商業(yè)銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)現(xiàn)狀淺析

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近年來(lái)，零售業(yè)務(wù)在促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、客戶拓展和品牌提升等方面的重要性更加突出，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)因具有觸達(dá)客群廣泛、服務(wù)創(chuàng)新快速、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散等特點(diǎn)，成為各家銀行大力拓展的重要方向?！吨袊?guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2020）》顯示，超過(guò)70%的銀行家認(rèn)為個(gè)人消費(fèi)金融業(yè)務(wù)是個(gè)人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點(diǎn)，這一比例較2019年提升近10個(gè)百分點(diǎn)。但在銀行業(yè)界普遍看重、看好消費(fèi)金融業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款增速卻連續(xù)多年下滑，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)對(duì)銀行業(yè)績(jī)的實(shí)際提升質(zhì)效還有很大拓展空間。為此，可從明確發(fā)展戰(zhàn)略、有效提升獲客能力、加強(qiáng)金融科技賦能等方面著手，促進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

一、國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)升級(jí)及消費(fèi)需求逐步釋放，國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在個(gè)人信貸方面，截至2020年末，全國(guó)人均個(gè)人消費(fèi)貸款余額為3.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.8%。中國(guó)人民銀行金融機(jī)構(gòu)信貸收支表顯示，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款規(guī)模自2021年以來(lái)突破50萬(wàn)億元，8月末達(dá)到53.1萬(wàn)億元。從增長(zhǎng)速度來(lái)看，自2016年起，金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款增速呈震蕩下行態(tài)勢(shì)，但下行趨勢(shì)有所收斂。2021年8月，金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款規(guī)模同比增長(zhǎng)12%，比2020年消費(fèi)貸款增速下滑1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1～8月，金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款規(guī)模僅增長(zhǎng)5%，在銀行各類貸款的投放增長(zhǎng)中并不突出。消費(fèi)貸款增速下降既有存量規(guī)模擴(kuò)大、金融監(jiān)管趨嚴(yán)等原因，但更主要的是受經(jīng)濟(jì)增速趨緩影響。2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情對(duì)消費(fèi)金融增長(zhǎng)進(jìn)一步造成沖擊，個(gè)人客戶貸款消費(fèi)意愿持續(xù)下降，消費(fèi)貸款規(guī)模增速難以企穩(wěn)回升（見(jiàn)圖1）。金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款規(guī)模在各項(xiàng)貸款中的占比自2018年以來(lái)突破30%，2020年達(dá)到31.3%，目前該比例降至29.8%，預(yù)計(jì)2021年末超過(guò)30%的可能性不大（見(jiàn)圖2）。從金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，廣義的消費(fèi)金融主要包括居民的日常消費(fèi)類短期貸款，以及購(gòu)房、購(gòu)車等中長(zhǎng)期貸款。在規(guī)模上，中長(zhǎng)期的消費(fèi)貸款規(guī)模一直較大，在全部消費(fèi)貸款中的占比較高，多年維持在80%左右，2021年8月該比例達(dá)到83%。2020年新冠肺炎疫情極大地沖擊了居民消費(fèi)意愿和消費(fèi)能力，使得我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額出現(xiàn)自改革開(kāi)放以來(lái)首次年度負(fù)增長(zhǎng)。