(chǎn)品市場中，進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~。截至1998年，在我國注冊(cè)的進(jìn)口獸用生物制品、化學(xué)藥品、抗生素藥品、飼料藥物添加劑、獸用消毒劑等5大類共274個(gè)。盡管國內(nèi)寵物保健市場潛力巨大，但目前國內(nèi)品牌產(chǎn)品寥寥無幾。我國動(dòng)物保健企業(yè)和產(chǎn)品的現(xiàn)狀：一是企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品檔次較低。不少企業(yè)仍處于小作坊狀態(tài)，技術(shù)和產(chǎn)品僅限于分裝和復(fù)配。二是沒有形成較具實(shí)力的動(dòng)物用原料藥生產(chǎn)基地和研發(fā)力量。目前的獸藥廠大部分為制劑廠，專門從事動(dòng)物用藥研究的機(jī)構(gòu)和原料藥企業(yè)較少。在配方和制劑技術(shù)上，也落后于國外產(chǎn)品。例如國外已經(jīng)上市的依維菌素制劑有注射劑、口服液劑、澆潑劑、片劑、緩釋丸劑、預(yù)混劑等等。又例如二嗪磷，國外產(chǎn)品的制劑有微膠囊劑、水乳劑、微乳劑、片劑。甚至細(xì)分到控效微膠囊劑、長效微膠囊劑；掛耳片劑、掛頸片劑等等。因此，國內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)劑型的開發(fā)。

3.3花園與草坪用藥市場

花園與草坪也是非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的一個(gè)大市場?；▓@有私人家庭花園和公共城市花園。草坪有城市公共草坪、私人庭院草坪、馬場、高爾夫球場。在國外，不論是城市或農(nóng)村，除了農(nóng)田、建筑物和道路以外，基本上是花園和草坪。所以草坪和花園用藥的市場相當(dāng)大，產(chǎn)品價(jià)格也較高。在這一領(lǐng)域用量較大的依次是：殺蟲劑、除草劑和殺菌劑。在品種上與農(nóng)業(yè)用藥差別不大，但制劑都是比較環(huán)保的新劑型。由圖4可以看出，2005年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥銷售額最大的公司是美國Scotts公司，英文全名叫ScottsMiracle-GroCompany，是世界上最大的從事花園與草坪化學(xué)品生產(chǎn)與銷售的專業(yè)公司，產(chǎn)品有殺菌劑、殺蟲劑、除草劑以及肥料和草種。該公司2002年的銷售額為17.7億美元，2006年的銷售額為27億美元，每年的增長率超過18%。Scotts公司的成功證明了農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域是大有作為的。

3.4工業(yè)抗菌、防霉劑

據(jù)報(bào)道，2005年工業(yè)抗菌防霉劑的銷售已近60億美元，預(yù)計(jì)到2014年將達(dá)到90億美元。其主要應(yīng)用領(lǐng)域有工業(yè)過程、造紙、涂料與油墨、制革、木材防腐、水處理、娛樂水護(hù)理、石油、塑料與橡膠、個(gè)人護(hù)理品等。國內(nèi)工業(yè)抗菌、防霉劑市場總額約30億元。其市場份額大部分由國外公司占有。例如建筑水性涂料用的殺菌劑，2005年國外品牌產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售量在2500噸以上，幾乎壟斷了整個(gè)涂料防腐、防霉劑市場。工業(yè)抗菌、防霉劑大多是復(fù)配制劑，對(duì)產(chǎn)品的性能要求比較嚴(yán)格，同時(shí)也要對(duì)用戶提供具體的技術(shù)服務(wù)。與農(nóng)藥有關(guān)的領(lǐng)域主要在涂料干膜防霉、木材防腐、工業(yè)過程及水處理等領(lǐng)域。主要品種是殺菌劑和除藻劑，如百菌清、多菌靈、敵草隆等。應(yīng)該說國產(chǎn)原藥質(zhì)量在工業(yè)應(yīng)用上是沒有問題的，但是由于國內(nèi)工業(yè)殺菌劑生產(chǎn)廠家不太熟悉農(nóng)藥品種和復(fù)配技術(shù)，而農(nóng)藥生產(chǎn)廠家又不懂工業(yè)應(yīng)用，這種交叉學(xué)科技術(shù)的欠缺，影響了我國農(nóng)藥在工業(yè)上的應(yīng)用。另外國內(nèi)工業(yè)殺菌劑公司在技術(shù)服務(wù)方面不如外國公司做得到位，也影響了產(chǎn)品的競爭力。

4結(jié)束語

綜上所述，無論國內(nèi)還是國外，農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場都已趨于飽和。由于生物農(nóng)藥的增加和轉(zhuǎn)基因作物的影響，傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥的用量在逐漸下降。中國農(nóng)藥的產(chǎn)量更是供大于求，國內(nèi)的農(nóng)藥企業(yè)必須盡快開發(fā)新產(chǎn)品，同時(shí)開拓農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里的新市場以促發(fā)展、求生存。如果一個(gè)具有原藥生產(chǎn)或劑型開發(fā)能力的農(nóng)藥公司與一個(gè)動(dòng)物保健品公司或者一個(gè)衛(wèi)生殺蟲劑公司進(jìn)行并購或重組，應(yīng)該是一個(gè)不錯(cuò)的概念。農(nóng)藥產(chǎn)品和市場隨著社會(huì)的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展一定會(huì)蛻變、分化，誰選準(zhǔn)市場、把握先機(jī)、對(duì)現(xiàn)有資源進(jìn)行及時(shí)的優(yōu)化組合、開發(fā)出具有創(chuàng)意的新產(chǎn)品，誰就是未來市場的領(lǐng)導(dǎo)者。