受此影響，金融機(jī)構(gòu)短期消費(fèi)貸款增速出現(xiàn)明顯下滑，短期消費(fèi)貸款占比繼續(xù)走低。但同期中長(zhǎng)期消費(fèi)貸款占比堅(jiān)挺且略有提高，表明相比短期消費(fèi)意愿，國(guó)內(nèi)居民中長(zhǎng)期消費(fèi)支出保持剛性，體現(xiàn)在住房貸款、車貸等消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，受疫情沖擊影響相對(duì)較?。ㄒ?jiàn)圖3）。從商業(yè)銀行來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)主要集中在四大領(lǐng)域，分別是消費(fèi)貸款、信用卡、個(gè)人住房貸款、汽車金融，隨著銀行在上述領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些客戶基礎(chǔ)好、服務(wù)提升快、產(chǎn)品選擇性強(qiáng)的銀行逐漸占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看，在消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域，近年來(lái)各銀行均推出針對(duì)個(gè)人客戶普通消費(fèi)、短期、小額消費(fèi)貸款產(chǎn)品，并逐漸發(fā)展為各行的拳頭產(chǎn)品。2020年以來(lái)，居民消費(fèi)受新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)下滑，銀行消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)不可避免地遭遇阻力，但國(guó)有大行、股份制銀行利用資金成本優(yōu)勢(shì)，以下調(diào)個(gè)人信用貸款利率等方式促進(jìn)營(yíng)銷，爭(zhēng)搶個(gè)人信用消費(fèi)市場(chǎng)。2020年底，隨著新冠肺炎疫情逐步得到控制，商業(yè)銀行消費(fèi)貸款利率提升。據(jù)市場(chǎng)第三方測(cè)算數(shù)據(jù)，2020年12月，全國(guó)性銀行線上循環(huán)消費(fèi)貸產(chǎn)品平均利率水平環(huán)比上漲13個(gè)基點(diǎn)，其中國(guó)有大行環(huán)比上漲3個(gè)基點(diǎn)，股份制銀行環(huán)比上漲23個(gè)基點(diǎn)。在規(guī)模區(qū)間上，從公布的2020年消費(fèi)貸款數(shù)據(jù)的主要銀行來(lái)看，商業(yè)銀行消費(fèi)貸款規(guī)模主要集中在1000億～2000億元，浦發(fā)、建行規(guī)模超過(guò)2000億元，郵儲(chǔ)超過(guò)4000億元。在信用卡領(lǐng)域，近年來(lái)商業(yè)銀行發(fā)卡量增速和貸款增速均呈明顯放緩態(tài)勢(shì)，反映出信用卡存量市場(chǎng)持續(xù)飽和，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力。目前工行、建行、招行位列國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡量前三，建行、招行、工行位列國(guó)內(nèi)信用卡貸款規(guī)模前三。在個(gè)人住房貸款領(lǐng)域，在“房住不炒”、房企承壓等影響下，商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)由高速增長(zhǎng)階段逐漸理性回歸。中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)顯示，自房地產(chǎn)貸款實(shí)施集中度管理以來(lái)，商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款余額增速持續(xù)走低，2021年上半年主要機(jī)構(gòu)個(gè)人住房貸款增速下滑至13%。在汽車金融領(lǐng)域，目前，平安、興業(yè)、中信在其定期報(bào)告中披露汽車金融業(yè)務(wù)規(guī)模。其中，僅平安銀行將汽車金融作為消費(fèi)金融重點(diǎn)方向，在零售條線下單獨(dú)披露；興業(yè)、中信汽車金融在對(duì)公業(yè)務(wù)端披露，更加聚焦于廠商、經(jīng)銷商、零部件企業(yè)客戶的汽車供應(yīng)鏈服務(wù)（即廣義汽車金融）。在上述業(yè)務(wù)之外，消費(fèi)金融公司也是商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展消費(fèi)金融的重要方式。從發(fā)起主體看，在國(guó)有大行中，中行和郵儲(chǔ)銀行分別成立中銀消費(fèi)金融公司和中郵消費(fèi)金融公司，持股比例分別為42.8%和70.5%；在股份制銀行中，招行和興業(yè)分別成立招聯(lián)消費(fèi)金融公司和興業(yè)消費(fèi)金融公司，持股比例分別為50%和66%；城商行系消費(fèi)金融公司市場(chǎng)占比相對(duì)較高。從貸款規(guī)模來(lái)看，2020年銀行系消費(fèi)金融公司的貸款余額普遍在百億元級(jí)規(guī)模，招聯(lián)消費(fèi)金融公司則突破千億元大關(guān)。

二、消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

消費(fèi)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展，但在實(shí)踐中也存在一些突出問(wèn)題，集中體現(xiàn)在三個(gè)方面。不良率較高。根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2020年第四季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》，在我國(guó)消費(fèi)貸款快速擴(kuò)張過(guò)程中，部分金融機(jī)構(gòu)忽視了消費(fèi)金融背后所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，客戶資質(zhì)下沉明顯，多頭共債和過(guò)度授信問(wèn)題突出。2020年，主要商業(yè)銀行信用卡貸款不良率均有明顯提升，部分股份制銀行信用卡不良風(fēng)險(xiǎn)較高，個(gè)別銀行信用卡不良率甚至超過(guò)6%。商業(yè)銀行信用卡不良率走高的原因主要有幾個(gè)方面：一是市場(chǎng)環(huán)境變化，2017年底監(jiān)管對(duì)P2P和現(xiàn)金貸加大整治力度，共債風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，一定程度波及信用卡行業(yè)；二是監(jiān)管對(duì)催收行業(yè)治理加強(qiáng)，催收作業(yè)難度加大也為資產(chǎn)貸后管理帶來(lái)一定影響；三是在各種專項(xiàng)分期貸款上，如房屋裝修分期、汽車消費(fèi)分期和其他消費(fèi)分期等，部分客戶存在利用相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行虛假消費(fèi)問(wèn)題，違約套現(xiàn)后又將資金轉(zhuǎn)向非消費(fèi)領(lǐng)域或高風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，進(jìn)一步加大信用風(fēng)險(xiǎn)。造成分期貸款上述問(wèn)題的原因之一，在于商業(yè)銀行的績(jī)效考核所致。比如，一些商業(yè)銀行消費(fèi)分期收益未按審慎性原則遞延，導(dǎo)致短期內(nèi)收益明顯，分支機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)展此類業(yè)務(wù)，供給超過(guò)市場(chǎng)有效接納能力，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人按揭貸款業(yè)務(wù)方面，部分銀行不良率也出現(xiàn)走高情形。同質(zhì)化嚴(yán)重。目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行90%以上的消費(fèi)貸款流向房貸、車貸，或流向與房貸、車貸相關(guān)的消費(fèi)。這反應(yīng)出商業(yè)銀行消費(fèi)金融存在三個(gè)層面的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題：客戶群體同質(zhì)化、服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化、對(duì)消費(fèi)促進(jìn)效果不均衡?？蛻羧后w主要傾向于信用較好、收入穩(wěn)定的客戶，場(chǎng)景相對(duì)固定于交通出行、生活綜合服務(wù)，對(duì)市場(chǎng)的深度和廣度挖掘不夠，造成商業(yè)銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。核心數(shù)據(jù)不足。新興消費(fèi)金融公司與互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)利用數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展用戶畫像與挖掘分析，對(duì)客戶信用狀況的分析判斷靈活，做業(yè)效率較高，且對(duì)客戶個(gè)體的貸款需求也有更精準(zhǔn)的把握和更個(gè)性化的服務(wù)方案。與之相比，商業(yè)銀行在核心數(shù)據(jù)的掌握上能力較為欠缺，場(chǎng)景的缺失也造成對(duì)客戶數(shù)據(jù)的收集不完整，由此導(dǎo)致商業(yè)銀行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)無(wú)法做到進(jìn)一步下沉，且制約風(fēng)控水平進(jìn)一步提升。

三、商業(yè)銀行消費(fèi)金融發(fā)展建議

綜合目前國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融發(fā)展現(xiàn)狀和問(wèn)題，從商業(yè)銀行角度而言，應(yīng)著力做好以下三方面工作，以促進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序健康發(fā)展。明確消費(fèi)金融發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化協(xié)同合作發(fā)展模式。首先，商業(yè)銀行要完善消費(fèi)金融戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)，明確消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，界定好消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的服務(wù)對(duì)象、目標(biāo)客戶，形成特色化、專業(yè)化的消費(fèi)金融服務(wù)模式。在此基礎(chǔ)上，制定切實(shí)可行的消費(fèi)金融發(fā)展措施，處理好消費(fèi)金融與其他業(yè)務(wù)間的關(guān)系，強(qiáng)化交叉銷售、業(yè)務(wù)協(xié)同。此外，要建立消費(fèi)金融容錯(cuò)糾錯(cuò)機(jī)制，在未出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)操作前提下，對(duì)模式探索、模型設(shè)計(jì)、數(shù)字化推動(dòng)方面出現(xiàn)的失誤，適當(dāng)允許試錯(cuò)糾錯(cuò)。其次，要加強(qiáng)體系內(nèi)的總分行管理和業(yè)務(wù)協(xié)同，形成差異化發(fā)展特色。商業(yè)銀行總行要強(qiáng)化對(duì)分行在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)上的垂直化、差異化管理?？傂姓w把控消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展方向、策略、標(biāo)準(zhǔn)、流程和產(chǎn)品，進(jìn)一步完善總分行溝通、對(duì)接、績(jī)效考核機(jī)制，結(jié)合分行區(qū)域性特色，協(xié)助研究區(qū)域性消費(fèi)金融業(yè)務(wù)政策、客群消費(fèi)特點(diǎn)、金融需求，幫助分行實(shí)現(xiàn)具有地方特色的業(yè)務(wù)拓展方案。再次，要加強(qiáng)行內(nèi)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)協(xié)同合作，提升客戶獲取能力。比如，商業(yè)銀行要加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等機(jī)構(gòu)合作，借助外部平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，切入社交電商、視頻平臺(tái)、娛樂(lè)直播、運(yùn)動(dòng)健康等場(chǎng)景，為客戶提供場(chǎng)景化金融服務(wù)，增強(qiáng)客戶引流；深化與科技型公司合作，以技術(shù)合作、項(xiàng)目合作、培訓(xùn)合作、顧問(wèn)合作等多種方式，共建數(shù)字化消費(fèi)金融服務(wù)生態(tài)；在直銷銀行、手機(jī)銀行、信用卡開(kāi)放平臺(tái)等建設(shè)基礎(chǔ)上，推動(dòng)開(kāi)放銀行建設(shè)，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景互聯(lián)，生態(tài)化經(jīng)營(yíng)。有效提升獲客能力，加強(qiáng)客戶分層管理。首先，商業(yè)銀行要做好全行客戶的整體開(kāi)發(fā)規(guī)劃和方案，建立涵蓋零售、公司、金融市場(chǎng)等的全面數(shù)字化客戶戰(zhàn)略規(guī)劃，打通各業(yè)務(wù)條線后臺(tái)交互系統(tǒng)，建立一站式服務(wù)平臺(tái)。針對(duì)優(yōu)質(zhì)公司客戶、機(jī)構(gòu)客戶、金融市場(chǎng)等客戶，實(shí)施一攬子客群服務(wù)方案，設(shè)計(jì)匹配企業(yè)主、公司員工及家屬的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)服務(wù)計(jì)劃，在優(yōu)質(zhì)的對(duì)公、金融市場(chǎng)等客戶中引流優(yōu)質(zhì)的零售客戶。其次，要強(qiáng)化客群認(rèn)知和分層管理，通過(guò)數(shù)據(jù)收集、行為建模、數(shù)據(jù)輸出和標(biāo)簽管理等，建立客戶標(biāo)簽體系，鎖定目標(biāo)客戶。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)手機(jī)端、電腦端、社交媒體、線下網(wǎng)點(diǎn)等全渠道交互數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算和分析，展現(xiàn)客戶特征，完成客戶畫像。同時(shí)，基于標(biāo)簽和對(duì)客戶特征的綜合分析，洞察客戶需求，對(duì)客戶進(jìn)行有效分層和歸類，最終通過(guò)金融和非金融的產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)客戶形成價(jià)值認(rèn)同。再次，做好下沉客戶開(kāi)發(fā)，商業(yè)銀行要關(guān)注下沉客戶，通過(guò)客戶習(xí)慣培養(yǎng)、社交資源裂變、平臺(tái)合作導(dǎo)流等方式獲取三四線城市零售客戶。充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)三四線客群進(jìn)行篩選，把控好準(zhǔn)入門檻。加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)信用平臺(tái)合作，建立黑戶名單庫(kù)和反欺詐系統(tǒng)，在平臺(tái)內(nèi)部建立投訴舉報(bào)機(jī)制，避免用戶欺詐及中介包裝等違規(guī)行為。加強(qiáng)金融科技賦能，提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平。首先，要加強(qiáng)線上與線下數(shù)據(jù)積累，豐富客戶需求等信息，有效運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等技術(shù)，分析、模擬線上后臺(tái)數(shù)據(jù)，形成數(shù)據(jù)沉淀，打通線上線下的數(shù)據(jù)壁壘，形成數(shù)字閉環(huán)。其次，要建立智能化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。比如，建立大數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化、線上線下一體化、跨部門數(shù)據(jù)融合、外部數(shù)據(jù)接入等，構(gòu)建消費(fèi)金融數(shù)據(jù)底層設(shè)施；優(yōu)化消費(fèi)金融智能全流程系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷、進(jìn)件、風(fēng)控等環(huán)節(jié)全流程化、智能化；建立鏈?zhǔn)较M(fèi)金融業(yè)務(wù)考核體系，通過(guò)過(guò)程分解、標(biāo)準(zhǔn)化等技術(shù)，促進(jìn)考核與服務(wù)過(guò)程的有效匹配。再次，加強(qiáng)科技與消費(fèi)金融業(yè)務(wù)協(xié)同，為消費(fèi)金融業(yè)務(wù)拓展提供穩(wěn)健、及時(shí)的科技系統(tǒng)支持，提升科技人員對(duì)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的理解和系統(tǒng)需求研發(fā)能力。最后，要加強(qiáng)智能風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化客戶信用評(píng)分模型，加強(qiáng)與外部科技公司等合作，強(qiáng)化智能設(shè)備驗(yàn)證、關(guān)系圖譜識(shí)別等技術(shù)能力，提高反欺詐水平，充分運(yùn)用客戶信用評(píng)分模型，對(duì)客戶精準(zhǔn)畫像。

作者:艾金娣 劉慧宇 單位:中國(guó)人民銀行鞍山市中心支行 中國(guó)人民銀行大連金州新區(qū)中心支行